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华熙生物策略会纪要20210708
近况:收入翻番，利润不错，4家马车并驾齐驱入库，原料+药械+护肤品+食品。Q:功能性食品?A:透明质酸7/1号可以加入食品，一款叫黑零，这是一个软糖，透明质酸+gama氨基丁酸+其他物质。还有一款叫水肌泉，定位和普通矿泉水不一样，水中有透明质酸和水，打入KTV，市场价8元一瓶，不会定位为普通矿泉水。功能性食品短期不考虑盈利。Q:玻尿酸食品销售规划?A:今年一月份获批，今年不太给投资者预期，主要是教育消费者。今年主要是广告投放，之前市场上没有食品里加玻尿酸的产品。wonderlab添加了华熙生物的透明质酸，营养快线添加了玻尿酸，推广未来可能和其他公司合作。Q:功能性食品?A:线上推广，线下水基全找了一些渠道(KTV，火锅)，仅仅依靠线上不够，商超不是我们的主打渠道。Q:润致?A:医美润百颜等品种，今年重新将润之从2-3年的时间，打造成玻尿酸的第一品牌，未来只保留着一个品牌。今年在5月份发布了一个玉林双子针，微交联添加了利多卡因的静态纹，另外一个是水光针类似于水光针，把双子针打造成一个爆款的产品。暂时没有销售目标。内部有梳理，这个产品定位半个肉毒，肌肉运动产生的皱纹，静态纹。双子针和新氧一...
储能系列深度4：表前市场高增，开启美国储能新篇章
【天风电新】储能行业专题报告4.pptx...
国网专家解读储能新政20210810
【广发电新】新能源发电侧储能政策解读专家交流纪要20210811参会嘉宾：谢总 国网新能源云技术有限公司副总经理会议纪要摘要：l 储能成本下降到1元以下具有经济性。l 抽蓄储能和电化学储能同步螺旋上升，两者前景较为广阔l 储能政策既利好新能源，也利好传统煤电改造l 上涨电价最终通过价格机制传导到用户端l 文件性的全国推广比地方推广更加有效l 居民电价上升压力较小 包括：《关于加快推动新型储能发展的指导意见（征求意见稿）》、《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》（国能发新能〔2021〕25号）、用户侧储能《关于进一步完善分时电价机制的通知》（发改价格〔2021〕1093号）、发电侧和网侧的《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》（发改运行〔2021〕1138号）。背景：构建新型电力系统的需要、推动新能源高质量发展需要、新型储能发展需要等。一、 发电侧储能政策要点怎么配。在保障性并网规模以外，仍有投资建设意愿的可再生能源发电企业，鼓励在自愿的前提下...
7月电动车解读专家会议纪要20210810
7月电动车解读专家会议纪要20210810...
阳光电源中报交流会纪要20210827
阳光电源中报交流会纪要参会者:董事长:曹仁贤董秘:谢乐平一、谢总:行业目前概况组件价格国内持续高位运行，过量需求尚未启动。国外市场稳定增长。户用电站发展增速较快。储能业务国内较为停滞，以海外为主。风电业务去年抢装潮后，今年上半年装机量有较大下滑，和18年的光伏630政策较为类似。但看好后两年风能退补后平价上网的市场。光伏装机量下半年较为看好，整体相对去年会有所增长。二、董事长曹总:1、公司业务基本情况双碳背景下，光伏相较20上半年未增长，为14GW，下半年一般为上半年的2.5~3倍。2021年预测50GW左右。风电20年6GW，21年14GW，风光装机情况并网容量不如预期的原因?多晶硅高位涨价，电价为固定的平价上网，因此虽然国内鼓励安装，但驱动力少。组件企业意愿往国外出口，因为价格可以转移到电价。因此下半年的并网量或出货量并不会出现大幅度提升。国外出口为100GW，比国内略好。风电情况和上半年差不多。储能业务在全球的增长率接近100%。2、可再生能源2019年全球能源占比10%，2025年预计达到20%，2030年达到30%水平，2050年达到70%水平。可再生绿色能源总投资约140万...
海通电新恩捷股份交流纪要20210901
海通电新0901 恩捷交流 一、要点总结 1.日前市场还是处于供需紧张状态，明年全球供需缺口15亿平，后年30亿平 2.下游比我们着急，都迫切希望能整长协，保障供应安全，如果愿意签长协，我们可以签超过60亿 平，但交不出那么多，交付能力:我们明年有45-60亿平，后年65-70亿平，这是相对保守的估计，肯定能做到 3.单平年利还是上升趋势，因为供求情紧张，今年平均8毛-9毛，明年预计在9毛-1块 4.设备端，制钢所的被我们完全锁定了，如果同行大规模扩产，设备瓶颈没有被打破 5.铝塑膜未来空间还是很大的，现在全球3亿多平，未来可能接近百亿平市场，但铝塑膜品质要求非常高，要保证动力电池全生命周期不漏不破，是很难的。我们目前规划产能 4 亿平 二，问答交流 问:行业供求紧张，我们为供求恢复正常情况做准备，行业内基膜和涂覆膜产能扩张出来，达到正常状况是什么时间，正常情况的供求关系 答:现在判断要到2025年。供需恶化情况目前还离我们很远问：供需格局长时间紧张，来源于设备商的锁定，像制钢所的设备...
【长江电新】从高工锂电会议看电动车行业高景气20210905
【长江电新】从高工锂电会议看电动车行业高景气为期三天的高工锂电行业峰会结束，期间我们也邀请了产业链公司进行闭门交流，行业的高景气充分体现，产业链公司当下基本都保持满产满销，且在乐观的需求预期下对后续的产能展望积极，此外也有新的客户进展和技术应用，我们总结如下：1、蜂巢在大会上展示了目前和未来潜在紧缺的环节，目前是VC、6F、铁锂正极、负极石墨化、PVDF、SP，未来潜在的是溶剂、添加剂上游、隔膜。结合公司交流来看，负极石墨化的瓶颈较大，明年石墨化价格或保持高位并支撑负极价格；VC的紧缺可以通过配方调整适当缓和，即降低使用比例，不过紧缺环节仍需等待新建产能落地；隔膜目前仍只是结构性涨价，Q4电池产能集中爬坡或是观察后续价格变化的重要窗口。2、在供应紧张同时需求展望积极的背景下，产业链公司多上调或加快的产能建设的进度，包括恩捷股份、星源材质、多氟多、永太科技、新宙邦、天赐材料、德方纳米、贝特瑞、嘉元科技等，带来潜在的出货和业绩弹性。3、在客户和新技术方面，恩捷、星源、科达利、天奈等企业的全球化进程进一步提速，壹石通客户丰富度也有望提升。德方纳米新型磷酸盐系和容百超高镍方案代表正极两端发力的...
海通电新：为何组件价格上涨，需求依旧高增，运营商依旧受益?
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