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#调研纪要#【天风电新】金阳新能源20GW异质结项目获国有机构增资点评20220727

栏目:调研纪要 作者:ZML 时间:2022-07-28 11:33:24

异质结项目投产进度不断加快,且单个项目的投建规模不断增加今年以前新增项目通常为几百MW中试线或1-2GW小规模产线,而今年新增项目则多为5GW级别的项目,包括但不限于华晟三期4.8GW、大理5GW、无锡5GW以及金刚玻璃4.8GW项目等,而此次金阳新能源的项目不仅一举超过20GW,且获得地方政府——福建南安政府注资。对于新技术来说,为什么单个项目的投建规模很重要?新技术发展初期,企业在大规模投产电池产线之前,通常会先建立中试线。中试线规模一般在1GW以内。中试线即使失败了,对企业来说损失仍在可承

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异质结项目投产进度不断加快,且单个项目的投建规模不断增加


今年以前新增项目通常为几百MW中试线或1-2GW小规模产线,而今年新增项目则多为5GW级别的项目,包括但不限于华晟三期4.8GW、大理5GW、无锡5GW以及金刚玻璃4.8GW项目等,而此次金阳新能源的项目不仅一举超过20GW,且获得地方政府——福建南安政府注资。


对于新技术来说,为什么单个项目的投建规模很重要?


新技术发展初期,企业在大规模投产电池产线之前,通常会先建立中试线。中试线规模一般在1GW以内。中试线即使失败了,对企业来说损失仍在可承受范围之内。


在通过中试线进行验证之后,若新技术①在工艺和成本上没有障碍;②销路通畅,那么企业才会投产大规模产线,否则有可能损失惨重。例如,对于企业来说,5GW以上异质结电池产线的设备投资额达到20亿元,从投资额上来看已属于较大规模,若确定性不够,企业往往不敢贸然投产。


类比TOPCon技术:晶科能源于2019年建立TOPCon中试线,待技术和市场成熟之后,于2021年开始筹建两个8GW级别的量产线,而到了今年,仅晶科、晶澳、天合三家企业处于产能爬坡或在建阶段的产线合计就有超过40GW,这些产线预计都能够于今年投产。


因此,先驱企业开始投资大规模产线,往往是新技术真正开始规模化量产的分水岭。


未来怎么看:


异质结项目投资规模越来越大,且获得政府资金支持,说明异质结技术即将进入成熟期。我们认为能够在新技术发展初期树立自己的竞争优势并抢占市场份额的电池or组件一体化企业,能够在未来的竞争中占据主动并脱颖而出。推荐关注积极布局异质结新技术的电池or组件一体化企业。



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