当前位置: 首页 调研纪要

#调研纪要#【东吴电新】光伏需求海内外共振:9月国内光伏装机8.13GW,同增131.6%,组件出口34.5亿美金,同增41%!

栏目:调研纪要 作者:ZML 时间:2022-10-27 09:44:10
9月国内光伏装机8.13GW,超市场预期!9月国内光伏新增装机8.13GW,同环增132%/21%,超市场预期!22年1-9月光伏新增装机52.6GW,同增106%;其中预计工商业+户用占比三分之二左右,分布式占比进一步提升!随硅料产量逐月增加,大基地项目逐步启动,23年国内光伏装机增长确定性强!组件出口环比略降。9月组件国内出口金额为34.5亿美元,同环比+41%/-12%,换算得出口量为12.6GW,同环比+29%/-10%,主要系国内装机开始起量,对欧出口环降;1-9月中国累计组件出口12......

9月国内光伏装机8.13GW,超市场预期

9月国内光伏新增装机8.13GW,同环增132%/21%,超市场预期!22年1-9月光伏新增装机52.6GW,同增106%;其中预计工商业+户用占比三分之二左右,分布式占比进一步提升!随硅料产量逐月增加,大基地项目逐步启动,23年国内光伏装机增长确定性强

组件出口环比略降。

9月组件国内出口金额为34.5亿美元,同环比+41%/-12%,换算得出口量为12.6GW,同环比+29%/-10%,主要系国内装机开始起量,对欧出口环降;1-9月中国累计组件出口126.0GW,同比+73%,累计对欧出口66.9GW(占比53%),同增101%,单9月出口6.98GW,同环比+73%/-17%,主要系逆变器以及安装工人紧缺因素影响,进度有所放缓,预计11月起欧洲温度下降后,欧洲需求将加速。

观点重申:光伏海内外需求共振,23年预计装机350GW+,同增40%+,随着硅料产能逐步释放,各环节盈利亦将有所提升,23年板块量利双升。中期来看,能源紧缺依然会是主旋律,各国均提高能源安全重视程度,远期来看,中国30年达峰60年中和,欧盟可再生能源上调至45%,美国延长ITC10年加速光伏发展+35年无碳电力,我们预计后续光伏装机将加速增长,逐步成长为主力能源,继续强推光伏龙头。

重点推荐:强烈看好逆变器和组件环节的成长alpha,强烈推荐:逆变器(阳光电源、锦浪科技德业股份禾迈股份、固德威、昱能科技),组件(隆基绿能、天合光能晶澳科技晶科能源),看好电池硅料硅片龙头(上机数控通威股份爱旭股份大全能源,关注TCL中环),和格局稳定的辅料胶膜、金刚线和玻璃龙头(福斯特、美畅股份海优新材、福莱特,关注信义光能)。

欢迎联系:曾朵红、阮巧燕、陈瑶、岳斯瑶、郭亚男、刘晓恬、胡佳怡、司鑫尧、徐铖嵘、朱家佟、余慧勇


免责声明:以上内容为本站由网络合法获得,版权归原撰写方所有,其观点不代表本站观点,亦不代表本站赞同其观点或证实其内容的真实性,如有侵权请联系客服处理。

有话要说

  



客服微信

分类栏目