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#调研纪要#【民生计算机】重申近期信创调整市场最担忧时刻我们的观点:从历史信创行情节奏看当前是重要机会窗口

栏目:调研纪要 作者:ZML 时间:2022-11-15 10:33:26
经历前期强势上涨后,上周四信创板块迎来整体调整,不少投资者关心信创还能继续买吗,行情是否结束?从历史上来看,当前处于信创行情初期非常重要的机会时间窗口,远远未到考虑行情结束的时候:1、当前信创处于定规划提升预期的阶段,且因为今年10月重要会议,信创政策催化高度集中于11月,在这一时期从历史信创节奏来看,都是股票表现最强势顺畅的阶段,每一次调整都是重要机会窗口;2、从金山办公、中国软件等龙头企业的市值来看,即使距离上一轮小信创的高点都尚有近一倍的空间,而本次信创无论从决心、力度、空间、持续周期来看......

经历前期强势上涨后,上周四信创板块迎来整体调整,不少投资者关心信创还能继续买吗,行情是否结束?

从历史上来看,当前处于信创行情初期非常重要的机会时间窗口,远远未到考虑行情结束的时候:

1、当前信创处于定规划提升预期的阶段,且因为今年10月重要会议,信创政策催化高度集中于11月,在这一时期从历史信创节奏来看,都是股票表现最强势顺畅的阶段,每一次调整都是重要机会窗口;

2、从金山办公中国软件龙头企业的市值来看,即使距离上一轮小信创的高点都尚有近一倍的空间,而本次信创无论从决心、力度、空间、持续周期来看,都远远超越上一轮信创。

3、这一次信创是可以看到终局的信创,从明年开始业绩兑现的确定性、持续性与弹性,都是远远超过上一轮,强烈建议抓住调整机遇!

新阶段信创标的如何选择?

金山办公、中国软件等市场公认的信创龙头企业持续走强之外,信创进入新的阶段重点在于各个预期差较大的细分领域和运营商、电力等陆续制定信创规划涌现的行业黑马。

华为鸿蒙欧拉操作系统高斯数据产业链:软通动力、创意信息、拓维信息、海量数据

密码:卫士通、吉大正元、信安世纪、格尔软件、数字认证等

网络可视化:中新赛克、恒为科技、美亚柏科等

OA协同办公:致远互联、ST泛微

运营商:创意信息

电力:云涌科技、国网信通

风险提示:政策落地不及预期,疫情反复导致交付等延迟,行业竞争格局加剧


文章来自#赚美了#,一个专注赛道股投研的平台,www.zhuanmeile.com
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