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#调研纪要#头部逆变器资深专家交流会议要点20220905

栏目:调研纪要 作者:ZML 时间:2022-09-06 11:21:07
欧美户储景气度:美国:1)从6月到现在,发货量不大,但订单量很多;2)中国企业进入情况:阳光电源、锦浪、固德威已经进入,首航、古德瓦特等企业逐步发力;3)政策利好,预计全年需求确定,出货理想,主要问题在于交期(采用FOB交货,生产时间以及运输时间是掣肘)。欧洲:1)22Q2欧洲户储翻了4-8倍不等;2)预计全年光伏装机50-55GW,其中分布式占68-70%;3)随着用电成本的提高,预计10月后订单量暴增,特别是非光伏区(北欧、英国等)户储需求爆发将非常快;4)对于中国厂商:一方面欧洲为能源转型......

欧美户储景气度

美国:1)从6月到现在,发货量不大,但订单量很多;2)中国企业进入情况:阳光电源、锦浪、固德威已经进入,首航、古德瓦特等企业逐步发力;3)政策利好,预计全年需求确定,出货理想,主要问题在于交期(采用FOB交货,生产时间以及运输时间是掣肘)。

欧洲:1)22Q2欧洲户储翻了4-8倍不等;2)预计全年光伏装机50-55GW,其中分布式占68-70%;3)随着用电成本的提高,预计10月后订单量暴增,特别是非光伏区(北欧、英国等)户储需求爆发将非常快;4)对于中国厂商:一方面欧洲为能源转型预计将进一步引入中国产能,给予本土化厂商补贴和税收减免,因此国内厂商越早进入越好,另一方面俄乌冲突造成的用户心理恐慌,国内应该及时通过媒体传递户储设备优势(如解决发电问题并带来受益)。


全球户储需求量今明年判断:

2022年:乐观看全球户储需求15GWh,其中欧洲6-7GWh,美国最多4GWh,日本韩国预计1.5GWh,澳洲1.5GWh,南非700MWh,东南亚1个多GWh。

2023年:全球储能装机130-150GWh,其中户储将达到35-40GWh的水平。


明年户储价格战的判断:

红海市场远没有到来,主要系1)新进入者在海外并没有树立起品牌;2)欧美客户更看重本土化品牌,新进入者本土化业务发展相对欠缺(仓储、物流、本地化信用担保、本地化服务、二代关系打理等方面)。


预计明年储能电芯的供应情况:

目前,主要公司都在扩产电池产能,如果明年电动车需求更加旺盛,将有可能影响储能电芯的供应。


明年国产IGBT出量情况:最大问题是IGBT可靠性,国产品牌需要不断优化软硬件,在保证产品稳定性的同时提高效率。

22H2及23年逆变器和储能毛利率变化:如果电芯成本下降,大储(尤其海外)毛利率会回升;如果明年企业单独的户储PCS能够起量,毛利率将进一步改善(户储PCS毛利率40-50%,户储一体机毛利率20%几)。


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