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阳光电源调研-20211102
地点:合肥 出席领导:董秘Q:全年公司市占率目标 A:年初订的出货目标是 45-50GW,现在全球市占率目标在 30%+Q:芯片采购有问题吗? A:从年初到现在,一直处于紧张状态,整个行业都是一样的情况。阳光电源有规模优势, 去年逆变设备是 50GW,基本上是全球最大的逆变设备企业。公司已经和上游的英飞凌、安 森美、富士等厂商建立了深度的战略合作关系,会做到每月甚至每周沟通。目前公司也做了 储备,主要是为了第四季度甚至明年。所以公司存在规模优势。但公司也存在稀缺环节,对 于小功率器件,单管产品还存在缺口。如果没有缺口的话,户用可以做到 70 万台。但是受 小功率器件缺货影响,户用只能做到 45-50 万台。Q:IGBT 怎么样 A:有保证的。去年九月份提前锁定。 Q:IGBT 有考虑国产化吗? A:大型的还是以海外的为主,因为在技术方面海外厂商存在一定优势;小型的产品,国内 厂商进步的也比较快距。 Q:国内 IGBT 自供率 A:在户用场景,目前还在导入阶段。未来的规划:在小型户用这块儿,自供率会逐渐提升; 在大型方面,基本上以海外为主Q:IGBT 锁价吗 A:去年...
金辰股份21Q3业绩报交流纪要20211030
整体三季报:营业收入 10.53 亿元, 同比增长 33.41% ;归母净利润 7850 万元, 同比增长 21.70%; 扣非后归母净利润 6842 万元,同比增长 11.49%。每股收益 0.72 元,同比增长 18.03%。加 权平均净资产收益率 6.88%,增长 0.11pct。毛利率与半年报保持稳定水平。三季度加大应收 账款坏账准备信用减值计提,增加了一些管理方面的投入,这是半年报整体情况。订单展望:预计 2022 年组件市场还是投资比较旺盛的一年。我们估算 2022 年整个年度组 件扩产在 150GW-200GW。金辰整体市场份额,希望能够做到 40%左右。 电池端,PECVD 还是在研发阶段。现在在推进各项产品技术工艺优化。预计 2022 年还是一 个研发和市场推广期。预计异质结在 2023 年在市场上业绩端会有体现。异质结晋能 PECVD 样机目标效率:我们这是第一台设备,是样机。效率绝对不是唯一目标,我们 是要在客户现场研究设备可靠性、稳定性、重复性,与其他设备适配性,工艺窗口等一系列 目标。大家不要误解。还有良率,都是我们要去考察的。目前项目,这么多项任务或者指标,...
建设1GW单晶硅片产能需配备多少设备?
由硅片生产过程可知,大尺寸硅片必然要求更大直径的硅棒。而生产大尺寸硅棒则必须采用更大直径的单晶炉和热场系统。以京运通JD1400型单晶炉为例,该设备兼容28-32英寸热场系统,最大熔料量500kg,可拉制10英寸及以下的晶体,用于M6及以下尺寸的硅片生产。而京运通最新的JD1600型单晶炉,该设备可使用30-40英寸的热系统,最大熔料量1,000kg,可拉制12英寸或以下的单晶,可用于G12和M10硅片的生产线。根据相关数据,我国全市场存量单晶炉共有26,359台,其中有9,326台单晶炉为1200型及以下炉型,这些单晶炉由于受上炉腔直径限制,只能生产M6及以下硅片。1400型和1450型单晶炉有11,297台,占比约42.9%,这些单晶炉中有部分可以通过更换热场的方式生产M10硅片,但同样受炉腔体积限制,几乎无法生产G12硅片。而目前可以生产最大尺寸为230mm的1600型炉型仅有5,736台,占比仅21.8%。为降低生产成本,硅片厚度也在不断下降。以700mm长单晶硅棒为例,若硅片厚度为190μm,则可切割出约2,373片硅片,若硅片厚度为175μm,则可切割出约3,200片硅片,...
未来两年硅料价格走势展望!
硅料价格从年初的88元/kg(复投料),一路上涨至本周的272元/kg,上涨幅度之大超出了大多数人的预期。今年硅料价格主要分为几个阶段:1、2021.01.01~04.28,硅料价格匀速上涨期,四个月内价格由88元/kg匀速上涨至156元/kg;2、2021.04.28~06.02,硅料价格快速上涨期,一个月内价格由156元/kg快速上涨至212元/kg;3、2021.06.02~09.22,硅料价格盘整期,三个多月内价格在204~217元/kg之间窄幅震荡,期间价格博弈明显;4、2021.09.22~10.13,硅料价格快速上涨期,受能耗双控以及工业硅价格上涨等因素影响,半个月内价格由215上涨至270元/kg;5、2021.10.13~11.10,硅料价格盘整期,一个月内价格稳定在270元/kg。综上所述,今年硅料经历了“匀速上涨 - 快速上涨 - 横盘震荡 -快速上涨 - 横盘震荡”等5个阶段,当前硅料价格似乎仍然没有掉头反转的趋势,全年硅料供需偏紧,全年组件装机的上限由硅料产量来确定。那么站在当前时点,展望未来1~2年,270元每公斤的硅料价格还能撑多久?未来硅料价格如何演绎?...
长江证券:美众议院通过刺激法案,全面利好新能源
事件:美国时间11月19日上午,众议院通过了拜登1.75万亿美元的刺激法案(Build Back BetterAct),民主党以220票对213票取得优势(所有共和党议员投反对票,1名民主党议员投反对票)。在众议院通过后,法案将提交至参议院,预计在未来几周进行修订(如果修订,需要众议院再次投票),参议院多数党领袖的目标是在圣诞节前在参议院通过该法案。考虑到参议院中民主党与共和党为50:50,而根据美国立法机制,如果平票由副总统投出最后一票,副总统整体支持该法案落地,因而政策加码落地值得期待。该法案包含5500亿美元用于应对气候变化,其中:1)光伏风电方面,给予10年PTC(度电税收抵免),2022年开始对于符合激励条件的可再生能源电力企业给予2.5美分/度的税收抵免,持续10年;3)延长ITC(投资税收抵免),2022-2026年对于符合条件的可再生能源电力企业给予30%的投资税收抵免。ITC和PTC由纳税企业二选一。如果制造成本中40%以上为本土生产成本,企业还可额外获得10%的PTC或ITC。2)储能方面,将获得单独的ITC退税,对于高于5KWh的储能系统,到2026年前给予最高3...
银华基金:李晓星售后交流纪要20211119
(内部资料,请勿外传)一、市场观点及行业看法2020年的观点是“聚焦比较优势,回避犀牛风险”。比较优势行业指的是科技和消费行业,犀牛风险的行业指的是房地产行业,目前看这句话对了一句半。今年科技板块表现强势,但消费股表现普遍偏弱,房地产行业是市场爆发最大的风险的板块。我们当时判断今年的基金会有很多个位数的平均收益,好一点的基金可能会有双位数,首尾差距非常大。目前的基金收益也在这个判断范围之内。我们预计明年的市场可能会比今年市场稍微乐观,明年的主要观点是“碳中和、稳消费”。碳中和明年的景气度会延续,风险不大且估值不贵。景气度的维持是解决交易拥挤的核心因素。明年边际变化更大的是经济纠偏:今年由于政策的压制,以调结构为主。因为去年基数较低,今年的经济增长没有太多压力。今年房地产和消费数据都很差,如果明年不进行经济纠偏或者稳消费的举措,经济会有很大压力。科技尽管发展的很好,但是拉动的GDP和行业从业人员都非常有限。中国的GDP结构里50%-60%来自于消费,所以明年稳消费是最核心的。消费和信心是正相关的。如果我们对自己可持续拥有的收入出现一些怀疑时,消费就会缩减;明年如果我们对于自己的收入有信心...