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#调研纪要#捷佳伟创交流纪要20220625

栏目:调研纪要 作者:ZML 时间:2022-06-26 22:07:48


Q:PE-Poly会在哪些下游客户做实验?能拿到哪些客户订单?
A:通威是最早用我们的PE-Poly设备,另外江苏那边也有个客户在用。已经取得订单的客户包括润阳、晶澳、三一重工,也有好几家客户在谈。
润阳那边拿了5GW的改造订单,晶澳那边已经有1GW订单,后续还有4GW订单没定。
Q:除了PE-Poly,还能确认收入的业务有哪些?
A:除了PE-Poly,公司在PERC和TOPCon能够提供整线服务,也就是这两种技术路线所有的设备我们都能做。这些设备还能用于BC路线。原来传统的清洗制绒、扩散、PE、自动化设备等都有取得订单,订单不仅仅局限PE-Poly设备。
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Q:PE-Poly会在哪些下游客户做实验?能拿到哪些客户订单
A:通威是最早用我们的PE-Poly设备,另外江苏那边也有个客户在用。已经取得订单的客户包括润阳、晶澳、三一重工,也有好几家客户在谈。
润阳那边拿了5GW的改造订单,晶澳那边已经有1GW订单,后续还有4GW订单没定。
Q:除了PE-Poly,还能确认收入的业务有哪些?
A:除了PE-Poly,公司在PERCTOPCon能够提供整线服务,也就是这两种技术路线所有的设备我们都能做。这些设备还能用于BC路线。原来传统的清洗制绒、扩散、PE、自动化设备等都有取得订单,订单不仅仅局限PE-Poly设备。
Q:对传统湿法设备今年订单展望?
A:湿法设备是公司的传统产品,我们市占率很高,70-80%。随着TOPCon技术起来,它有新增湿法设备,后端需要加一道去绕镀的清洗设备,对我们增加清洗设备订单份额有利。
Q:如何看待友商LPCVD大规模量产并已取得验证?PE-Poly领先的依据?
A:LP相对PE-Poly最大的优势是成熟的技术路线、成熟的设备、具有量产线的支撑,客户端和市场的认可度会更高,更倾向于选择有量产数据支撑的设备。但是随着PE-Poly在客户端的验证数据出来,PE-Poly的优势能够体现出来。
对比LP,PE-Poly的优势:
1. 绕镀问题。LP要解决这个问题需要增加一倍的LP,需要改变片子的摆放位置,这样就会牺牲一半的产能,为了保持产能不变就要配备一倍的LP,如此导致设备投资成本、占地面积、能耗成本增加。PE-Poly也存在轻微的绕镀,但通过后端的清洗能够很容易解决掉。
2. 工艺时间短。LP是做两道工序,氧化层沉积&多晶硅沉积。PE-Poly能够三道工序(氧化层、多晶硅、磷扩散)在同一个设备做,原位掺杂工艺时间能够控制在50min以内甚至还有优化空间。LP量产下不会做这种原位掺杂,需要在后端再配备磷扩散,三道工序完成下来,工艺时间需要110min。
3. 石英管损耗。LP是热沉积,会在石英管上产生反应,需要每2-3个月更换石英管,否则会影响电池片良品率,1GW一年对应石英管的损耗成本是800万。PE-Poly采用等离子沉积,基本没有石英管损耗成本,一年几十万损耗成本。
4. 展膜方式。LP是热沉积展膜方式,不定向;PE-Poly采用等离子控制展膜,能够实现精准控制,定向展膜。
5. 投资成本。单GW的PE-Poly投资成本要比LP低2000-3000万,LP为解决绕镀问题要配备一倍LP,相应的自动化设备和场地面积都得增加。
PE-Poly随着在客户端的应用和相应数据出来,未来将成为市场的主流。
Q:客户端不仅有量产订单,还有晶澳的中试线订单,这些客户有没有验证数据?
A:客户端验证数据方面,平均转化效率做到24.9%了,目标是做到25%以上,拉大和LP的优势。
Q:PE-Poly良率?LP做到97%以上。
A:我们PE-Poly的良率和LP差不多,比LP少一道工序,与工艺结合做得好的话良率还能比LP略微高。也就是说因为设备热冗余,可能导致良率下降,公司的三合一设备能够更好地控制产品的良率。理论上工艺越长、设备越多,良率就越难控制。
Q:了解到现在行业内已经量产的用LP的转化效率是在24.7%,公司是24.9%,作为后进来者,有没有可能把良率和转换效率做得更高让客户的选择更坚定?
A:是的,未来目标做到25%。
Q:润阳5GW是改造订单,咱们提供设备的价值量?
A:润阳改造订单是在PERC产线上进行升级,升级所需要增加的设备包括原来的磷扩散更换成硼扩散,核心环节要增加PE-Poly,后端增加去绕镀的清洗设备,其他的还要自动化设备等,增加的改造成本是单GW 5000-6000万。润阳5GW改造升级的全部设备都由公司提供。
Q:展望未来,明年随着设备越来越成熟,如果大多是改造的话,怎么判断市场空间?
A:目前来看改造较少,绝大部分是新建的,像晶科、一道、晶澳都是新建线。新建线有优势,可以选择目前市场上产能最大、性能最优、能耗最低的设备组建。
对比老线,新线在单W的成本有优势:1. 老线在某些环节的设备上面不如现在,例如扩散设备,我们扩散设备产能比原来增加30%的产能。2. 有些老线也没法改,像166mm以下就没必要改,是要淘汰的了。3. 以前的大尺寸线没有预留机位的话,改造的可能性也不高。这些都是电池片厂家需要考虑的。
对于老线改造,我们的PE-Poly是最优选择,PE-Poly设备占据面积小,一台设备解决三道工序,选择LP的改造难点很多。
目前以新建线为主,等到新建线效益完全体现后可能才启动老线改造,改的时间点较晚。
Q:不同客户平均转化效率是24.9%,不同批次的稳定性?
A:稳定性方面还在加强,希望能做到量产持续稳定,做到25%以上。
Q:晶科会不会在咱们效率上来后选择咱们设备?
A:有可能。电池片厂家盈利空间非常有限,我们设备对比LP在非硅成本方面有1分钱的差异,后期在镀膜等方面还有成本下降的空间。与LP 的成本拉大后客户在盈利为目的的驱动下会选择最优。我们对设备还是非常有信心。
Q:公司PE-Poly在TOPCon整个线的订单中能够拿到多少份额?
A:70%的设备跟PERC是重叠的,清洗制绒方面公司有绝对的优势,市占率70-80%。PE和扩散公司也在进行技术升级和改造,有一定优势。PE-Poly方面,目前市场上能够做三合一管P的只有我们这一家,也就是如果客户选择PE-Poly的话我们市占率100%。另外可能像自动化和丝网印刷我们稍微弱一点。整体上目标争取50%以上。
Q:异质结技术路线新的进展?
A:异质结去年搭了中试线,前期验证的板P、PVD运行情况也还可以,也在做微晶化验证。
另外管式PECVD在异质结领域,公司是独创性的运用,没有借鉴经验,目前还在做工艺调试相关工作,温控等参数设置要比板式PECVD多很多,力争最优化的状态。
RPD去年在客户端也用了,包括隆基、爱康,在转化效率的优势明显,目前在进行设备性能稳定优化的工作,并利用RPD在镀膜方面的优势,往钙钛矿和LED行业进行拓展。
Q:晶科那边后面要用激光掺杂设备,是不是几大技术路线都要用这个设备?
A:激光设备是做加法的设备,在转换效率方面有作用,但不一定要用。例如TOPCon的技术路线就没有使用激光设备。
这个技术还没有达到量产的阶段,我们也在布局,之前在做PERC时就做激光SE,已经形成量产。
激光掺杂市场关注度较高的是激光一次掺杂,我们做的是激光二次掺杂,客户验证效果能够提高0.2%以上,要考虑这个技术的经济效益,它的投资成本不低,一次掺杂2000万的成本,我们二次掺杂1000-2000万。另外,增加设备导致工艺时间长,影响生产效率,良率的控制难度也增加。相比要提升转化效率,这个技术的经济效应还没有体现出来。
Q:在通威和江苏客户那边的运行进展?
A:运行情况还可以,效率、良率不比LP差,也比PLD效率高。
PLD虽然也是管式设备,但它是分管做的工艺。我们的设备一管里可以镀三层膜,PLD的管式设备可能六个管道,一个做氧化层和多晶硅沉积,另外四个管道做磷掺杂,会导致效率降低,产能可能损失40%左右。
Q:BC路线国内有两个客户特别领先,公司都有合作吗?
A:行业内的客户基本上有合作。
Q:公司PE-Poly设备三合一运行时,每小时处理的硅片是多少?
A:PE-Poly最大的产能能做到5500片,210mm整片。我们的设备都是210往下兼容的。
整线运行时间比较高,设备是并行管道,哪怕有个管道坏了也不会影响其他管道的运行,正常情况下开机率98-99%都能达到。并行是6管居多。
Q:公司有没有研究氧化层用热生长,后面用PECVD做多晶硅的路线?
A:我所了解到的没有。我们PE-Poly是目前TOPCon路线的最优选择方案了,PE-Poly未来还有优化提升空间,没有必要再要拆成两台设备去做。
Q:三合一PE-Poly设备在做氧化硅的部分也是沉积上去的?
A:是的。我们设备是用等离子体反应的,不是热沉积。

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