某矿企高管谈几点认识:
1.正如文章所言,最优秀的电池无疑是锂电池,技术虽然往往曲折中前进,但终归是前进的,违背常识的技术性倒退没有意义。抱怨归抱怨,最重要的事还是想想怎么把锂资源迅速释放出来。
2.从没见过任何一个商品和金属在长达十年以上的时间维度,保持20%以上的需求年复合增速。史无前例的需求增速,必然需要史无前例的供应增速来匹配,史无前例的供应增速也需要史无前例的价格来刺激。矿业不比中下游,它高风险,且矿企融资艰难,不是几张ppt就能融到钱的。
锂价必须高到,让传统矿业巨头如力拓等都忍不了了来开锂矿,高到让缺乏融资能力的中小矿企能用丰厚的自有现金流来迅速扩产,高到让青藏高原的锂矿都能大规模开发,锂开发彻底打通任督二脉,否则就靠之前的玩家们,靠个位数的锂价满足这种史无前例的需求,纯粹天方夜谭!
3.锂的资源丰度是很高的,我也认为锂价终会下来。但比总量和价格问题更值得忧虑的是,无论怎么算,未来很长一段时间国内锂资源自给率大概率不到一半,开发锂资源没有哪个国家比中国更应该焦虑,毕竟下游摆在那里。
因此通过高价甚至给予一定的资本泡沫去孵化,这种逻辑跟烧钱搞科技自立没有什么本质区别。理性看待,赶紧挖矿,不要瞎怼,怼得大家都不玩了,才真是满盘皆输。
起因:
margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-weight: 400; font-size: 16px; max-width: 100%; caret-color: rgb(34, 34, 34); color: rgb(34, 34, 34); font-family: system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; text-size-adjust: auto; visibility: visible; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important;">2022世界动力电池大会今天在宜宾开幕,动力电池大会变成对锂矿的讨伐大会和中下游厂商的诉苦大会。
宁德时代董事长说原材料价格高,日子苦,其实锂不缺,就是炒起来的。
广汽集团董事长直接呐喊了,在座的领导管管锂价吧,活不下去了,动力电池成本已经占到汽车的40%、50%甚至60%,自己要下场抢矿,自己做电池了,整车厂就特斯拉有钱赚,其他都亏钱。
锂矿前期涨价,本质还是下游扩张的速度比上游扩张的速度要快的多 ,开采新矿是有限的。今天锂矿股大跌有一个原因,各种电池新技术吹得天花乱坠,锰这块湘潭电化,红星发展等日内都是涨停,攀钢钒钛今天大涨,市场认为攀钢钒钛有钒电池需要的电解液,同时提供钒储能的加工。