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#调研纪要#流感的现状与投资机会思考:22年vs20年的同与不同

栏目:调研纪要 作者:ZML 时间:2022-06-30 12:18:25

怎么看:2020因何成为流感疫苗大年?✓ 2020年春季南方流感相对严峻:2019年12月~2020年2月,南方省份流感就诊人数同比大幅增加,且流感流行季和新冠肺炎疫情重叠;✓ 新冠的警示作用:流感与新冠肺炎在临床上易混淆,且合并感染的临床表现更重;✓ 政府工作的推动:政策文件鼓励+部分地区免费接种。怎么想:2022年vs2020年的同与不同✓ 疫情对比:2020年与2022年同样是甲流为主,截至6月,今年就诊人数、暴发疫情相比往年大幅增加;✓ 流感疫苗供给对比:1)产能。2020年,流感疫苗总

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怎么看:2020因何成为流感疫苗大年?
✓ 2020年春季南方流感相对严峻:2019年12月~2020年2月,南方省份流感就诊人数同比大幅增加,且流感流行季和新冠肺炎疫情重叠;
✓ 新冠的警示作用:流感与新冠肺炎在临床上易混淆,且合并感染的临床表现更重;
✓ 政府工作的推动:政策文件鼓励+部分地区免费接种。
怎么想:2022年vs2020年的同与不同
✓ 疫情对比:2020年与2022年同样是甲流为主,截至6月,今年就诊人数、暴发疫情相比往年大幅增加;
✓ 流感疫苗供给对比:1)产能。2020年,流感疫苗总供给不足6000万支,金迪克产能利用率约42%,百克产能利用率约11%,部分流感疫苗厂商有望在2022年流感季通过产能释放带来业绩弹性;2)价格。2020年至今,各厂商流感疫苗中标价均出现上升趋势;3)批签发。2022年流感季批签发开始时间早于往年。
✓ 流感疫苗需求对比:1)互联网用户关注度。根据百度指数,今年6月网民在百度对“流感疫苗”这一关键词的搜索强度远高于往年同期;2)政府工作:政策更新,再次强调推动流感疫苗接种。
怎么选:从事流感疫苗生产、销售的标的,华兰疫苗百克生物、金迪克;推荐百克生物和金迪克,已经覆盖。流感感冒药相关上市公司,西药公司:东阳光药、南新制药、科伦药业、博瑞医药石药集团、先声药业、普利制药等;中药公司:康缘药业、以岭药业、华润三九、一品红、丽珠集团、香雪制药等。
——华安医药

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