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#调研纪要#东方电缆交流纪要20230109

栏目:调研纪要 作者:ZML 时间:2023-01-10 09:39:27
1、海上用的电缆分成三种,一种是普通海缆(普通海上风电),一种是脐带缆(石油钻井平台),一种是动态缆(漂浮式海缆)。从技术上,由于脐带缆水深都是1000KM以上,技术难度高于普通海缆。2、2023-2024年海缆招投标。从十四五的规划有80-100GW,目前有实际落地的是37GW海上风电项目,共64个项目。其中广东有15个项目,共11GW;山东从2023年海风项目迅速启动,山东有16个项目,共7GW;海南也是从2023年启动,有9个项目,大概是6.7GW;浙江是10个项目,4GW;江苏是3个项目......

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1、海上用的电缆分成三种,一种是普通海缆(普通海上风电),一种是脐带缆(石油钻井平台),一种是动态缆(漂浮式海缆)。从技术上,由于脐带缆水深都是1000KM以上,技术难度高于普通海缆。

2、2023-2024年海缆招投标。从十四五规划有80-100GW,目前有实际落地的是37GW海上风电项目,共64个项目。其中广东有15个项目,共11GW;山东从2023年海风项目迅速启动,山东有16个项目,共7GW;海南也是从2023年启动,有9个项目,大概是6.7GW;浙江是10个项目,4GW;江苏是3个项目,大概是2.6GW;广西是3个项目,2.5GW;福建是4个项目,1.5GW;辽宁2个项目,0.5GW;上海和天津,各1个项目,0.3GW。

64个项目中,已经完成海缆的招投标项目大概是17个。正在进行海缆招投标是2个(青州5和7),还有50多个项目未来在2023-2024年完成海缆招投标。2023年是海缆招投标大年。2023年-2024年是海缆招标和交付的高峰期。2025项目要看2023-2024年的招投标情况。

3、公司产能。2023-2024年海缆产能是60、80-90亿。陆缆产能是30亿元。

4、2022年业绩。2022年业绩下滑,不及年初预计。

5、220V送出缆降价。2022年2月青州4的送出缆价值量是6.9亿元,当时铜价是7.5万元/吨。2022年12月重新谈判时,铜价是6.75万元/吨,但是送出缆的价值量是4.64亿元,下滑了32%。不考虑到成本下降10%,那么送出缆价格下降了22%。


个人观点

1、220KV的海缆应该是受到同行的激烈竞争,技术优势可能无法保证。目前汉缆、宝胜都可以做220KV。所以海缆未来的竞争壁垒在330KV-550KV。目前汉缆说自己可以做高等级电压的软接头,缺乏的只是项目经验。所以330KV-50KV海缆目前的竞争壁垒只是先发优势,可能技术优势没有想象中那么明显。因为招投标中需要有1-2年的项目经验。

2、2023-2024年海上风电装机可能会超出11和14GW的预期。目前2023-2024年有实际落地的海风项目可能是37GW,超出之前的25GW的预测


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