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#调研纪要#风电:招标量逼近60GW,“以大代小”已贡献GW级体量(07月17日)

栏目:调研纪要 作者:ZML 时间:2022-07-19 11:35:21

#国海电新#1、7月过半,招中标数据依然亮丽据我们不完全统计,7月1-15日,国内招标合计4.96GW 。其中,海风880MW,陆风4080MW。(6月份全国招标8.5GW,海风是1080MW, 陆风7424.8MW。) 目前,2022年全国风电招标量约58GW左右,其中海风约9GW,陆风约49GW。预计全年招标量在80~90GW,含15~18GW海风。详细招标信息请参看数据库,欢迎联系索取。从价格上看,7月目前开标量虽然较大(3.95GW),但其中包含中核汇能3GW框架招标,

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#国海电新#


1、7月过半,招中标数据依然亮丽

据我们不完全统计,7月1-15日,国内招标合计4.96GW 。其中,海风880MW,陆风4080MW。(6月份全国招标8.5GW,海风是1080MW, 陆风7424.8MW。) 

目前,2022年全国风电招标量约58GW左右,其中海风约9GW,陆风约49GW。预计全年招标量在80~90GW,含15~18GW海风。详细招标信息请参看数据库,欢迎联系索取。


从价格上看,7月目前开标量虽然较大(3.95GW),但其中包含中核汇能3GW框架招标,金风报最低价为1787元/kW,该中标为框架性中标,暂不明具体中标份额(是否为3GW集中中标或分订单中标)及对应价格,因此七月中标价格暂无参考意义。


2、“以大代小”项目增加至约1GW,边际贡献日益增强

本月开标包含502MW以大代小扩容项目(中标价1678元/kW、1602元/kW),6月曾有148.5MW以大代小项目中标(中标均价)。目前,仍有四个共313MW技改、以大代小项目处于招标阶段。2022年至今,国内已有948MW技改或以大代小招标。


我们认为,大兆瓦风机价格跌至1600元左右,越来越多的老旧风场项目的改造经济性开始凸显,有望启动改造。


根据CWEA数据,2008-2015年,我国风机年新增吊装容量从6GW提升至30GW,2015年底累计装机量达145GW,具有非常大的“以大代小”技改潜力。以大代小项目,有望从今年开始成为风机招中标的又一主力贡献,值得关注。



继续推荐主机、海缆低估值品种

2021年大宗暴涨后,21H2多数零部件公司业绩大幅下降,22年H1因各种原因业绩也大幅下降。但随着近期大宗价格回调,风电行业成本端大幅改善,未来四个季度有望迎来同比增长。同时,主机厂在推进大型化进程中,不断进行供应链整合,议价权可能仍然较为强劲,向下一体化利润获取也成为重要竞争能力。继续推荐:

主机:明阳智能三一重能运达股份

海缆:亨通光电东方电缆中天科技宝胜股份


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