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全球光伏年度新增装机仍有10倍增长空间,继续推荐储能逆变器赛道

栏目:调研纪要 作者:ZML 时间:2022-08-12 11:02:07

隆基总裁李振国:【全球光伏年度新增装机仍有10倍增长空间】


财联社8月11日电,隆基绿能科技股份有限公司创始人、总裁李振国表示,根据隆基能源研究院的预测,到2030年,全球新增光伏装机需要达到1500GW-2000GW,且连续安装30年才能对全球能源转型形成有效支撑,进而为实现全球碳中和奠定基础。这一装机规模相当于2021年新增装机量的10倍。俄乌冲突的爆发加速了这一进程,因为各国的焦点不再仅仅是能源转型,能源本地化和能源安全成为优先议题。


海通电新】继续推荐储能逆变器赛道


欧洲电价再创新高,电网供应能力不足,户用光储系统经济性与稳定性凸显。8月11日,欧盟对俄煤炭禁运正式生效。欧盟每年进口的煤炭约一半来自俄罗斯,禁运会导致用煤成本大幅上涨,进而抬高电价。且今年7月以来,欧洲出现了极端高温天气,电力需求激增,电网供应能力不足。英国公用事业公司为了维持电网稳定,避免大规模滚动停电,在60分钟左右的时间里支付了创纪录的高价,电价被推高至9725英镑/MWh,比平均电价高5000%。根据2023年电力合同价格,德国和法国电价双双创下历史新高,达到543和414欧元/MWh。户用光储系统可以降低对于电网的依赖,增加用户侧的供电可靠性,且5-10年回本,部分电价高,补贴强度大的市场,回收期可能仅在3-5年,经济性凸显。

不过即使长期电价回落,不用担心储能不会有影响。因为储能增速的大逻辑是新能源占比增加提高峰谷价差,只要新能源增加,峰值电价就会提升。

下半年芯片供应持续改善,逆变器排产大幅提升。

固德威:Q2排产环比+50%,达18万台。Q3排产有望达30万台,环比+58%,全年有望达80-100万台,下半年放量后业绩弹性较大。23年储能系统20万台,逆变器60-80万台,对应15-20亿。

锦浪:Q2逆变器环比40-50%增长,全年翻倍增长。其中储能逆变器产能7月开始1500台/天,较目前提升50%,Q4提升至2500台/天,22年储能逆变器出货或达30万台,23年储能逆变器140万台,23年25-30亿。

德业:Q2出货环比+1.5倍以上,目前储能机单月2.5万台,货值超2个亿,Q4新产能投放,单月3+万台,预计22年出货3倍增长,23年有望达到60-65万台,23年20-22亿。

阳光:随着国产芯片导入,Q3出货可能出现拐点,前期低价逆变器订单消化完,Q4地面电站及美国需求好转,维持22年出货70GW出货目标,23年出货有望达100+GW,23年55-60亿。


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点评:发现各个机构群对这个消息很重视。部分重要观点,在这里重复下,首先,就是明年光伏和储能大概率依然是超预期的,其次,明年电动车和光伏需求,美国市场都是重要增量。隆基董事长说的这个问题,其实会进一步凸显消纳难题,而这里面会有火电调频、储能、抽水蓄能等很多解决方式,这里面投资机会最多的会是储能。国内储能,目前集中在电源侧大储,海外目前主要是欧洲的户用储能——比如户用储能逆变器大量抢占传统逆变器的份额,这会提升储能逆变器占比较高企业的盈利水平。


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