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#调研纪要#汽车连接器专家交流纪要20220710

栏目:调研纪要 作者:ZML 时间:2022-07-12 12:02:11

摘要:--高压连接器:具备载流、温升、端子设计等技术壁垒。国产厂商产品比肩海外,21年国产化率约为25%且后续仍有明显空间,【中航光电】、【瑞可达】、【永贵电器】等优秀国内厂商份额提升空间大;--高速连接器:技术壁垒更高,目前国内厂商技术落后于国际大厂2年,份额集中在罗森博格等海外厂商,国内【电联技术】布局较早,【瑞可达】等此前在通信领域有技术积累的厂商同样具备优势。专家介绍:1、低压/低速连接器:主要用在ECU、传感器等位置,低压指电流几A、电压60V以下。连接器主要由塑胶件、端子(信号、电源

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摘要:

--高压连接器:具备载流、温升、端子设计等技术壁垒。国产厂商产品比肩海外,21年国产化率约为25%且后续仍有明显空间,【中航光电】、【瑞可达】、【永贵电器】等优秀国内厂商份额提升空间大;

--高速连接器:技术壁垒更高,目前国内厂商技术落后于国际大厂2年,份额集中在罗森博格等海外厂商,国内【电联技术】布局较早,【瑞可达】等此前在通信领域有技术积累的厂商同样具备优势。

专家介绍:

1、低压/低速连接器:主要用在ECU、传感器等位置,低压指电流几A、电压60V以下。连接器主要由塑胶件、端子(信号、电源)及密封件构成。中国厂商做的都不是很好,技术能力不错但规模不大。国际大厂的成本控制及规模效应已经很强,国内厂商压力大。

2、高压连接器:主要满足电动化需求,由端子、密封件、塑胶件、压铸件等组件构成。

高压连接器的主要环节包括:1)充电枪:分直流和交流2)充电座:3)高压小电流(几十安,几千万功率):ACinlet-OBC-Battery电池包-PDU-PTC-DC/DC-空气压缩机*PTC一般一辆车有两个,一个是座舱加热(冬天取暖),一个是电池包加热。4)高压大电流:DCchargingpile-DCinlet-Battery电池包-PDU-MCU-电机-MSD(MSD在车上会被低压取代)

高压连接器技术壁垒:(1)平衡载流能力与温升问题。高压连接器产生的热与电流有关系,电流越大产生的热越多,一般要求温升增量不能高于50度,总温度达到105度就会断流,但有些车厂90度就会限流,所以实际上不能高持续采用高功率充电。如何保持载流能力提升,而又不让温升增量太大是设计中主要考虑的问题。降温主要考虑在连接器产品上配和液冷装置。(2)EMC;(3)抗应力松弛,热应力松弛;(4)高压防护设计;(5)设计仿真测试能力;(6)高震动要求。除了技术能力之外,国内厂商的客户资源与品牌实力也很重要,如果有给国际大厂做配合,local及新势力的厂商会比较认可。成本也是客户的重要考虑之一,同时,测试、仿真能力要求也会比较高,生产及仿真设备投入会比较多,目前设计仿真还没有采用全自动作业形式。玩家主要是TE,Rosenberger,Amphenol,Aptiv,Lear,Radiall,IMS。

国内做的比较好的主要是中航光电、瑞可达、永贵及智绿环保,产品布局比较完善。胜蓝布局没有那么完善,赛川和曼德是车厂旗下的,华丰做的也不错,立讯也有相关布局。

中国厂商对比分析:中航技术无论技术势力、营收规模、客户资源及布局均比较强;瑞可达新能源业务占比高,客户也比较全面,国内的local、新势力及T客户都有布局,增速及营收规模都很稳健;永贵新能源连接器布局也很早也相对完善,营收前几年不多主要是因为推广一般,没有在某一家做出特别大业绩,现在在上汽多一些,研发能力还不错,需要加强推广与某一大厂做深度配合。鼎通科技主要是通信基站的高速背板连接器代工,通信业务占比高,但也开始涉足新能源,给比亚迪做电池包的铜排、给外资车厂做塑胶件代工,增长很不错,后续还要多做更复杂的高压连接器。智绿环保没有上市,主要客户是五菱、福特。永贵、华丰也供应五菱。胜蓝去年新能源大概3亿左右,业务相对没有那么完善,主要是铜排、充电枪、少量充电桩连接器。国内外厂商差距不大,但是高压大电流连接器有一定差距,小电流、充电枪、代加工等方面国内有优势。国内成本优势、服务优势明显。泰科和瑞可达、中航客户不完全重合,但瑞可达和中航光电的客户重叠较多一些。

3、高速连接器:满足汽车辅助驾驶、智能驾驶、车辆网需求。车用高速连接器的分类可分为:Fakra(公端+母端)、MiniFakra、以太网连接器、HSD连接器。摄像头会用到Fakra、MiniFakra,T-Box到域控制会用到以太网及HSD,激光雷达会用以太网连接器,抬头显示会用到差分连接器。

高速连接器的技术壁垒:(1)电磁及微波方便的性能要求,包括阻抗、EMC、触波比、回波损耗等(2)热应力松弛、抗应力松弛等端子设计要求。高速连接器支持A-B配,如买了罗森博格的公端和电连的母端是可以适配的,但是高压连接器不允许,需要满足界面设计的互配。一般国际大厂来定义标准界面,但Mini-Fakra和以太网目前没有标准图纸,目前Mini-Fakra有两种界面,对国内厂商不友好,想做产品会收到商标权/技术上的限制。目前千兆以太网的界面以罗森博格为主,百兆以太网安费诺、泰科、罗森博格都有界面,但百兆没有千兆应用空间广阔。HSD连接器功能和消费电子近似,2-3GHz传输频率,但弊端在于四通道,线束贵。

长远来看,HSD未来可能会被以太网替代,Fakra也会慢慢被Mini-Fakra替代。以太网、MiniFakra国内没有界面,所以国产厂商能力相对空白。罗森博格和泰科主导,国内做的最好的是电连,还有LJV,SUNNET,胡连等,瑞可达也相对进展较快。瑞可达以前做通信连接器,转型车载射频连接器相对容易一些;电连技术早年也是通信连接器,主要是高速连接器,业务占比也没有很大,但依然是国内第一。

客户很多,国际大厂配合没有很多,和广汽、比亚迪合作比较多。国内厂商做高速技术没有问题,主要是要满足车规级的应用。同时还要考虑成本(自动化生产作业)。中航光电也有很多布局,意华股份也有进展但是推广没有电连那么快。高速连接器国内成本低但是技术不够强,落后国际大厂2年,但是Mini-Fakra和以太网也会慢慢有界面标准出来,分别会在24-25和23年出来,整体落后一些。长远看都会慢慢替代国际大厂,罗森博格连接器零部件生产及研发都不在国内,服务、配套能力比不上国内大厂,也没有本土化研发。国内HSD的替代会更快一些。

Q&A

Q:高压连接器的绝缘材料会有什么变化?

A:主要是塑胶件,高压400V-800V会对CTR有要求,两个端子距离越短对CTR要求越高,后续会要求国内厂商有CTR600认证。还要看颜色稳定、阻燃等指标。目前金发、巴斯夫、杜邦等都有解决方案。

Q:徕木股份扮演的角色?

A:低压做了很多年,高压也有布局,但是产品并不是特别多,进程相对慢一些。

Q:车用连接器哪两家公司份额做到比较大?

A:中航光电、瑞可达、智绿环保、永贵电器、立讯等,立讯目前也做了很多储备,华丰也在准备上市、扩产等,胜蓝也有布局研发中心及工厂。目前看,中航和瑞可达最大。

Q:新能源车高压连接器价值量?

A:高压:2200-2400之间。范围700-3k都有,根据架构有关。混动的没有快充,高端车型架构复杂连接器多一些。如Taycan基于800V平台的,除了慢充OBC还有快充OBC,多了6个高压连接器。后面三合一集成的会在2000-2200之间,后续不会再有更多集成,短期不会成为主流,尤其国内厂商和新势力不会很快实现。高速:价值量在700-1k3,L4、L5会超过1k。数量比较多,一般车上会用到50多个高速连接器,单价比较低。主要是用在摄像头、域控制器、显示屏、激光雷达、天线等等。

Q:国产高压高速连接器比海外厂商低多少?

A:高速连接器对以太网、Mini-Fakra低很多,以太网只有电连可以做华为界面,Mini-Fakra能做的非常少。Fakra和HSD差别不大,比如Fakra一端,电连3元+罗森博格2.7-2.8。高压厂商部分产品能力全,但有一些不是全部能做。高压大电流差价10%-20%,比如泰科卖80国内卖60元这个水平。瑞可达给T做的主要是定制化,其他标准化的连接器以外资厂为主,国内厂商要做还是走低价策略。但是充电座、充电枪等国内国外没什么差距,国际大厂很多不做,安费诺有但是价格基本和国内持平。

Q:长期看国产厂商连接器毛利率水平?

A:20%-30%


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