当前位置: 首页 调研纪要

#调研纪要#【天风电新】分布式光伏需求专家交流要点20230112

栏目:调研纪要 作者:ZML 时间:2023-01-13 10:05:03
1、23年装机预期预计户用30-35GW,工商业40GW(自发自用30GW以上)。2、23年分布式装机瓶颈主要在消纳:户用:农村地区电网配套跟不上,大量电站过去只能通过低压端并网,占用大量容量。工商业:基于消纳压力,山东已经出台峰谷电价政策,除此之外预计河南、浙江、湖北等省也会跟进。除了像广东这类水资源丰富省份可以通过抽水蓄能调峰外,其他省份大多会面临这种问题。3、怎么解决户用:系统成本下来后,可以有富余资金用来投资升压端(变压器、线路等)。工商业:认为山东峰谷电价政策虽然一定程度上导致较低收益......


1、23年装机预期

预计户用30-35GW,工商业40GW(自发自用30GW以上)。

2、23年分布式装机瓶颈主要在消纳:

户用:

农村地区电网配套跟不上,大量电站过去只能通过低压端并网,占用大量容量。

工商业:

基于消纳压力,山东已经出台峰谷电价政策,除此之外预计河南、浙江、湖北等省也会跟进。除了像广东这类水资源丰富省份可以通过抽水蓄能调峰外,其他省份大多会面临这种问题。

3、怎么解决

户用:系统成本下来后,可以有富余资金用来投资升压端(变压器、线路等)。

工商业:认为山东峰谷电价政策虽然一定程度上导致较低收益率(电价平均降1毛多),但有利于鼓励企业白天用电,促进消纳,并且促进用户端和电网端的储能发展(对于储能认为峰谷价差拉到7毛以上可以打平成本,1块以上IRR可以到7%。)。

电网端:每年会有资金用于配网投资。除此之外要看特高压等。或者通过建设虚拟电厂等这类单元式电网。(虚拟电厂等怎么解决盈利模式问题?电网在尝试与投资型企业合作,用项目换资源)。

乡镇农村:也在进行线路改造。但隔墙售电暂时还没有成功案例。

4、模式上的变化

合作共建(纯租赁)模式占比会降低(因为央国企今年将把重点放在大基地项目),经营性租赁占比会提高(主要是正泰、天合、创维等)。

户用:以项目公司名义备案占比会提高(体现为工商业装机),自然人备案占比会减少。因为地方政府面对整县推进阶段性验收压力,会将条件放宽,仅以纳税为考核指标,而通过项目公司名义备案,可以把税纳在当地。

5、区域上的变化

山东、河南、河北还会保持相对固定的量,只是增速不会太快。

南方各省如湖南、湖北、安徽、江苏、江西、福建、广东、广西,西部的山西、陕西,北部的辽宁会有比较明显的同比增长。

6、对价格的判断

对价格的反应:分布式属于短平快,尤其工商业,所以对价格敏感性相对低。

对价格节奏的判断:认为过了春节后,尤其是3月份,大基地项目大批启动后,会有较长时间处于价格平稳状态,持续到9月份10月份,等大基地结束后的第四季度,价格会继续往下走。

价格接受区间:低压EPC 预计3.2元-3.6元/W;升压EPC在此基础上加3-5毛/W,BIPV在此基础上再加3毛钱。

EPC利润:假设组件价格1.7元,逆变器2毛,线缆并网箱支架3.5毛,施工2毛,合计成本2.45元,毛利率1元以上。

7、对装机节奏的判断

预计1月户用+工商业2GW,Q1预计9GW。如果2、3月份价格持续走低的话部分项目可能会观望,认为Q2Q3分布式会高增。


免责声明:以上内容为本站由网络合法获得,版权归原撰写方所有,其观点不代表本站观点,亦不代表本站赞同其观点或证实其内容的真实性,如有侵权请联系客服处理。

有话要说

  



客服微信

分类栏目