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#调研纪要#DCS专家交流纪要20220601

栏目:调研纪要 作者:ZML 时间:2022-06-04 11:15:17
专家发言:


定义内涵:dcs 系统主要指的是这个 dcs 相关的本身的一些硬件软件,以及 dcs 本身所延伸出来的相关的服务,不包含上层的企业管理系统,也不包括下层的一些的仪器仪表、传感器,还有变速器,还有一些执行的元器件。


应用行业:dcs其实主要应用在电力冶金、石化、化工、造纸、建材还有市政等等一些其相关的行业。这个系统在很多场合应用的时候,它并不是一个产品的形式存在,它一定要去配合着相关的软件,甚至说包括一些其他的硬件去做应用。

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专家发言:


定义内涵:dcs 系统主要指的是这个 dcs 相关的本身的一些硬件软件,以及 dcs 本身所延伸出来的相关的服务,不包含上层的企业管理系统,也不包括下层的一些的仪器仪表、传感器,还有变速器,还有一些执行的元器件


应用行业:dcs其实主要应用在电力冶金、石化、化工、造纸、建材还有市政等等一些其相关的行业。这个系统在很多场合应用的时候,它并不是一个产品的形式存在,它一定要去配合着相关的软件,甚至说包括一些其他的硬件去做应用。

DCS市场规模:不含税120-130亿元(每年新增,不包含硬件),2021年增速是20%增速,是过去几年增速最快的一年。其中主要拉动力就是化工,占到整个DCS市场43%-45%,2021年同比增长了30%;排名第二的是石化的市场,20%份额;第三电力,占到10-15%份额,2021年同比持平,甚至微负;市政10%份额,10%增长;冶金,造纸,建材5%左右份额,冶金15-20%增长,建材同比持平。
市场竞争及同比增长(统计口径不含税):最大玩家中控占20%份额,同比增长30-40%;第二和利时占15-20%,同比增长30%;外资品牌艾默生10-15%份额;霍尼韦尔同比增长10%+,份额8-9%;横河电机占7-8%,同比增长7-8%;西门子,2021年同比增长20-30%,市场份额占7-8%;罗克韦尔,ABB都是5%份额。罗克韦尔增长更快,主要是罗克韦尔在快消日化、制药食品制造有口碑,行业客户很多也是海外工厂。其余国产厂商5%以下份额,10%+增长。


外资与本土:

第一, DCS市场早些年都是外资垄断,西门子8-90年代,都是送给中国企业,DCS在工厂相当于神经网络。只要DCS用了这些产品,其余的工业软件,仪器仪表就会倾向于用你的产品。
第二, DCS生命周期5-8年,用户端10-15年,市场存量保底是千亿级市场规模,下游有很多存量的机会,潜力非常大,可以挖掘数字化机会。某外资品牌制定数字化战略时明确要看控制系统和DCS在哪些客户有应用,再对应的做渗透。
第三,由于它是个系统性的一个工程,外资最近几年在丢失市场份额,本土的替代外资的这样一个进程是一步一步在去做的,DCS一旦被吃下来,很难换品牌,代价比较大。只要被客户接受了,就有里面的一些硬件和软件数字化业务的机会。
第四,可以基于DCS去吃相关数字化的市场产品。能为客户提供一整套的大DCS解决方案,而国产厂商产品更为单薄。国内的像中控这方面其实他们跟外资品牌在系统架构的齐全性、产品线的宽度和广度其实相对来说是要窄一点的,也许是机会,也是他们未来潜力的发力的一个点。

产品差异:外资比本土的品牌矩阵要广一点。外资行业涵盖的范围其实相对来说会比叫本土的品牌相对来说可能会大一点。产品线齐全,产品比较标准化,整体偏中高端。

客户特点差异:很多的品牌已经不是一线品牌了,或者说是这个叫头部企业了。但是他的客户群体所有的客户都是高端客户,高利润的客户,并且是这种的稳定性极强,百分之七八十左右的这种的高端客户仍然都是在外资手里攥着的。国内企业都是把小客户一个个啃下来的,还不是高利润的业务。

业务类型差异:外资靠系统集成商做标准化项目;国内偏直销,都是偏定制化的,能提供给客户的价值比较低。外资系统复杂,中资东西比较简单,中资仍是底层系统替代的周期,没有提供增值。国产厂商主要还是硬件的替换,上面的软件和数字化服务还没怎么建设。

软件平台:国内主要是补短板,功能模块补全;外资是高端运营管理。

客户端关系:本土品牌这方面走得比外部品牌要快太多了,弥补了和外资的差距。

DCS缺货和涨价:很多模块和芯片还得从国外进进来,相对而言本土品牌业务品牌更加灵活,灵活的架构和模式。涨价是好事,如果中国企业不提供增值服务,就很难做大,本土品牌已经开始跑出来。

技术层面:不难,难的是客户或者下游的企业端去规划自己的产线生命周期和未来的升级周期的时候,如何去引导他一步一步地去跟着你的技术架构走。

转型:
1、半定制化的模块标准化
2、往高端走
3、软加硬
4、拓展硬件平台,比如去做PLC。在一些场合,压缩机,高炉,轨道交通,有色,矿山的确有一些存在和DCS有所竞争。但是如果具备PLC能力,在客户端的深度完全不一样了,有没有水准完全不一样。也就是说DCS和下面底层系统之间隔离一个PLC,有PLC就能打通整个产业链。
商业模式,所有企业的核心业务都在DCS上跑着,能够给企业去做的很多的一些运维的服务,还有包括一些全产品周期的服务,显得尤为重要。不具备 dcs 能力在中国工厂做资产管理,做数字化运维,甚至说数字化工厂托管都是不可能的,DCS是一个基础。

问题也比较多:
1、DCS市场是一个小火慢炖的市场,不是一个高歌猛进的市场。爆雷很多企业就是配套管理、应对风险能力和架构都不完善。
2、人才缺失比较厉害,这两年缺数字化、综合性和顶层架构设计人才。
3、过早的向软件过渡,不一定是件好事。
4、恶性竞争和价格战,合理发展。DCS的历练是极为慢,DCS不管要搞定客户,还要搞定上下游客户,利益链非常广,DCS未来是本土寡头集中的趋势。

市场未来预期:
DCS的软件:谁的系统里边就会用跟它类似的软件,或者说相应国际的软件,或者说生态圈的一个软件。DCS很多企业很多在收购,DCS做工业软件未来三个发展方向:第一自己搞,第二跟核心大客户一块搞,第三收购和合作,例如去跟阿里、百度合作。
其实这两年确实是伴随着这个流程行业的这个增长,当然流程行业也是有周期的,必须得承认它的增长还是会有一些波动性,但是总的来说 dcs 已经进入到了一个升级换代的周期,有很多存量改造的机会。
国家支持工业软件,有DCS等硬件产品的托底,通过对公司的资质、技术标准壁垒,慢慢把外资的品牌驱逐出去。我们本土化的这种的诉求,哪怕就功能差一点没关系,但是起码先保证系统安全是尤为重要的。


Q&A


Q:大概这个升级换代的这个周期大概是多久啊?就是可能两到三年还是什么一个情况?
A:
这个市场它不会是一个两到三年,甚至说五到六年就能够实现的一个市场,这个市场可能是个更长的一个周期。原因:第一企业规划(软件规划、管理相关)周期长,第二DCS是一个骨架,可以挂靠很多软件。
DCS几百亿也有上千亿也会有这样的一个规模,但是有一点是值得确定的是,它不会在最近两到三年里面很快速地就释放出来。像做 dcs 企业以及做生产类的挂在 dcs 上这种软件的企业,可以期待它有一年有百分之二十三十四十的增长,但是千万不要超过百分之四五十。
Q:dcs 这个产品它在不同的行业差异性比较大吗?
A:跨行业其实就是跨工艺和跨客户。跨工艺确实是有一定的这个瓶颈的。跨客户没有什么问题。跨工艺的这个维度来去说是要有周期的。
Q:请问 dcs 和 PLC 的差异?为什么 dcs 国内厂商发展比 PLC 快这么多?dcs 厂商切入 PLC 的可能性和优势?
A:

极力推荐有PLC的DCS企业。要想在离散把PLC搞好,第一单独成立公司,第二让他们从产品的研发到市场推广自己来搞。做离散行业和 FA 行业的都是中小型 PLC,和流程行业中大型PLC是不同的。小型 PLC产品标准化,客户分散,所以说你把产品做好了,你早期去做了这个东西的话,其实就会有很好这个优势能把它做起来。
难度不同。其实 PLC 比 dcs 好做,但难点是在哪里呢?PLC 和 dcs虽然说都是控制系统,一个在信息采集的实时控制,另外一个叫逻辑控制。dcs 相当于人的神经网络,不需要太多思考,但是做 PLC 的人你一定要是对于逻辑控制的功能,包括对于下游客户的一些编程,还有各个方面是要求还是相对来说比较高的。另外,PLC这个东西它的本身的产品的价值很便宜,但又很重要,还不容易坏。
基因不一样。dcs 跟行业的这种走的是很近的,吃到行业红利;PLC 是一个充分市场竞争的一个时代,就完全完全是看产品和市场竞争的。
格局的差异。基础的差异是PLC 有西门子的那边挡着,谁也别想好。DCS是美欧日三分天下。
小型PLC 本土品牌确实这两年发展很快了,中大型PLC 本土品牌相对来说还是比较弱而且投资回报率极低。


Q:怎么看待国产仪表的机会?首先是国产率提升的进度,其次是独立国产仪表,如川仪切入DCS和 DCS厂商切入仪表如中控如何比较?
A:首先就仪表类的本土的品牌,它大部分还是偏中低端的为主。国内做仪表做得好的厂家大部分都是大央企,这个里边其实有很多的非市场化的因素。
如果想向仪表切的话,其实是可以通过收购代工或者说合作,我不太建议自己去开发。
长期不敢说了,如果从仪表类的厂家去做 dcs 它面临一个最根本的问题是不懂控制。
市面上仪表产品品牌种类非常多,DCS品牌少,我可能更加喜欢看到的是那种 dcs 往仪表去切的。


Q:国产 dcs 的话从哪里突破到海外是更有可能的?
A:出海肯定是有机会的。这个我认可,出海都有三点限制:第一有区域限制,第二有工艺限制,第三有这个业务模式的限制。
      

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