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#调研纪要#进一步点评关于530推动新能源发展一揽子政策

栏目:调研纪要 作者:ZML 时间:2022-05-31 22:39:12

1、昨天的政策发改委和财政部同一天发政策(涉及风光储电力设备电动车),我理解实际上是一种表态,一方面国家表明新能源是疫情之后重建的最重要方向,这个没有疑问。

预计后续还会持续有政策相关方和利益相关方出来表态,集中在这个时间点发布,表态和快速行动的气氛非常浓厚。


2、大方向上瞄准国内市场启动——大电站、储能风光EPC、特高压、电动汽车消费等


3、一切政策都会直接触发情绪的波动,如果之前情绪很悲观,那么这个弹性很大,如果之前情绪乐观一些,政策弹性就会钝化一些,当然也要看市场风险偏好,很多利好放到4月份发,其实一点用都没有,现在会好很多。

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1、昨天的政策发改委和财政部同一天发政策(涉及风光储电力设备电动车),我理解实际上是一种表态,一方面国家表明新能源是疫情之后重建的最重要方向,这个没有疑问。

预计后续还会持续有政策相关方和利益相关方出来表态,集中在这个时间点发布,表态和快速行动的气氛非常浓厚。


2、大方向上瞄准国内市场启动——大电站、储能风光EPC特高压电动汽车消费


3、一切政策都会直接触发情绪的波动,如果之前情绪很悲观,那么这个弹性很大,如果之前情绪乐观一些,政策弹性就会钝化一些,当然也要看市场风险偏好,很多利好放到4月份发,其实一点用都没有,现在会好很多。


4、首推电力设备方向,预期差当前较大,前期涨幅也低,估值也低,景气度其实不错。


看好光伏、电动车。这两个行业本身的景气度和基本面就不错,后续会持续向上发展。
光伏龙头比较简单,我看好中报之后创新高,早涨晚涨的问题,现在涨了到时候就少涨一点,现在没涨到时候就多涨一点。
电动车现在复工复产推进比较顺利,景气度在持续的恢复,前期跌的多,后面要往上走,弹性这个阶段是不小的。

风电弹性比较大,下半年需求启动新基建碳中和的主导方向。


——中信建投新能源朱玥
        
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