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#调研纪要#【申万宏源通信】20221110晚观点更新

栏目:调研纪要 作者:ZML 时间:2022-11-11 08:47:50
除了近期FAQ的风电传闻,今晚美开出10月cpi数据,通胀低于预期,加息进度预期放缓,或许可以开始关注云计算产业链变化了!此前周报:“虽短期云资本开支增速暂时向下,但已反映Q2低点(meta最新季度capex率先恢复高增,详细数据欢迎联系);“北美加息预期变化影响云和流量产业链投资,底部向上趋势可更乐观(A股光模块Q3业绩高增,PEG高性价比)。”以及运营商继续加大数字经济发展力度,体现为政企及云计算业务持续高增,成为互联网以外流量基建产业链的新驱动,“运营商作为云计算领域的重要新兴力量,其重构......

除了近期FAQ的风电传闻,今晚美开出10月cpi数据,通胀低于预期,加息进度预期放缓,或许可以开始关注云计算产业链变化了!


此前周报:

“虽短期云资本开支增速暂时向下,但已反映Q2低点(meta最新季度capex率先恢复高增,详细数据欢迎联系);

“北美加息预期变化影响云和流量产业链投资,底部向上趋势可更乐观(A股光模块Q3业绩高增,PEG高性价比)。”


以及运营商继续加大数字经济发展力度,体现为政企及云计算业务持续高增,成为互联网以外流量基建产业链的新驱动,“运营商作为云计算领域的重要新兴力量,其重构本土公有云格局的能力不可忽视。”


相关环节

流量基建主线:运营商投资、格局改善、海内外需求边际修复的核心受益,信创需求共振景气,低估值+增速回暖的左侧机会,关注紫光股份星网锐捷中际旭创新易盛等。

运营商主线:关注运营商的稳健配置价值以及数字经济核心资产,短期风格与事件催化颇多,中长期配置性价比高,关注中国移动(AH)、中国电信等。


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