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#调研纪要#申万宏源:“车+”与“新能源+”仍然是成长股最好的β!

栏目:调研纪要 作者:ZML 时间:2022-08-15 10:50:21

继续坚持“车+”与“新能源+”,产业重构大趋势,未来三五年都将持续演绎,高景气是基础!标的筛选一定坚持该原则,一般差不了:主业不差或拐点降至(维持20/30%增长,30%+更好)+新业务确定高增(若仅是布局已不好使,需要明确定点和起量),如遇低估更OK(近期新增推荐的天孚通信即是此逻辑,20-30X激光雷达)继续核心环节:汽车智能化“0到1”:1、激光雷达【永新光学/长光华芯/天孚通信(近期新增,低估)】2、高精度定位【华测导航】,短期预期分歧,然质优和中长期趋势确定,调整是机会。3、&quot

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继续坚持“车+”与“新能源+.html">新能源++”,产业重构大趋势,未来三五年都将持续演绎,高景气是基础!


标的筛选一定坚持该原则,一般差不了:主业不差或拐点降至(维持20/30%增长,30%+更好)+新业务确定高增(若仅是布局已不好使,需要明确定点和起量),如遇低估更OK(近期新增推荐的天孚通信即是此逻辑,20-30X激光雷达


继续核心环节:

汽车智能化“0到1”:1、激光雷达【永新光学/长光华芯/天孚通信(近期新增,低估)】2、高精度定位华测导航】,短期预期分歧,然质优和中长期趋势确定,调整是机会。3、"1到N"结构性高景气的连接器(高压与高速)【瑞可达/永贵电器/电连技术】。


以上环节,近两年国内产业跑得快,可预见24/25年将迎来全球主流车厂的更大机会。

海缆中天科技】:强势后的正常调整,传言或仅为传言,供需紧平衡一点也不用担心。另外光伏支架【意华股份】老家公司,更多详情小窗就好!


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