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#调研纪要#锂电原材料价格暴涨,电池厂商何以破局20220531

栏目:调研纪要 作者:ZML 时间:2022-06-02 12:43:10
会议时间:2022 年 5.31(周二)20:00

参会嘉宾:王子冬(中国汽车动力电池产业创新新联盟秘书长、原比亚迪独立非执行董事)


会议内容:
一、会议看点
1.宁德装机下滑会维持到二季度还是回调?
回答:下滑是暂时的,看疫情控制情况和复工复产情况,三四个月恢复可能性不大,汽车及动力电池产业链受大环境影响,所以恢复需要时间。
2.铁锂三元装机占比近 3:7,差距为何拉大?
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会议时间:2022 年 5.31(周二)20:00

参会嘉宾:王子冬(中国汽车动力电池产业创新新联盟秘书长、原比亚迪独立非执行董事)


会议内容:
一、会议看点
1.宁德装机下滑会维持到二季度还是回调?
回答:下滑是暂时的,看疫情控制情况和复工复产情况,三四个月恢复可能性不大,汽车及动力电池产业链受大环境影响,所以恢复需要时间。
2.铁锂三元装机占比近 3:7,差距为何拉大?
回答:差距的出现已经一年多了,并且一定会持续下去,但会到什么程度,我个人认为 3:7 比例较为合理,大部分车普遍选择采用磷酸铁锂为了降低成本。三元电池之前一直不敢用,财政补贴追求能量密度,但现在财政补贴越来越少,更多企业回归商业理性,重新选择磷酸铁锂。
3.宁德时代下降,比亚迪市场占有率提升原因?
回答:比亚迪没有因为芯片问题影响自身产量,目前不少整车企业整合动力电池资源,因此宁德时代市场占有率会受到影响。
4.二线动力厂商与一线比亚迪/宁德时代差距怎么样?
回答:主要是规模的差距,产品性能/价格差距不大,比亚迪覆盖不如宁德覆盖多,只要二三线把产品做好,机会还是有的。
5.车企寻找二供/三供厂商。是否会改变竞争格局
回答:大部分行业很少有垄断厂商出现,尤其是汽车行业,整车企业不希望一家独大,也会积极扶植二三线厂商。
6.原材料维持高价,是否会对动力电池行业产生不利的影响?
回答:涨价属于供货的暂时性紧张,在量产增加,材料不存在结构性紧缺的情况下,涨价是暂时性的,出现资源竞争现象也是暂时的,后续供应量提升,价格会大幅度下降。
7.原材料维持高价,电池厂和车企如何博弈?
回答:如果市场端不提高售价,原材料厂商会想尽办法不提供电池,包括一些储能行业移动电信等行业,因此市场端一定会涨价,但不会大,因为随着行业发展,整车企业也会降低自己的成本,两部分可能会抵消,因此长期来看,市场端价格还是会回落下来。早期电池企业话语权大,随着近几年规模快速扩大,电池厂商产能超过市场需求量,话语权为整车企业,因为利润消失最近又回落到电池厂商,因此博弈关系取决于价格和各自需求情况。
8.国内锂电厂商海外建厂趋势怎么看待?
回答:企业也是迫不得已,产品运输存在一定安全风险,运输成本比较高,只要我们走向世界与海外,这是一个必然的选择。这也是汽车行业的规律。
9.国常会提出燃油车阶段性减免 600亿,这会影响电动车的销量吗,以及而影响动力电池销售情况?
回答:我认为今早开始的燃油车购置税减半政策影响更大,因为600亿毕竟占市场份额不到 10%,燃油车购置税减半如果从 10%下降到5%对消费者优惠力度会更大,可能会刺激很多人消费燃油车,不知道中央政策幅度有多大,但我个人认为燃油车市场饱稳定,电动车则是一个上升趋势,因此对于本就打算购置电动车的消费者来说不是一个竞争的关系。
10.类似 4680电池产业化这种您比较看好哪些新技术的前景?
回答:磷酸铁锂等十年前就在提,但仍然没有大规模应用,4680只是电池一个尺寸,硅极负极也不是新技术,所以说替代仍然为时过早。
特斯拉用的 4680是一个组合拳,一是容量加大,二是全极尔,三是高镍高硅,四是 CTC 技术,以达到 1)增加续航 2)充电速度快 3)降低成本。这并不是新结构,并且仍然存在很多挑战;例如焊接全极尔之后的检验方式,电池在一侧导电导致的封口问题等。
11.国内厂商在 4680的进展能到达商业化的程度了吗?
回答:是一个冒险的尝试,不要盲目跟风。特斯拉还在摸索,并收购技术团队专门解决这个问题,国内贸然选择需要再考虑一下,做电芯是为了系统集成,有了技术驾驭能力后才能再去做电芯,使得电池组自动化,而不单单是一个电池规格的问题。
12.比起欧洲逐步发利的电池厂商及日韩原本优势电池厂商,对我国电池行业有什么冲击吗?
回答:欧洲美国入场冲击了中日韩控制大部分市场的格局,之前日韩80%,中国入场后目前中国 50%,日韩 50%,相当于进入春秋战国时期,建议国内二三线厂商可以与欧洲等厂商合作,企业要有自己的定力,有所为有所不为。
13.前十排名我国电池厂商占据六席左右,欧洲美国入场后,我国厂商优势所在?
回答:韩国三家规模较大不好合作,日本只剩下松下,但又业务单一也不好合作,所以欧洲美国纷纷建厂给了中国很多电池厂商机会,特别是看到宁德时代,比亚迪的发展,虽然原创技术我国并不比日韩有优势,但是我国厂商在竞争环境中大浪淘沙出来是我们的优势。
14. 换电和充电是否会矛盾?

回答:换电和充电不矛盾。目前换电应用运营类车辆,例如出租车,愿意用资金成本换时间优势,可以为私人领域的换电模式应用展开探索:换电相比充电,1)节能减排 2)车辆运营效率提高 3)汽车安全性提升。


二、问答环节
1.废旧电池的回收是否是对动力电池好的补充?
回答:想象很好,但实际完全不是。首先 1)真正回收量不到 10%,占总需求量不到 5%,并不能解决原材料紧张的问题,其次 2)回收过程对环境影响尽可能小,但现在普遍使用对的方法都仍然不尽人意,你要投入很多环境处理的成本,现在还会产生很多新的问题。
2.非锂离子电池的发展前景?
回答:备胎被重视不代表备胎是技术创新。因为最近锂电池涨价涨的比较邪乎,但实际上我们目前并没有没发现一个新的好的替代品。不过像钠离子电池在储能能力也会有自己的用武之地。
3.硬壳,软包,圆柱三种电池对整车企业哪种是更好的选择?回答:整车企业追求成组率,软包单体看指标很高,但做成系统会出现很多问题。真正用圆柱只有特斯拉一家,方形从产量看是最多,软包装量在国内看也很少。综合讲,要根据整车开发团队的掌控能力有关,方形比软包/圆柱更容易掌握,所以选择他的更多。
4.目前固态电池受到行业热捧,您怎么看待?
回答:固态也是一个很无奈的事情,90年代就有半固态电池出现,用了液态电池出现很多安全问题,但固态电池是否真正会更安全一些仍然有待考虑。目前来看,至少还需要 5 年才能出现做的比较好的固态电池。其次半固态电池也很难与液态电池在成本上产生竞争。
5.动力电池厂商积极选择并购,例如比亚迪在非洲收购锂矿,是否对于厂商是一个趋势?
回答:锂的涨价我认为仍然是暂时性的,这应该是个短视行为,不是个长期行为。除非对电池的提纯技术有帮助,纯财务层面的收购竞争毫无意义。

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