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#调研纪要#美国光伏组件专家交流纪要

栏目:调研纪要 作者:ZML 时间:2022-10-18 10:51:36
以下内容仅代表专家观点,不代表我们立场会议要点:东南亚四国反规避调查:初步裁决时间延迟了3个月至11月28日。原因是商务部需要更多时间消化和分析数据,此次延长非常不寻常,更多是将这个不受欢迎的决定拖到总统初选时间点以后,与政治因素有关,11月28日还有进一步被延期的可能。AD/CVD:中国平均AD/CVD税率在60%左右,新供应商最高255%。两年豁免期:商务部对行政令进行了解释:1)2024年6月6日以前必须将组件进行安装,否则有倒追溯的风险。2)在东南亚购入电池,并在印度加工成组件出口到美国......

以下内容仅代表专家观点,不代表我们立场


会议要点:

东南亚四国反规避调查:初步裁决时间延迟了3个月至11月28日。原因是商务部需要更多时间消化和分析数据,此次延长非常不寻常,更多是将这个不受欢迎的决定拖到总统初选时间点以后,与政治因素有关,11月28日还有进一步被延期的可能。

AD/CVD:中国平均AD/CVD税率在60%左右,新供应商最高255%。两年豁免期:商务部对行政令进行了解释:1)2024年6月6日以前必须将组件进行安装,否则有倒追溯的风险。2)在东南亚购入电池,并在印度加工成组件出口到美国的方式不在豁免范围内。3)2024年6月6日是清关时间点,组件时间周期是180天,2024年12月30日需要完全安装、并网和发电。UFLPA法案:UFLPA的要求到了硅粉和石英砂层级,没有成功通过UFLPA审查的案例。通关的正常流程:厂商提前报备,留出7天时间评估材料。但由于通关是抽检,且被扣货后,后面有更高概率被抽查,因此各家不倾向于提前报备。清关周期:预计未来会逐渐缩短。晶科的扣货周期33天,晶澳4-5月33天,8-9月123天,阿特斯123天。隆基Q3前期被扣货,目前还在取证中。201、301关税:201关税针对组件类型,对双面组件免税,单面组件有14.25%的关税。301关税针对组件的原材料。2023-25年,组件原材料超过40%来自美国本土可以获得额外补贴。美国需求:预期今年美国出货16GW,2023年安装量28-33GW,2024年安装35GW以上,2025年安装42-45GW。(专家预测,偏保守)美国组件价格和成本:美国本土价格0.55-0.6美元,东南亚价格0.43-0.45美元,差异较大。产品制造成本端存在17美分/W的税收补贴,覆盖了成本差异。如果满足本土化需求,可以得到额外补贴。


主要内容:

Q:美国政策情况?

A:今年3月开始商务部对东南亚四国发布反规避调查,商务部预设8月底给出裁决,目前延迟了3个月,

初步裁决时间在11月28日。原因是商务部需要更多时间消化和分析数据,此次延长非常不寻常,更多是将这个不受欢迎的决定拖到总统初选时间点以后,与政治因素有关。商务部和总统令存在一定冲突,初裁结果被后推。商务部对出口体量前两名的组件供货商进行了调查取样,今年5月调查完毕,现在重新开始进行额外动作,说明调查取样不充分,11月28日还有进一步被延期的可能。

总统6月6日下达了两年豁免期,美国时间9月16日商务部对行政令进行了解释,主要有三点:一,2024年6月6日以前必须将组件进行安装,否则有倒追溯的风险。二,对组件组装方式做出了限定。东南亚产能基本是我国头部企业,印度很多组件供应商也在快速扩产,很多厂商选择在东南亚购入电池,在印度加工后出口到美国,这种方式不在豁免范围内。三,2024年6月6日是清关时间点,组件时间周期是180天,2024年12月30日需要完全安装、并网和发电。Q4是国内需求爆发的季度,如果中国今年安装量达到90GW以上,Q4要达到40GW以上。

Q:反规避调查出台后对美国组件需求的影响?

A:明年1月会给出终裁结果,很可能延后,至2024年6月6日两年内没有额外AD/CVD风险,利好我国在东南亚布局产能的组件制造商。

Q:UFLPA法案情况?

A:WRO已经并在了UFLPA里,WRO是五家在新疆企业的黑名单,UFLPA涉及所有行业,强调非法劳工,包含可追溯性要求,两者落脚点不同。WRO最初是美国光伏协会给海关指导,从金属硅环节进行追溯。金属硅的标准有些高,最终看的是组件厂商提供的多晶硅采购文件,以及组件制造的佐证。UFLPA的要求更高,到了硅粉和石英砂层级,也涉及了很多海外厂家。由于工业硅属于化工行业,大概率选择就近采购,新疆、云南、四川等产能大概率都在离原产地近的地方采购,打击了上游产业链。

多晶硅至组件可以建立起追溯系统,但对上游追溯的难度较高,时间也更久。晶科、隆基、天合已经有组件因为UFLPA被扣货了,隆基可能在Q3前期被扣货,已经提交了相关材料,CBP动作很慢,目前还没有完成取证。隆基最小的货1.1MW,最大的12.4MW,处理的时间周期在50-80天。晶科的时间较短,仅30天,晶澳和阿特斯123天。

Q:美国对头部组件企业的要求更严格?会看与新疆公司的关联交易?

A:美国会看子母公司,以及关联交易方是否与新疆公司有关联,晶科在新疆有厂,吸引的注意力较多。美国海关控制头部企业是完成KPI的简单方式,主要瞄准晶科、隆基和天合,下一步的目标是二三线企业,小企业也有被扣货和调查取证的情况。从美国进口数据来看,9月开始二线厂商发货出现明显下滑,他们可能收到一些信息,保持低调。

Q:清关速度是否加快?美国政府对新能源的支持力度如何?

A:清关时间与被扣货的时间有关,WRO阶段评判标准有所放松,2021年年末至2022年初标准逐渐严格,调查取证时间较长。另一方面也要看是否有政策叠加,晶澳在4-5月被扣货的周期是33天,8-9月由于WRO扣货,叠加UFLPA,清关周期加长至123天。

看好美国未来新能源利用率,颁布IRA是实打实的补贴,鼓励本土化制造,有利于促进美国新能源发展。IRA还包括储能,并将税收减免下放到户用、工商业以及社区等。今年由于UFLPA以及AD/CVD阴影,美国的出货预期从25GW下调至16GW。预计2023年开始每年会有较大增幅,2023年安装量28-33GW,2024年安装35GW以上,2025年安装42-45GW。在需求增长的同时,美国市场的溢价也是最高的。

Q:WRO至UFLPA后的清关时间是否会缩短?清关时间慢是否与人手不足有关?扣货和举证的顺序?

A:这是合理预计,现在美国海关也不知道要完成什么样的取证,前期时间会更长。未来一方面海关效率会提高,另一方面头部企业具有相关经验和充分准备。清关时间慢一方面是由于之前发生过罢工行为,隔几年会进行调薪,但可能落实情况不好,另一方面港口有严重的疫情影响,有段时间有停工和检查。

希望厂商在清关之前提前报备,留出7天时间评估材料。第一单通过后后面会松一些,如果第一单被扣货,后面有更高概率被抽查,因此各家不倾向于提前报备。

Q:总统令是否可能再续两年?

A:两年的周期是总统改选的时间,要看下一届总统。AD/CVD没有时间限定,AD/CVD会针对不同国家和地区进行收取,也会具体看厂商组件的材料成分和成本,主要对比中国的电池制造成本和美国的电池制造成本。AD/CVD的评判周期在发货的两年后,两年后会给出AD/CVD税率,因此最终会有保证金。

Q:工业硅溯源的难点在哪里?

A:采矿的溯源很难,多晶硅提纯是将矿石压成粉,很难追溯。美国既会看金属硅的产地,也会看原材料。

Q:美国扣押是抽检吗?前一次发货被扣会影响下一次发货吗?

A:是抽检,具有主观性,也有举报途径。前一次发货被扣,吸引的注意力较高,下一次发货很可能再次被扣。

Q:未来国内厂商如何能实现顺利出口?是否有厂商通过UFLPA?

A:中国的石英砂和金属硅很难真正溯源,都是为了应付检查弄的文件,原材料的溢价不会太高。组件的溢价较高是由于海外多晶硅供应商满足溯源的硅料具有高溢价。短期内能出具相关材料,才能通过相关检查。目前还没有通过UFLPA的,很难判断。有些厂商能实现顺利出货是由于没被抽到,被抽到的没有成功通过的。

Q:多晶硅溢价有多少?溢价是否有用?

A:组件端溢价在1美分/W。不买存在溢价的硅料也无法通过UFLPA,溢价硅料通过UFLPA的概率更大,目前都在试探性阶段。

Q:目前有哪些厂家被扣货?A:隆基、晶科、天合,隆基Q3前期被扣货,目前还在取证。

Q:商务部对总统令的第二点解释卡住了印度组件出口?

A:这是利好,一方面过去印度出口美国的量很少,最近进口量猛增是吃了政策红利。印度本土没有电池产能,只能从东南亚和台湾购入。另一方面,美国希望培养印度产业,印度对光伏产业也有很多补贴,名义产能很高,但是否能成长起来要打问号。这一声明也是希望印度建立起本土产能。

Q:美国反规避和UFLPA政策是不相关的?豁免期结束后是否会罚款?

A:是不相关的,反规避是关税,UFLPA是对原材料溯源,201和301关税也存在。不满足反规避要求需要交关税,不然会扣押,不满足UFLPA要求也会扣押。

Q:东南亚产能是否要求硅片非中国?

A:AD/CVD的落脚点在电池上,目前有下沉趋势,硅片溢价能力和产能影响更大。今年5月2日商务部发布备忘录,东南亚四国组件使用了非中国硅片也可以获得豁免。如果未来收取AD/CVD关税,可以直接交税,也可以硅片、电池和组件都在东南亚生产,并出口美国。

Q:AD/CVD最终的关税有多少?

A:还没确定,最高255%.

Q:UFLPA对韩华等海外企业有何影响?

A:韩华在东南亚也有工厂,上游供应链97%在中国,也会受到UFLPA的影响,目前美国没有扣押韩华的组件。

Q:AD/CVD是201和301吗?

A:AD/CVD是反倾销反补贴税,201关税针对组件类型,对双面组件免税,单面组件有14.25%的关税。301关税针对组件的原材料,2023-25年,组件原材料超过40%来自美国本土可以获得额外补贴,补贴根据成本进行核算。每种原材料的关税不同,铝边框需要27.5%关税,玻璃15-30%。但美国的组件环节的原材料很少,都是从中国和东南亚进口。

中国平均AD/CVD税率在60%左右,新供应商最高255%,需要交保证金。

Q:美国本土自建厂的竞争力?成本如何?

A:今年起非中国的电池和组件产能可以完全满足本土需求,拉晶和切片环节不足,海外硅料也可以满足。2024-25年FirstSolar电池和组件产能达到9GW,韩华产能也达到9-10GW。

美国本土价格0.55-0.6美元,东南亚价格0.43-0.45美元,差异较大。产品制造成本端存在17美分/W的税收补贴,覆盖了成本差异。如果满足本土化需求,可以得到额外补贴。外国厂家在美国建厂的考虑因素主要是政策稳定性,拜登任期还有两年,政策延续性是个问号。二是选址问题,美国当地法律法规、用人、安评等要求较复杂,晶科美国的工厂一直亏钱。三是担心补贴被卡、溢价能力消失后会有较大亏损。


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