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#调研纪要#美国怕欧洲顶不住压力直接把北溪管道给炸了…

栏目:调研纪要 作者:ZML 时间:2022-09-28 13:09:57
#北溪1、2发生泄漏:当地时间26日,瑞典国家地震台网监测到两次明显的爆炸,其中一次震级为2.3级。27日,丹麦军方曝光了北溪天然气管道泄漏现场画面,海面大面积泛白。据此前报道,北溪2号天然气管道也发生泄漏,目前丹麦能源署确认,在“北溪-1”和“北溪-2”天然气管道中共检测到3处泄漏。#北溪是欧洲天然气重要生命线:北溪-1”和“北溪-2”是两条平行的天然气管道,全长1000多公里,从俄罗斯经过芬兰、瑞典、丹麦的领海到达德国。目前北溪-2尚未开通,但管道内有存气。2022年Q2之前,北溪1号天然气......

#北溪1、2发生泄漏:

当地时间26日,瑞典国家地震台网监测到两次明显的爆炸,其中一次震级为2.3级。27日,丹麦军方曝光了北溪天然气管道泄漏现场画面,海面大面积泛白。据此前报道,北溪2号天然气管道也发生泄漏,目前丹麦能源署确认,在“北溪-1”和“北溪-2”天然气管道中共检测到3处泄漏。

#北溪是欧洲天然气重要生命线:

北溪-1”和“北溪-2”是两条平行的天然气管道,全长1000多公里,从俄罗斯经过芬兰、瑞典、丹麦的领海到达德国。目前北溪-2尚未开通,但管道内有存气。2022年Q2之前,北溪1号天然气流量达1.6亿立方米/日左右,俄气进口达到欧洲使用天然气的40%以上。2022年7月27日起,北溪1号天然气流量下降到3300万立方米/日。本月初,俄罗斯宣布北溪1号无限期关闭。而此次泄漏事故将使得恢复开通和正常流量的时间遥遥无期。

#天然气1年期货价飙升有望带动电价跟涨: 北溪事故后欧洲天然气年度期货价飙升,叠加俄罗斯通过乌克兰输欧天然气目前也面临制裁,目前已超过200欧元/MWh。而近月期货则由于LNG船大批到港,各国天然气储备较为充足等原因,价格低于1年期期货。我们认为长期来看欧洲天然气供需将维持紧张,电价由于气价带动,亦将长期维持高位。

#事件频频大大刺激欧洲客户购买户储的情绪动机、经济动机: 我们此前已测算户储8年回收期的电价阈值为150欧元/MWh(现货电价),即使简单限价到180欧元/MWh仍具备较好经济性,高气价下限价亦难以持续。此外频繁的能源危机事件刺激欧洲消费者神经,在寒潮到来之际购买户储的第一动因已转变为保障能源安全。#我们认为欧洲户储装机景气度将长期维持,坚定看好户储板块不动摇。

#受益标的: 户储龙头、德业股份锦浪科技阳光电源固德威禾迈股份昱能科技科士达、华宝新能等

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#中信建投新能源 雷云泽/朱玥


点评:

美国怕欧洲顶不住压力直接把北溪管道给炸了…

欧洲这轮是实惨

别人来你的本土炸了你的基础设施

你还必须老老实实交钱买他的LNG

然后扛过这个寒冷的冬天…

俄乌战争一大半损失都是欧洲在抗…

这应该是新能源边际上最大的一次利好了吧

毕竟未来也不可能有比这更夸张的事件发生了

管子都炸断了,已经断了联系了。

要是这样都涨不动或者就是个一两天的脉冲行情

那…


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