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#调研纪要#巨一科技交流要点20220624

栏目:调研纪要 作者:ZML 时间:2022-06-27 22:08:10

1、客户结构:奇瑞、江淮、东本、广本、江铃新能源、越南VinFast合计占80%(明年开始逐渐降下来),支撑2022年的量,新的增量主要是东风、东风日产和吉利平台今年三四季度开始有量,2023年主要是新定点的项目如理想(内部代码X40增程车型,三合一总成,使用碳化硅模块和油冷扁线电机,估计单车价值8000-9000元,预计2023-2024年上量)、蔚来等支撑量,具体的比例现在还不太好拆。2、产能情况:今年30万产能,可以保证交付,募投项目50万产能总规划在建,但最终可能会达到50-80万产能,

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1、客户结构:奇瑞、江淮、东本、广本、江铃新能源越南VinFast合计占80%(明年开始逐渐降下来),支撑2022年的量,新的增量主要是东风、东风日产和吉利平台今年三四季度开始有量,2023年主要是新定点的项目如理想(内部代码X40增程车型,三合一总成,使用碳化硅模块和油冷扁线电机,估计单车价值8000-9000元,预计2023-2024年上量)、蔚来等支撑量,具体的比例现在还不太好拆。
2、产能情况:今年30万产能,可以保证交付,募投项目50万产能总规划在建,但最终可能会达到50-80万产能,今年四季度开始陆续实现达产支撑明后年发展。公司产线投入比市场有优势,20万产能的线大概3000-4000万。
3、毛利率:跟产品定位有关系,以前更关注功能,现在对EMC、NVH功能安全等性能要求更高,电驱动系统远期毛利率有机会往20%去努力。
4、研发力量:装备业务研发在合肥、苏州,电机电控研发在上海,日本也在组建研发团队。分业务看,智能装备研发人员相对较多(700人左右),电机电控研发人员相对较少(400人左右),总体跟研发费用和营业收入匹配。
5、单车价值:五菱,奇瑞等小车大概5000多;本田120-150kW的车10000以上;双电机电控、四驱、混动系统等不同产品价格差异比较大。高端电机电控产品比低端产品盈利能力高20%-30%。
6、产品品类:电机电控产品依托平台化来进行拓展,现在有60-90/150/250kW的平台化产品覆盖,同时结合客户需求做一些多合一产品布局





         
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