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#调研纪要#美国光伏新政下的投资机会【中信建投新能源】

栏目:调研纪要 作者:ZML 时间:2022-06-07 09:58:09

 美国光伏新政下的投资机会【中信建投新能源】 1、美国光伏新政基本可以视作直接有效对冲反规避政策,201关税是否免除没有特别明确的表述,但今明两天随着更多信息释放将逐步清晰。 2、此举将带来停滞的美国市场启动,预计2022年重回增长,2021年市场预计25GW,2022年预测不设上限。 3、一季度以来美国启动反规避调查,中国公司在东南亚组件产能基本停止对美出货,在股价中反应为压制估值(隆基比较典型) 4、美国是全球最高溢价市场,后续市场重新启动之

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 美国光伏新政下的投资机会【中信建投新能源

 1、美国光伏新政基本可以视作直接有效对冲反规避政策,201关税是否免除没有特别明确的表述,但今明两天随着更多信息释放将逐步清晰。 

2、此举将带来停滞的美国市场启动,预计2022年重回增长,2021年市场预计25GW,2022年预测不设上限。 

3、一季度以来美国启动反规避调查,中国公司在东南亚组件产能基本停止对美出货,在股价中反应为压制估值(隆基比较典型)

 4、美国是全球最高溢价市场,后续市场重新启动之后,有望带来中国公司组件逐步对美出货起量,市场的启动也有利于逆变器、支架、储能等出货提升  

5、业绩弹性大于量的弹性。

6、首推隆基股份+天合光能、看好晶科能源晶澳科技、意华股份、阳光电源福莱特、电池龙头、中信博等  

7、美国市场的启动也将带来全球需求的进一步繁荣,看好硅料、石英、三氯氢硅环节。  

8、再次强调光伏是无可争议的成长股主赛道,业绩、景气度确定性值得格外重视和珍惜 

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背景:拜登政府的一位官员说,为了暂停潜在的反规避关税,拜登政府援引了1930年关税法的一部分,该法案允许总统暂停某些进口关税,以应对紧急情况。 

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