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#调研纪要#最悲观时刻已过,继续强Call电车板块

栏目:调研纪要 作者:ZML 时间:1970-01-01 08:00:00
点击上方蓝字查看更多调研纪要⛽终端:5月开始部分新能车进店人数回暖,预计随疫情影响消除,5月销量有望环比4月提升。⛽车厂:特斯拉双班满产,供给走出阴霾。⛽电池厂:宁德时代Q2排产饱满,疫情影响消除;各厂家Q2开始对下游涨价30%左右,盈利能力将恢复;远期看,中下游成本压力将下降。[發]疫情短期影响供应链,终端真实需求不减,维持国内全年550万辆销量预期,电动车是基本面优秀的高增长高确定行业,最悲观时刻已过,强Call当前布局时点。重点推荐三条主线:主线1:长期竞争格局向......
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⛽终端:5月开始部分新能车进店人数回暖,预计随疫情影响消除,5月销量有望环比4月提升。
⛽车厂:特斯拉双班满产,供给走出阴霾。
⛽电池厂:宁德时代Q2排产饱满,疫情影响消除;各厂家Q2开始对下游涨价30%左右,盈利能力将恢复;远期看,中下游成本压力将下降。
[發]疫情短期影响供应链,终端真实需求不减,维持国内全年550万辆销量预期,电动车基本面优秀的高增长高确定行业,最悲观时刻已过,强Call当前布局时点。重点推荐三条主线:
主线1:长期竞争格局向好,且短期有边际变化的环节。重点推荐:电池【宁德】、隔膜【恩捷】、热管理【三花】、高压直流【宏发】、薄膜电容【法拉】等。
主线2:4680技术迭代,带动产业链升级。重点关注:结构件科达利】、高镍正极【容百】【当升】【中伟】【长远】、LiFSI【天赐】和碳纳米管等相关标的。
主线3:看2-3年维度仍供需偏紧的高景气产业链环节【隔膜】【负极】【铜箔】相关标的。
[烟花]风险提示:原材料价格过度上涨,市场需求不及预期
——民生电新
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