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#调研纪要#硅料供需情况更新20220718

栏目:调研纪要 作者:ZML 时间:2022-07-18 11:12:45

1、硅料供应:2022年Q2国内硅料产量18.18万吨,上半年总体产量34.07万吨。海外硅料产 量同比有一定下降,从年初的7000-8000吨,跌倒4月份只有5000多吨,5月份恢复到7500吨,预计6月份恢复到年初水平,上半年总体4.25万吨。国内国外加总,上半年多晶硅供应量突破38万吨。Q3国内产量21万吨,进口2+万吨。Q4国内产量27万吨,进口2-3万吨。今年全年国内产量82万吨,进口8-9万吨。2、2022和2023硅料产能 2022上半年硅料增量较小,Q1只有15万吨产能投产,Q2

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1、硅料供应:2022年Q2国内硅料产量18.18万吨,上半年总体产量34.07万吨。海外硅料产 量同比有一定下降,从年初的7000-8000吨,跌倒4月份只有5000多吨,5月份恢复到7500吨,预计6月份恢复到年初水平,上半年总体4.25万吨。国内国外加总,上半年多晶硅供应量突破38万吨。

Q3国内产量21万吨,进口2+万吨。

Q4国内产量27万吨,进口2-3万吨。

今年全年国内产量82万吨,进口8-9万吨。


2、2022和2023硅料产能 2022上半年硅料增量较小,Q1只有15万吨产能投产,Q2只有特变3.4万吨技改 和亚洲硅业的3万吨项目,大的增量要到Q3以后。Q3有39万吨的项目,新特在包头的10万吨于7月1日开始出炉,进展顺利。通威 在包头的5万吨还没开始投,徐州3万吨颗粒硅已经准备要出料,乐山的10万吨 会逐步开始投产。青海丽豪5万吨在Q3投产肯定没问题。乐山协鑫的10万吨会 在Q3投一部分。东方希望第三期6万吨,机械准备完成,Q3投产。Q4量不是很大。亚洲硅业4万吨会投产,年底肯定能达产。乐山协鑫10万吨在 Q4投一部分(明年继续投)。

明年Q1投产的项目都希望在今年底点火,如晶诺新疆、润阳宁夏。保守估计2023年产能225万吨,产量146万吨。

新进玩家中:明年Q1晶诺5万吨、润阳5万吨。Q2宝丰甘肃5万吨,合盛甘肃5 万吨。Q3没有公司投产。

Q4上机包头5万吨,信义玻璃曲靖5万吨,集亚(原来 做电解铝)新疆准东5万吨,青海丽豪5万吨,合盛20万吨(四个5万吨同步建 设)。新进企业对多晶硅销售都有很多配套,合盛已经在订单晶炉了,青海丽豪 和高景、爱旭联系在一起的。

老企业中:内蒙东利从原来1.2万扩到6万吨,东方希望宁夏维持12.5万吨。通威 Q3投12万吨(原来在Q4,现在进度提前)。新特准东10万吨是从内蒙迁过去,进度很快,预计Q2投产。各家颗粒硅差异不大。


3、硅料和工业硅价格 多晶硅供应比较特殊,大部分都是长单,剩下的散货给中小企业,散货一直供不 应求,带动工业硅价格上涨。去年开始零售采购的企业也开始订长单,现在国内 的产能产量都在增加,但是硅料长单也在相应增加,零售散货没有增长。另外主 流企业在长单之外,还会购买零售料,进一步加剧硅料零售市场的供应紧张。市场总体存在一种恐慌心理,东方希望停产事故造成市场波动,但对产量的 影响不到2000吨/月。

七月有一些企业例行检修,都是局部检修,没有完全停 产,不会对供应量造成太大影响。今年90万吨的硅料,能够生产350GW,市场需求大概250GW,再加上各环 节合理的库存,供需总体平衡,还有一定余量。但是价格是结构性交易决定的,零售市场的供需不匹配,推高硅料价格,加之市场的一些波动,进一步推高价格。

预计Q4硅料价格会有一定调整,下游环节的价格承受力有限,年底组件端要去库存,市场需求减少。且硅料供应提高,12月的单月供给量超过10万吨。零售市场的供给关系得到很大的改善,但降价幅度不会太大。去年工业硅价格是流通环节炒作,今年应该不会出现这种特殊情况。


工业硅1/3 以上是供给有机硅,不到1/3供给多晶硅。现在有机硅比较低迷,所以工业硅价格下降。很多企业都在抢工业硅资源,很多项目也都是工业硅、多晶硅打包,工业硅供应随之增加。下半年工业硅价格不会有很大波动,对多晶硅供应没有太大 影响。


4、行业人才储备 挖人会比较厉害。青海丽豪、润阳、合盛、上机、信义团队里面都有从大厂挖过来的高管。硅料生产涉及很多化工工艺,挖一些化工专家也可以。


5、硅片供需 硅片产能一直高于硅料。瓶颈不在硅片环节,而是组件环节,现在每月市场上能 装的组件不到30GW。六、七月份全球装的组件不到20GW/月,但硅片、电池、组件产量能到25-28GW。现在感觉比较紧是因为各家都有一定库存。


6、组件库存整体组件行业有一定的库存,但各家企业的库存不会太大。多晶硅和硅片没有什 么库存,电池和组件有一些库存。


7、新疆硅料厂检修 检修时间基本上都是半个月,新疆协鑫、东方希望二期都是局部检修,会影响单月产出,但不会影响全年的供应量。到八月份会恢复满产。八月份也会有其他企业检修。多晶硅企业检修是很正常的事情,每个月都会有企业检修,夏季高温, 检修可能会多一点。当然东方希望的事故是非正常的。


8、硅料、硅片设备耗材供应明年投产的硅料企业的设备都是没有问题的。还有七八个扩产项目,现在还没有看到更多的进展,还未确定设备订单,这些企业在明年投产的几率也不大。硅片端的设备和耗材可能会出现价格波动,但整体供应问题不大。


9、硅料厂商是否会控制出货量 现有玩家总体都希望自己的生产能够超预期,获取更大的市场份额。现在价格很 高,就算降价也都有利润,还是都希望能够出货更多。很多企业都会签长单,如果生产不及预期会影响订单。产能开得越大,边际成本越低,各家都在拼命生产。


10、组件厂排产下降 现在


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