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#调研纪要#2022世界动力电池大会产业链上中下游回怼

栏目:调研纪要 作者:ZML 时间:2022-07-22 11:59:40

某矿企高管谈几点认识:1.正如文章所言,最优秀的电池无疑是锂电池,技术虽然往往曲折中前进,但终归是前进的,违背常识的技术性倒退没有意义。抱怨归抱怨,最重要的事还是想想怎么把锂资源迅速释放出来。2.从没见过任何一个商品和金属在长达十年以上的时间维度,保持20%以上的需求年复合增速。史无前例的需求增速,必然需要史无前例的供应增速来匹配,史无前例的供应增速也需要史无前例的价格来刺激。矿业不比中下游,它高风险,且矿企融资艰难,不是几张ppt就能融到钱的。锂价必须高到,让传统矿业巨头如力拓等都忍不了了来开

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某矿企高管谈几点认识:


1.正如文章所言,最优秀的电池无疑是锂电池,技术虽然往往曲折中前进,但终归是前进的,违背常识的技术性倒退没有意义。抱怨归抱怨,最重要的事还是想想怎么把锂资源迅速释放出来。


2.从没见过任何一个商品金属在长达十年以上的时间维度,保持20%以上的需求年复合增速。史无前例的需求增速,必然需要史无前例的供应增速来匹配,史无前例的供应增速也需要史无前例的价格来刺激。矿业不比中下游,它高风险,且矿企融资艰难,不是几张ppt就能融到钱的。


锂价必须高到,让传统矿业巨头如力拓等都忍不了了来开锂矿,高到让缺乏融资能力的中小矿企能用丰厚的自有现金流来迅速扩产,高到让青藏高原的锂矿都能大规模开发,锂开发彻底打通任督二脉,否则就靠之前的玩家们,靠个位数的锂价满足这种史无前例的需求,纯粹天方夜谭!


3.锂的资源丰度是很高的,我也认为锂价终会下来。但比总量和价格问题更值得忧虑的是,无论怎么算,未来很长一段时间国内锂资源自给率大概率不到一半,开发锂资源没有哪个国家比中国更应该焦虑,毕竟下游摆在那里。


因此通过高价甚至给予一定的资本泡沫去孵化,这种逻辑跟烧钱搞科技自立没有什么本质区别。理性看待,赶紧挖矿,不要瞎怼,怼得大家都不玩了,才真是满盘皆输。



起因:

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宁德时代董事长说原材料价格高日子苦其实锂不缺就是炒起来的。


广汽集团董事长直接呐喊了在座的领导管管锂价吧活不下去了动力电池成本已经占到汽车的40%、50%甚至60%,自己要下场抢矿自己做电池了整车厂就特斯拉有钱赚其他都亏钱

锂矿前期涨价,本质还是下游扩张的速度比上游扩张的速度要快的多 ,开采新矿是有限的。今天锂矿股大跌有一个原因,各种电池新技术吹得天花乱坠,锰这块湘潭电化,红星发展等日内都是涨停攀钢钒钛今天大涨,市场认为攀钢钒钛有钒电池需要的电解液,同时提供钒储能的加工。


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