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#调研纪要#【海通电新】从成本之战到消纳之战,继续推荐新能源增速最快的环节:储能&海风

栏目:调研纪要 作者:ZML 时间:2022-08-09 10:01:22

我们在年初的新能源研究框架中提出新能源的核心投资思路逐渐会从度电成本下降过度到综合成本下降,消纳友好性的重要性会逐步增加,对应受益的投资思路核心为海风以及储能,这两赛道也是新能源未来2年增速最快的大赛道。海风: 由于消纳和输送成本低,对于电力需求旺盛的区域,海上风电会成为未来综合成本最低的新能源(综合考虑通道和储能成本)。往22-25年展望,我们预计国内和海外的海风都会实现5-7倍的增速,国内从22年5gw装机逐渐发展到30gw+,欧洲从3-4gw发展到20-25gw,美国还没开始,这个预期是明

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我们在年初的新能源研究框架中提出新能源的核心投资思路逐渐会从度电成本下降过度到综合成本下降,消纳友好性的重要性会逐步增加,对应受益的投资思路核心为海风以及储能,这两赛道也是新能源未来2年增速最快的大赛道。


海风: 由于消纳和输送成本低,对于电力需求旺盛的区域,海上风电会成为未来综合成本最低的新能源(综合考虑通道和储能成本)。往22-25年展望,我们预计国内和海外的海风都会实现5-7倍的增速,国内从22年5gw装机逐渐发展到30gw+,欧洲从3-4gw发展到20-25gw,美国还没开始,这个预期是明确的。而对于前期市场争议担忧的江苏vs战区问题,基本已经尘埃落地,后面除了福建外,多数省份的海风圈海都会加速,而且可能会出现先下手为强的争抢态势。


储能: 所谓的能源危机背后本质的逻辑还是新能源占比增加带来的,传统能源难以扩产,不稳定的新能源占比增加,储能的需求就会高增,这个不会以俄乌有没有战争为转移,否则峰谷价差只会越来越高。户储增速爆发,大储也高增,海外户储22年实现了3倍以上增速,23年预计至少在2倍以上。目前户储渗透率最高国家德国也就在10%出头,美国只有1-2%,空间依旧很大,预计23年户储景气度会从欧洲蔓延到美国。


海风推荐:海缆(东缆中天亨通起帆),管桩(大金海力天顺),轴承(新强联),铸件(日月宏德金雷),风机(三一明阳) 。

储能: 电池系统(派能科士达巨星科信),逆变器(阳光锦浪固德威德业昱能禾迈)、电芯(宁德亿纬鹏辉)。


其他比较推荐的赛道地面电站中信博)、硅片(中环上机京运通)、组件(隆基晶科晶澳天合横店)、正极(厦钨振华德方容百)、负极(索通璞泰来)、隔膜电解液粒子电池片硅料等。、


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