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#调研纪要#头部逆变器专家交流会20220606

栏目:调研纪要 作者:ZML 时间:2022-06-07 22:18:00
IGBT情况
①产能:22年Q2-Q3左右可以完全缓解。
②供应:海外订单主要使用海外IGBT,主要由英飞凌提供。国内85GW需求国内可出货50GW,其余由富士、三菱提供。
③国内供应格局:集中式以斯达半导、士兰微、华润微为主;单管、户用和小工商业以新洁能、扬杰科技等为主。
④MOS与单管供应:截至目前新洁能有6个多GW,其中阳光3.5GW;宏微电子3个多GW;扬杰科技2个多GW。
⑤二极管供应:今年斯达半导目标20GW左右,目前给阳光4.5GW,华为3.8GW左右;士兰微产能在爬坡,给阳光和华为共100多MW,预计今年10-15GW。
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IGBT情况
①产能:22年Q2-Q3左右可以完全缓解。
供应:海外订单主要使用海外IGBT,主要由英飞凌提供。国内85GW需求国内可出货50GW,其余由富士、三菱提供。
③国内供应格局:集中式以斯达半导士兰微华润微为主;单管、户用和小工商业以新洁能扬杰科技等为主。
MOS与单管供应:截至目前新洁能有6个多GW,其中阳光3.5GW;宏微电子3个多GW;扬杰科技2个多GW。
⑤二极管供应:今年斯达半导目标20GW左右,目前给阳光4.5GW,华为3.8GW左右;士兰微产能在爬坡,给阳光和华为共100多MW,预计今年10-15GW。


光伏逆变器

①毛利率:户用欧洲北美毛利率40%左右,组串和集中式30%以上;国内20%上下。
②公司出货:美国20%,欧洲25%,中国40%,中东4%,拉美5%,亚太3%-4%,其他为日澳等。Q2预计出货16-17GW,Q3会回暖,超18-20GW。
③微逆:中国是潜在最大市场,目前中国厂家和enphase之间有非常大差距。今年10月产品可以做好,同步做认证,年底可以做完认证。


储能业务

家储受益环节:最主要是PCS和系统厂商,电池厂商毛利率只有20%多,系统厂商PCS毛利率50%以上,系统是一个必然方向。
②公司储能出货:国内+海外Q1发600MWh,Q2发1.8-2GWh,另有3.2GWh订单已落实2个多GWh,预计Q3、Q4发货,今年5-6GWh没问题。
——中泰电新




         
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