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#调研纪要#【天风电新】广东汕头规划60GW海上风电资源开发超预期,坚定看好海风高景气度20220926

栏目:调研纪要 作者:ZML 时间:2022-09-27 09:51:28
汕头市人民政府网站发布源于汕头日报的信息,随着风电装备科技创新发展,汕头有望将装机容量扩大至60GW。此前广东省发布的2017年至2030年的海上风电发展规划指出,汕头海风装机规划将超过35GW,占粤东区域规划的60%以上。本次装机量提升至60GW,足以说明汕头市政府对海上风电的重视。此前市场对包含汕头市在内的粤东区域海上风电规划的担忧主要在于粤东区域与福建省距离较近,容易受到审批的影响。而此次汕头市60GW的海风规划可以佐证,中长期来看,海上风电发展依旧是大方向,持续坚定看好海风板块的高景气。......

汕头市人民政府网站发布源于汕头日报的信息,随着风电装备科技创新发展,汕头有望将装机容量扩大至60GW。


此前广东省发布的2017年至2030年的海上风电发展规划指出,汕头海风装机规划将超过35GW,占粤东区域规划的60%以上。本次装机量提升至60GW,足以说明汕头市政府对海上风电的重视。


此前市场对包含汕头市在内的粤东区域海上风电规划的担忧主要在于粤东区域与福建省距离较近,容易受到审批的影响。而此次汕头市60GW的海风规划可以佐证,中长期来看,海上风电发展依旧是大方向,持续坚定看好海风板块的高景气


投资建议

看好抗通缩的海缆环节,【东方电缆】23年业绩有望超预期+24、25年欧洲海风加持;看好凭借220kV业绩背书+央企背景获取海缆订单的【宝胜股份】23年受益于海风高增下的海缆业绩释放;看好海上风机占比高、半直驱技术领先的【明阳智能】;抗通缩属性强、23年可能供不应求的单桩环节【海力风电】。


看好具备单桩出口强阿尔法(塔筒稀缺、反倾销税、业绩背书)的【大金重工】,以及精加工产能提升后代开出海和海上空间(海外毛利率高10-20%)的【日月股份】。


除此之外,看好积极扩展铸造主轴的【金雷股份】,海风大尺寸机型将打开铸造主轴市场空间;【广大特材】明年海上齿轮箱零部件带来增量贡献;风电中少数α属性强、国产替代空间大的风电滚子环节【五洲新春】;风电中滑动轴承替代滚动轴承,应用领域24年有望迎来放量,渗透率快速提升的【长盛轴承】。

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