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【东北电新】海风省补有望推动海风平价,海风增速有望超预期

栏目:调研纪要 作者:ZML 时间:2022-09-21 12:53:28

事件:近日,浙江省财政厅发布关于公开征求《浙江省发展与改革专项资金管理办法(征求意见稿)》意见的通知。指出,在能源发展领域,2022-2023年实现全容量并网海上风电项目电价补贴。

点评:2022年浙江海风主要并网项目为两个:华润苍南项目(400MW,海装6.25&10MW风机,东缆35kV场内缆+汉缆220kV送出缆)、象山涂茨项目(280MW,海装8MW风机、东缆66kV场内缆)。展望2023年,浙江省4个风场总规模接近1.5GW有望实现并网(浙能台州1号、岱山1号、苍南2号、象山1号二期)。海风省补陆续出炉,海风平价快速推进,平价后海风增速有望提档。


事件:上海推出的4.3GW深远海项目,已纳入国家首批深远海示范,项目总投资约750亿元。全部建成并网后,每年可为上海提供超过150亿千瓦时绿色电力。

点评:1、上海具备产能的泰胜风能(塔筒)、起帆电缆(海缆);2、十四五海风规划对于各省来说只是一个及格线,实际完成量会大超规划量;3、还有很多省份陆续会推出新的规划和项目,海风的量会超出预期。


投资建议:

(1)持续推荐海风F4,优先亨通光电(海缆严重低估+光通信修复+揭阳放量)+大金重工(欧美+汕头+阳江+山东海风放量),其次是中天科技东方电缆

(2)海缆和塔筒管桩第二梯队:起帆电缆(22Q4广西海缆大订单,极具配置价值),然后关注宝胜股份(等待海南海缆基地进展)、天顺风能(等待德国海风基地投产)、海力风电(关注新基地投产进度)、天能重工(海风四省布局,便宜)。

(3)其次考虑国产替代的高壁垒环节,关注新强联恒润股份(约等于mini新强联)和五洲新春

(4)关注受益于技术路线变化的主机供应链环节:广大特材

联系人:韩金呈/18021008991,孟欣/13167525677


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