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【申万宏源汽车】遍历智能化,找到爆发力与空间兼具的7大赛道

栏目:调研纪要 作者:ZML 时间:2022-09-22 06:52:24

申万宏源汽车】遍历智能化,找到爆发力与空间兼具的7大赛道  


当下是汽车智能化变革大时代,政策、需求、供给、电动化超预期等正向因素都使汽车智能化奔涌向前,赛道价值凸显。  


我们梳理了汽车智能化的演变历程,着重分析了当下汽车智能化的两个最主要进化方向——架构走向域集中与软件转向面向服务,并总结了其中的各类玩家与市场数据。  


由汽车架构的进化到当下的落地趋势,我们总结了当下最被关注的智能驾驶智能座舱的【十大行业趋势】。  


同时我们注意到智能化的发展会催生车企与供应商分工变化,我们分析了新的模式,其中华为模式较为突出,我们讨论了双方合作的基础是什么,并对主机厂的自研选择做了讨论。 


如何在众多的智能化子赛道中选择投资机会? 

我们认为技术渗透率和单车价值量决定赛道的市场空间,国内龙头发展机会决定公司能否受益于行业变革,我们筛选出成长空间最广阔、国内龙头企业发展格局最好的【七个优质细分赛道】: 

①【激光雷达】受益于高阶自动驾驶落地与硬件预埋; 

②【HUD】渗透率提升并向AR-HUD升级; 

③【空气悬架】受益于国产替代下的渗透率提升; 

④【线控制动】趋势明显,关注国产替代的机遇; 

⑤【智能驾驶控制器】市场空间大,智能驾驶渗透加速; 

⑥【声学功放】受益于配置下沉中的消费升级; 

⑦【ADB大灯】受益于车灯由功能件升级为智能件。  

[烟花]详情敬请联系:戴文杰,张硕,朱傅哲

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