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#调研纪要#光伏产业链已经正式进入降低库存,挤出硅料库存阶段

栏目:调研纪要 作者:ZML 时间:2022-06-28 12:38:08

光伏产业链已经正式进入降低库存,挤出硅料库存阶段。1. 在高价硅料持续上涨阶段,组件厂、电池片厂、硅料厂拿着硅料找下游二、三线晶体厂去代工,然后再找切片厂切割硅片。这种怪胎操作模式,不但可以节省部分采购成本,还可以享受长流程操作除阶段硅料涨价的红利,一举二得。2. 这种存货周转极慢的长流程非正常业务流程操作,明显是高价硅料时的特殊现象;如果是在硅料持续下跌阶段,这种长流程库存慢周转模式是自我找死的节奏。3. 全产业链开始分批启动挤出硅料,阿特斯此时放出硅料估计在相对低价时屯积,现硅料在高位感觉到

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光伏产业链已经正式进入降低库存,挤出硅料库存阶段。


1. 在高价硅料持续上涨阶段,组件厂、电池片厂、硅料厂拿着硅料找下游二、三线晶体厂去代工,然后再找切片厂切割硅片。这种怪胎操作模式,不但可以节省部分采购成本,还可以享受长流程操作除阶段硅料涨价的红利,一举二得。


2. 这种存货周转极慢的长流程非正常业务流程操作,明显是高价硅料时的特殊现象;如果是在硅料持续下跌阶段,这种长流程库存慢周转模式是自我找死的节奏。


3. 全产业链开始分批启动挤出硅料,阿特斯此时放出硅料估计在相对低价时屯积,现硅料在高位感觉到危险,并且有利可图下尽快出手变现。


4. 二、三线晶体加工厂下个月估计集体因石英坩埚影响,一方面开工率要降低,另一方面因成本提升需要提升报价。此时,找代工已经不合算了,相反随时还有风险发声,不如直接找中环等硅片厂直接采购。


5. 产业链去库存阶段具备蝴蝶效应,去年12月去库存历历在目,会形成一股风一方面尽量压缩采购,另一方面急于去库存会出现踩踏现象,产业链就在等那一根煽动的翅膀!


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