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#调研纪要#美涉疆法案实施,出口美国条件不再模糊

栏目:调研纪要 作者:ZML 时间:2022-06-22 14:50:09

1、今日,美国涉疆法案(UFLPA)正式实施,比预期的早两天时间,相关负面内容在预期之内;2、法案禁止所有来自中国新疆维吾尔自治区的进口商品,除非供应商能够证明产品不是使用“强迫劳动”制造,即,只有证明自己不涉及法案,才可以向美国出口;3、此外,CBP之前也发布了UFLPA指南,若企业可以提供完整的供应链文件、列出参与出口货物的所有实体、提供描绘生产中每一个步骤的流程图并标明每种材料的原产地,且提供与每个生产步骤相关的所有实体的清单(即使出口公司没有直接与这些实体合作),则对该企业出口更为有利;

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1、今日,美国涉疆法案UFLPA)正式实施,比预期的早两天时间,相关负面内容在预期之内;
2、法案禁止所有来自中国新疆维吾尔自治区的进口商品,除非供应商能够证明产品不是使用“强迫劳动”制造,即,只有证明自己不涉及法案,才可以向美国出口;
3、此外,CBP之前也发布了UFLPA指南,若企业可以提供完整的供应链文件、列出参与出口货物的所有实体、提供描绘生产中每一个步骤的流程图并标明每种材料的原产地,且提供与每个生产步骤相关的所有实体的清单(即使出口公司没有直接与这些实体合作),则对该企业出口更为有利;
4、总体看,法案的负面影响基本都在预期之内,法案落地实际是明确了相关企业出口美国的条件,让之前模糊的门槛变得更为清晰,有海外产能且可以比较容易证明自己硅料是否涉案的组件企业可能会更有利一些;
5、光伏板块扎实的基本面无须赘述,早晚都要超预期,早晚都要切估值,也有可能就是从今天开始;
6、相关标的:
一体化:隆基(东南亚组件产能10GW)、晶澳(东南亚组件产能4GW)、晶科(东南亚组件产能7GW)、天合(东南亚组件产能6GW)、东方日升(东南亚组件产能3GW);
金刚线恒星科技美畅股份高测股份岱勒新材等;
TOPcon:钧达、海目星、晶科;
硅料:通威、特变、大全;逆变器:锦浪、禾望、德业、阳光;胶膜:福斯特海优新材
另外关注三氯氢硅晨光新材、宏柏新材、三孚股份(化工)、新安股份(化工);
——招商电新
文章来自#赚美了#,一个专注高成长股投研的平台,www.zhuanmeile.com
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