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#调研纪要#欧洲光伏政策更新:欧洲光伏行业联盟成立,提出“欧8条”支持本土制造

栏目:调研纪要 作者:ZML 时间:2022-12-13 09:56:30
【天风证券】欧洲太阳能光伏产业联盟正式成立,目标2025年30GW本土制造12月9日,欧盟委员会正式成立了欧洲太阳能光伏产业联盟,用于推动对欧盟太阳能制造业的投资。该联盟支持扩大欧洲本土生产能力,使欧洲光伏产业链环节(多晶硅锭、硅片、电池、组件等),在2025年制造能力达到30GW,2030年达到80GW的目标。欧洲22年光伏装机预计近60GW,我们预计25年欧洲光伏需求135GW,对应当年光伏制造进口量仍有105GW(占比78%)。该联盟成员提出“欧8条”以支持本土光伏制造,效仿美国IRA在联盟成立前夕,欧洲光伏制造业代表机构ESMC给欧盟委员会发出了一封信,概述了八项措施,首要要求是与美国IRA保持一致,采取税收优惠或直接拨款给制造项目的方式,同时还对光伏产品进口提出了标准建议。具体内容如下:1)和IRA采取相似举措:应当将美国的通胀削减法案(IRA)框架作为欧盟光伏制造业的技术支持框架,以确保欧洲的强有力回应。可以从以下两个方面实施:a)实施税收优惠政策;b)直接资助制造业项目。2)免税、国家担保、资本支出和运营成本补贴:提供低息资本和运营成本补贴,通过支持资本投资(以降低风险),以促进对生产设施的投资。应当制定平衡(降低)能源(如电力和天然气)价格的具体机制——具备竞争力和计划性的能源价格对生产多晶硅、光伏玻璃、硅片等尤为重要。3)承购协议:重要的承购协议是发展欧洲制造业文化的关键措施,这可以在其他国家给予的重大激励措施面前,推动对本土制造光伏产品的需求。4)欧盟标准方面:欧盟对进口硅锭、硅片、电池、光伏玻璃和组件在劳动法、隐形补贴、碳足迹和回收利用等方面制定相应标准,如果进口产品的任何组成部分不符合欧盟标准,将立即不予进口。5)支持创新:建立框架支持技术的开发和进一步推广,实现PV-IPCE 1。6)融资方面:设立200亿欧元(折合210亿美元)的特别融资工具,降低投资风险、允许更高的灵活性,类似于为提高欧盟在半导体技术领域的弹性和竞争力而推出的《欧洲芯片法案》;7)流程方面:不仅要缩短光伏开发的许可时间,光伏制造工厂建设的审批也需要缩短。8)欧盟法规方面:针对具体的欧盟法规采取措施(修订WEEE,集成光伏解决方案的增值税豁免)将对欧洲光伏生产的竞争力产生积极影响。同时提出所有的措施不应该单独实施,而应该作为一个框架。......


天风证券欧洲太阳能光伏产业联盟正式成立,目标2025年30GW本土制造

12月9日,欧盟委员会正式成立了欧洲太阳能光伏产业联盟,用于推动对欧盟太阳能制造业的投资。

该联盟支持扩大欧洲本土生产能力,使欧洲光伏产业链环节(多晶硅锭、硅片、电池、组件等),在2025年制造能力达到30GW,2030年达到80GW的目标。欧洲22年光伏装机预计近60GW,我们预计25年欧洲光伏需求135GW,对应当年光伏制造进口量仍有105GW(占比78%)。


该联盟成员提出“欧8条”以支持本土光伏制造,效仿美国IRA

在联盟成立前夕,欧洲光伏制造业代表机构ESMC给欧盟委员会发出了一封信,概述了八项措施,首要要求是与美国IRA保持一致,采取税收优惠或直接拨款给制造项目的方式,同时还对光伏产品进口提出了标准建议。具体内容如下:

1)和IRA采取相似举措:应当将美国的通胀削减法案(IRA)框架作为欧盟光伏制造业的技术支持框架,以确保欧洲的强有力回应。可以从以下两个方面实施:a)实施税收优惠政策;b)直接资助制造业项目。

2)免税、国家担保、资本支出和运营成本补贴:提供低息资本和运营成本补贴,通过支持资本投资(以降低风险),以促进对生产设施的投资。应当制定平衡(降低)能源(如电力和天然气)价格的具体机制——具备竞争力和计划性的能源价格对生产多晶硅、光伏玻璃、硅片等尤为重要。

3)承购协议:重要的承购协议是发展欧洲制造业文化的关键措施,这可以在其他国家给予的重大激励措施面前,推动对本土制造光伏产品的需求。

4)欧盟标准方面:欧盟对进口硅锭、硅片、电池、光伏玻璃和组件在劳动法、隐形补贴、碳足迹和回收利用等方面制定相应标准,如果进口产品的任何组成部分不符合欧盟标准,将立即不予进口。

5)支持创新:建立框架支持技术的开发和进一步推广,实现PV-IPCE 1。

6)融资方面:设立200亿欧元(折合210亿美元)的特别融资工具,降低投资风险、允许更高的灵活性,类似于为提高欧盟在半导体技术领域的弹性和竞争力而推出的《欧洲芯片法案》;

7)流程方面:不仅要缩短光伏开发的许可时间,光伏制造工厂建设的审批也需要缩短。

8)欧盟法规方面:针对具体的欧盟法规采取措施(修订WEEE,集成光伏解决方案的增值税豁免)将对欧洲光伏生产的竞争力产生积极影响。

同时提出所有的措施不应该单独实施,而应该作为一个框架。

海通电新】欧洲30GW本土制造点评:实施难度很大,目标并无约束力

根据PV-Tech报道,欧洲光伏产业联盟成立,目标2025年实现30GW本土制造产能;我们认为该目标实现起来具有难度;

产能状况。截止21年底,欧洲拥有20.7GW硅料(1家企业),1.7GW硅片(3家企业),0.8GW电池(4家企业),8.3GW组件(49家企业);首先除了硅料瓦克拥有一定实力以外,其他各环节单家公司产能都很小,目前来看瓦克如果希望扩大产能,这对于行业面临的溯源问题来说反而是个好事,而硅片、电池2个环节欧洲明显非常薄弱,这两个环节对于工艺要求,特别是低成本工艺成熟度要求很高,不是依靠梅耶博格昂贵的设备就能支撑起来的,而这两个环节也是最卷的2个环节,另外硅片电池组件欧洲现在平均1家企业的产能连1GW都没有,很多企业可能就有个200、300MW,与中国企业动辄2、30GW的产能相比规模效应相差十万八千里;组件环节对于辅材本土化要求也很高,所以欧洲的本土竞争力想提升实际上难度很大;

联盟性质。新成立的欧洲光伏产业联盟,由工业界人士、研究机构、协会和其他相关方共同发起成立,该联盟只是民间组织,可以倡议及协调,但没有政策制定权利,目标不具备强制约束力。

综上所述,我们认为对于欧洲新目标无需太在意,光伏对于成本控制要求极高,也是个全产业配套的生态圈,并不是一个适合发达国家发展的产业。持续推荐光伏板块,12月-1月行业处于磨底过程中,依旧看好明年光伏供给能力释放、价格中枢下降带来的需求爆发,多数环节利润增速仍有望超预期


点评:看大家很关注,这事儿实际影响倒是不大,但对板块情绪可能有些影响,我理解也是一次板块的情绪测试——这个是判断走势的重要方法。因为这个联盟是民间组织,更多只是建议,能否进入实操等一切未可知;其次,光伏比锂电还卷,欧洲光伏技术已经落后,也缺乏相应的产业链配套,想建立有成本竞争力的光伏产业链,难度很大。近期从跟踪情况看,硅料降价后,硅料硅片盈利向电池组件转移,不少组件企业等四季度业绩可能略超预期,同时欧洲需求开始启动,整体是好于预期的;电池方面,今晚多家公司宣布介入钠离子电池,而且不少已经开始有所投入,说明产业对这块儿认可度正在快速提升,不再是题材炒作了;半导体方面,有报道荷兰日本等应该都会同意美国对我们先进制程的限制——市场对此有预期、华为正在快速突破、而不影响我们成熟产能的扩产,但今天有类似传闻出来,半导体设备材料等整体走势尚可,说明压力测试的结果可能是比较乐观的。


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