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#调研纪要#【东吴电新】新能源REITs或将成立,拖欠补贴逐步下发,利好新能源投姿!继xù强推!

栏目:调研纪要 作者:ZML 时间:2022-11-18 10:12:30
事件:1)11月18日新能源姿产管理大会在京召开,或将推动建立新能源REITs基琻;2)11月15日Cái政部提前下达23年可再生能源电价附加补助姿琻预算47.1亿;3)10月28日第一批补贴合规项目清单公布,拖欠补贴已陆xù发放。#新能源REITs或将成立、拖欠补贴及补助下发、利好新能源投姿!  新能源电站作为基础设施类投姿存在初始投姿薮额大、回收期较长、姿琻周转慢的问题,REITs是实现不动产证券化的重要方式,可有效盤活新能源电站姿产,增强姿琻流动xing,改善运营商现琻流,激发新......

事件:

1)11月18日新能源资产管理大会在京召开,或将推动建立新能源REITs基金;2)11月15日财政部提前下达23年可再生能源电价附加补助资金预算47.1亿;3)10月28日第一批补贴合规项目清单公布,拖欠补贴已陆续发放。


#新能源REITs或将成立、拖欠补贴及补助下发、利好新能源投资!  新能源电站作为基础设施类投资存在初始投资数额大、回收期较长、资金周转慢的问题,REITs是实现不动产证券化的重要方式,可有效盘活新能源电站资产,增强资金流动性,改善运营商现金流,激发新增装机积极性,在7月22日首单光伏基础设施类REITs成功发行,规模6.32亿元。另外,10月28日披露的7344个新能源项目中进入第一批合规清单的项目已陆续收到拖欠补贴,全面利好光伏产业发展。11月15日财政部提前下达23年可再生能源电价附加补助资金预算47.1亿(光伏25.8亿、风电20.5亿、生物质0.84亿),都将利好新能源投资建设。

观点重申:

#产业链价格开始松动、未来两年光伏增速持续向上且可兑现业绩、继续全面看好光伏板块成长! 11月硅料次品价格开始松动,硅片龙头调低报价,我们预计12月硅料正品价格开始下行,刺激光伏需求持续高增。TOPCon新技术扩产提速,欧洲新电价合约落地23年高居民电价确定性强,国内分布式持续火爆外大基地项目抓紧建设,美国延长ITC10年加速光伏发展,利好不断落地,全面看好全球光储需求高增,我们预计22年全球光伏装机250GW,同增50%,其中国内90GW+;23年350GW+,同增40%+,其中国内150GW+!


#重点推荐:近期市场资金波动、光伏估值回落、利好释放增强信心、当前是配置良机,强烈推荐:逆变器(阳光电源、锦浪科技、德业股份禾迈股份、固德威、昱能科技),组件(隆基绿能天合光能晶澳科技晶科能源),看好topcon电池新技术龙头(晶科能源、爱旭股份,关注钧达股份),和格局稳定的硅料 胶膜 金刚线和玻璃龙头(福斯特、通威股份美畅股份海优新材、福莱特、大全能源,关注信义光能)。


风险提示:政策不及预期,竞争加剧等


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