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#调研纪要#10月光伏风电装机环比下滑

栏目:调研纪要 作者:ZML 时间:2022-11-23 10:19:23
【西部电新】22年1-10月光伏新增装机量58.24GW,同比+98.70%,1-10月全国风电新增装机容量21.14GW,同比+10.16%。事件:11月22日,国家能源局发布发布1-10月份全国电力工业统计数据。22年1-10月,全国光伏新增装机58.24GW,同比+98.70%;风电新增装机21.14GW,同比+10.16%。光伏22年1-10月新增装机量快速增长,需求景气度稳中有升。根据能源局统计数据,22年1-10月光伏新增装机量58.24GW,同比+98.70%,其中22年10月光伏......

【西部电新】22年1-10月光伏新增装机量58.24GW,同比+98.70%,1-10月全国风电新增装机容量21.14GW,同比+10.16%。


事件:11月22日,国家能源局发布发布1-10月份全国电力工业统计数据。22年1-10月,全国光伏新增装机58.24GW,同比+98.70%;风电新增装机21.14GW,同比+10.16%。


光伏22年1-10月新增装机量快速增长需求景气度稳中有升。根据能源局统计数据,22年1-10月光伏新增装机量58.24GW,同比+98.70%,其中22年10月光伏新增装机量达5.64GW,同比+50.4%,环比-30.6%,装机量同比维持高增速,环比降低。10月装机环比下降主要原因是季度初较季度末装机热度有所下降,12月来看,硅料降价拐点逐步接近,目前次级料与正品料价差逐渐加大,同时国内需求在装机潮的刺激下有望在年底迎来环比高增。展望明年,美国10414公告之后,组件东南亚产能不再受到限制,在欧洲新能源迭代浪潮翻涌与国内被压制需求释放的背景下,全年光伏装机将大幅度增长。预计22-24年全球光伏新增装机量将分别达240/350/460GW,同比+55%/46%/31%。


10月风电新增装机量同环比降低。22年1-10月全国风电新增装机容量21.14GW,同比+10.16%;10月风电新增装机1.90GW,同比-31.2%,环比-38.7%,风电装机量同比环比均有所降低。随着Q4风电装机旺季来临,铸件、主轴等风电零部件企业及整机企业排产均较为饱满,预计22年全年风电新增装机52GW,同比+11%,其中陆上/海上风电新增装机分别为46/6GW,同比+28%/-45%。


投资建议:①光伏板块:推荐两条主线,一是N型化趋势下的机会,二是产业链降价带来的机会。推荐:主产业链TCL中环、天合、通威、协鑫;辅材:阳光电源(受益大电站)、中信博、建议关注赛伍技术、海优新材、宇邦新材;设备:迈为股份、帝尔激光、晶盛机电、奥特维。受益产业链降价的芯能科技。②风电板块:看好格局好壁垒高的海缆环节,推荐中天科技东方电缆,相关公司有起帆电缆宝胜股份。陆风零部件看好五洲新春、日月股份、天顺风能、三一重能,相关公司有新强联、恒润股份、金雷股份、振江股份,整机看好明阳智能,建议关注长盛轴承、吉林化纤


联系人:杨敬梅/胡琎心/刘小龙/章启耀/张夕瑶/董正奇/王渝/曾俊晖/侯立森/陈龙沧


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