【天风电新】国务院支持山东打造10GW级深远海海上风电基地，山东海风建设进度有望加快
事件
国务院近日发布关于支持山东深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展的意见，提出支持山东大力发展可再生能源，打造10GW级深远海海上风电基地，利用鲁北盐碱滩涂地、鲁西南采煤沉陷区等建设规模化风电光伏基地，探索分布式光伏融合发展模式。
支持山东布局大功率海上风电、高效光伏发电、先进核电等清洁能源装备与关键零部件制造。
分析
山东省十四五海上风电规划为开工12GW，新增8GW，2030年建成35GW。本次国务院发布文件的影响：
1）深远海多为国管海域，需要国家级的审批，此次推进深远海海风发布机构为国务院，说明发展海风的大方向不变，未来山东发展深远海海风在审批方面的工作节奏有望提速。
2）对深远海海上风电发展的描述更进一步：此前山东省发布的《能源保障网建设行动计划》描述为“逐步推动海上风电向深远海发展”，具体为：对“打造山东半岛海上风电基地，聚焦渤中、半岛南、半岛北三大片区，以省管海域为重点，加快启动首批千万千瓦海上风电项目建设，逐步推动海上风电向深远海发展”。而本次国务院支持海上风电发展，直接指出“打造千万千瓦级深远海海上风电基地”。
深远海发展节奏加快，则近海的海风项目发展节奏也有望加快，主要系根据国内海上风电发展的顺序，结合目前深远海海上风电（涉及到漂浮式风机等）各环节的技术进展，均为先开发近海的省管海域，后开发深远海的国管海域。本次国务院大力支持深远海海上风电的发展，说明近海海风项目的发展节奏有望加快推进。
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点评：山东深远海海风获得政策支持，信号指向明确，可以想到，近海海风也将迎来加速发展。我们平时在评估储能、海风、HJT、智能汽车等的投资机会时，总是特别强调渗透率低，因为这是增长的重要来源。但就海风来说，明年还会有一个关键变量，那就是明年地面光伏高增后，消纳压力会显著增加——近1年火电装机已经高增长，而海风是新能源中唯一靠近消费区域、不存在消纳压力的，所以这可能是板块明年有望走出贝塔的一个重要因素。
