当前位置：首页 > 调研纪要 > 正文内容

【华创电新团队】风电更新0815：陆风政策春风频吹，备案制和分散式更进一步

ZML10个月前 (08-16)调研纪要

⚡事件：张家口实施备案制，“千乡万村驭风行动”方案有望出台。

➡地方首开风电备案制先河，有望加速风电开发节奏。

◆ 8月12日，张家口市行政审批局发布《关于风电项目由核准制调整为备案制的公告》，9月1日起实施。

◆ 今年5月，国家发改委和能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展实施方案的通知》，提出风电项目由核准制调整为备案制。

◆ 此前核准制主要为控制财政预算，风电平价后，项目开发将转由经济效益与消纳能力约束，政府仅从规划层面把握新增总量。

◆ 此次地方首开备案制先河，向全国形成示范效应，体现地方深化新能源领域“放管服”改革，有助于提高项目审批效率，加速开发节奏。

➡“千乡万村驭风行动”方案有望出台，分散式风电未来可期。

◆ 8月12日，国家能源局新能源和可再生能源司副司长在全国分散式风电技术研讨会上表示，目前正在组织编制“千乡万村驭风行动”方案，争取尽快推动实施。

◆ 分散式三大核心矛盾：审批、用地和消纳。目前备案制已在推动中，流程有望简化，而土地可由收益模式创新解决。

◆ 消纳问题不必太过悲观。一是项目找负荷，乡村仅为行政单位概念，从负荷角度，分散式风电应积极推进工业园区、经济开发区、油气矿区及周边地区等开发；二则是政策要解决电网层面接入电压等级的限制，则分散式发展有望提速。

⚡投资建议：

1.陆风：看好大型化抗通缩环节，推荐轴承【新强联、恒润、力星】、齿轮【广大】、铸件【日月】，叶片【中材、双一】。

2.海风，看好核心赛道海缆【东缆、中天、亨通】，桩基【大金、海力】，主机【明阳】。

?风险提示：需求不及预期，大宗价格波动。

文章来自#赚美了#，每天更新最硬核的投研资料，www.zhuanmeile.com

阅读全文

扫描二维码推送至手机访问。

纯分享，非荐股，若亏损，本站谨表同情和遗憾，概不负责。

本文内容来自互联网，如有侵权，请联系zhuanmeile@qq.com删除。

标签: 华创证券陆风风电

返回列表

上一篇：中信建投：海外储能再更新--需求能否持续？

下一篇：【长江电新】“千乡万村驭风行动”方案编制中，“十四五”分散式风电或打开成长空间

“【华创电新团队】风电更新0815：陆风政策春风频吹，备案制和分散式更进一步” 的相关文章

王鹏板块梳理20211008

【机器翻译的，错别字有点多，完整听语音】就这我可以讲一讲我擅长的东西，必须跟大家讲我喜欢把市场拆成行业去看，所以我讲的时候我还是按行业来讲，市场很明显的现在就是几股势力或者说几个主流的板块，第一消费医药对吧？这可以放到一起讲。第二的话就是新能源车，你可以把新能源车光伏风电放到一起，第三波的话可能就是科技上面的半导体，然后剩下一波可能就是周期资源品，就是涨价的资源品，我分别来讲消费药，你会发现最近在反弹，最近它反弹反应了什么事情，我觉得我没有看到基本面明显的改善，就是很不幸，我没有看到基本面明显的改善，我看到的是消费数据非常差。而且我看到的是从基数的角度来看的话，我觉得三季报压力会很大，所以我自己对消费和医药的定义是这些反弹不是反转。很多人讲反弹和反转怎么定义，这是个后验的东西，你可能最后股价走出来了，创新高了，那就是反转。如果是可能10-20%的上涨，然后又开始下跌，或者横盘的话就是反弹。但是从基本面的角度来讲的话，我觉得就一条如果你能看到企业盈利增速上台阶，这东西就是反转。如果你看不到企业盈利增速上台阶，这就是跌多了的反弹，因为总有长期资金，他会比你忍受更久，对于我们一般的居民来说的...

运达股份2021Q3业绩报交流纪要

总的来说，公司发展趋势向上，海上风电进程也较快，9兆瓦已经第一次投标，价格为3900多，14兆瓦明年上半年完成。同时，关于资源获得，公司目前获得将近50万指标（风电+光伏），对比十三五20万千瓦指标，今年有大的进步，管理上十四五目标控制在2500人以内，三季度整个交货1.26GW，4兆瓦以上机型将近30万千瓦，毛利率也更高。明年指引，至少7gw以上。现在订单结构来看，执行的基本是3-4mw占一半，4mw以上一半。【公司情况】：总三的季来度说业，绩公说司明整体发展向上趋势非常明显，财务上从今年开始体现，新增订单上也是保持比较好的势头，达到3.4GW，订单结构有一些变化，民企的订单达到一半，央企大规模招标价格较低，不打算央企招标，因为在民企中也是有一定的份额，民企价格和毛利率相对来说更好，议价能力，合同的谈判能力更强，未来会往央企倾斜，特别是资源，特别是西北荒漠的风电资源会明显倾向于央企，在民企中我们的认可度还是非常高的，我们是最具性价比的产品之一，6.6兆瓦机型已拿到60万千瓦的订单，公司的整体效率较快。海上风电开发进程也较快，9兆瓦已经第一次投标，价格为3900多，14兆瓦明年上半年...

华创证券：白酒策略会

华创证券策略会【需求端】需求端的很多场景不受经济影响，特别是高端场景。婚庆生子等场景不太受影响。300-500块的次高端会继续享受消费升级的红利，基数比较小。剑南春、舍得、水井坊，酒鬼酒总体规模小，很多大单品还没过50亿。500-800正在生成的价格带，窖藏1988比较有希望，机会大于300-500800-1500价格带已经是连续增量。【价格带】没有保质期，只要纸币贬值，白酒价格带提升的空间就存在，喝的是面子。茅台的收藏和投资价值是独有价值。飞天价格会稳定在2200-2300，受供求关系影响。茅台不涨价，其他白酒也能涨价。1）茅台已经打开价格带；2）涨价才能维护住面子，这个是白酒的本质需求；3）8代五粮液才是白酒价格的风向标，基本都被消费掉。【明年展望】最有机会的是500-800之间，习酒窖藏1988，2020年收入今年预计130个亿，习酒窖藏1988其中占比60-70%。300-500和500-800价格带正在区分，会带来机会。量价齐升未来还会持续，但量会是主要因素【香型】酱酒热在降温，回归理想。未来会更关注品牌酱酒热；酱酒的增长有空间上的可持续性，还有5-10年时间；汾酒的成功既有...

中信建投：新能源行业每周观察-刚柔并济、海陆共进，直流输电开启新时代

20211121-中信建投-新能源行业每周观察：刚柔并济、海陆共进，直流输电开启新时代.pdf行业投资策略 新能源汽车:监管升级，锂电技术指标门槛提升推动行业格局优化。工信部《锂离子电池行业规范条件(2021 年本)》(征求意见稿)发布，相比上一版本全新增加锂电级材料的技术指标考核要求。现有主流 5 系产品有望陆续被高镍路线取代。判断此政策对抑制材料、电池产能无序扩张意义重大。贸然进入本领域，而未做好技术准备的企业可能面产品性能不符合监管要求，从而直接丧失市场竞争力的可能。利好三元高镍、龙头铁锂和磷酸锰铁锂。推荐标的:华友钴业、容百科技、振华新材、芳源股份、长远锂科、中伟股份、德方纳米、富临精工等。 光伏风电:2021 年 1-10 月全国光伏新增装机量 29.31GW，同比增长 34.02%;10 月全国光伏新增并网容量为 3.75GW，同比减少 10.07%。截至 2021 年 10 月底，风电装机 3 亿千瓦(其中，陆上风电和海上风电分别为 28518 和 1445 万千瓦)，1-10 月风电装机容量同比增长 30.4%。近期，美国恢复双面组件关税豁免权，并下调 20...

海通证券：周观点硅料价格即将下降、便携式储能风口

【本周核心推荐】风电：新强联、东方电缆、大金重工、天顺风能、吉林碳谷、吉林化纤、光威复材、振江股份、运达、振华重工、起帆、华伍、金雷光储：阳光电源、中信博、金博股份、锦浪科技、德业股份、固德威、合盛硅业、晶澳、天合、隆基、通威、盛虹、联泓、福斯特、英维克、海优、福莱特、鑫铂、博力威电车：宁德、亿纬、欣旺达、恩捷、星源、东岳、联创、博力威、派能、珠海冠宇、长远、紫江派能、璞泰来、中科、中伟、容百、科达利、震裕、合纵、威达、德方、嘉元、诺德、鼎盛电力设备及电子：汇川、宏发、南瑞、炬华、思源、新风光、宏力达、时代电气、宏微科技【重点关注】风光：禾望、新安、信义、正泰、上能、金风、中材、日月、明阳电车：晶瑞、永和、比亚迪、天赐、天际、多氟多、石大、孚能、国轩电力设备：信捷、麦格米特、雷赛智能、思源【核心观点】光伏：硅料价格即将往下本周产业链的主题是跌价。本周M6硅片均价对外报价降至降至5.31元/片，周环比跌1.3%；M10单晶硅片均价降至6.15元/片，周环比跌3.3%；G12单晶硅片均价下跌至8.4元/片，周环比跌5%，供应偏弱运行有两方面原因，其一是年底清库存，在现有库存未出清且需求不足...

国泰君安：重磅！超预期的宁德！新能源板块反攻全面开始！

【国君电新】重磅！超预期的宁德！新能源板块反攻全面开始！庞钧文/石岩/李子豪/周淼顺/牟俊宇1、行业压制因素人尽皆知，已经基本price in。本轮调整源自市场对碳酸锂供给的担忧，压制行业继续上调预期的能力。我们认为目前该压制因素已经被市场充分认知。实际上结合光伏行业应该看到，行业的真正关注点应该是需求，供给永远只是阶段性扰动，碳酸锂的产能总会放出（22~24年分别增长20、25、30万吨），不会永远成为制约。2、本次新能源调整的时间和空间均已十分充分，市场积聚了的反击力量。本次新能源车板块调整始于21年10月末，到目前已经完整调整一个季度，平均调整幅度约40%，在行业景气持续的情况下，时间和空间均已十分充分，市场实际已经积聚了足够的反击力量。3、新能源各大赛道景气度依然高增，十分强劲，有望持续超出市场预期。2022年，全球新能源车、全球光伏、中国陆风等板块有望分别实现53%、40%、55%的增速！景气依然十分强劲，在2022年的宏观环境下难能可贵，有望持续超出市场预期！目前板块估值已经全部回落至23年15~20倍PE，空间已然足够，建议积极布局！结论：新能源调整的时间和空间均十分充分...

电话会议交流纪要录音20220228

广发戴康：“慎思笃行”中的虎年“开门红”.mp3君晟-策略20220226.mp3新能源和半导体的时代意义20220226.mp3君晟-汽车20220226.mp3风电电话交流会议202202.mp3储能：市场空间、经济性及商业模式探讨20220225.mp3储能专场会议20220227.mp3分布式光伏20220227.mp3户用光伏220227.mp322年汽车景气有望持续回升20220226.mp3天风制造下午茶20220227.mp3...

招商证券：发改委能源局联合印发《“十四五”新型储能发展实施方案》

3月21日，国家发展改革委、能源局印发《“十四五”新型储能发展实施方案》。（【关于印发《“十四五”新型储能发展实施方案》的通知(发改能源〔2022〕209号)】-国家发展和改革... ）1、“实施方案”是新型储能规模化、产业化、市场化发展的总体部署。2021年发改委、能源局曾印发《加快推动新型储能发展的指导意见》，本次发布的“实施方案”是对此前“指导意见”的明确和细化。2、强化技术攻关，储能方案将呈现多元化。“方案”指出推动多元化技术发展，开展钠离子电池、新型锂离子电池、铅炭、液流、氢能等关键核心技术研究，攻关超导、超容等技术方案，研发储备液态金属、固态锂电、金属空气电池等，并将开展多路线、多时间尺度、多场景区域的示范。未来储能体系将呈现多元化。3、完善市场机制体制，实现储能成本的合理疏导。明确新型储能的独立市场地位，推动新型储能参与到电力市场交易中，实现储能系统成本的合理、有效疏导，同时共享储能、云储能等新的商业模式也有可能形成新的储能收益渠道，进一步刺激储能市场化发展。4、电源、电网、负荷侧全面推进，由示范带动规模化应用。1）电源侧：以储能促进风光外送，提升输电通道利用率及新能源外...