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#调研纪要#【天风机械】迈为股份调整点评:基本面无虞,业绩面我们预计无需担心,坚定看好!

栏目:调研纪要 作者:ZML 时间:2022-10-21 10:12:30
迈为股份今日出现大幅调整,我们估计主要系强势股补跌,基本面方面我们交流下来未出现具体不利方面。我们仍坚定看好:1、行业层面:HJT的优势在于其溢价能力有望更强,明年开始平价。HJT全生命周期发电量增益为8-9%,明年开始预计相对于perc有5-6分/W的综合成本折价。3)2024年在综合提效+降本路径发力之下,估计TOPCon仍有0.7-1毛的单瓦成本下降能力,而HJT为1.2-1.6毛。在今年整体招标超预期基础上,我们估计23-25年为异质结放量年份,未来三年设备收入规模分别为120、216、......

迈为股份今日出现大幅调整,我们估计主要系强势股补跌,基本面方面我们交流下来未出现具体不利方面。我们仍坚定看好:

1、行业层面:HJT的优势在于其溢价能力有望更强,明年开始平价。HJT全生命周期发电量增益为8-9%,明年开始预计相对于perc有5-6分/W的综合成本折价。3)2024年在综合提效+降本路径发力之下,估计TOPCon仍有0.7-1毛的单瓦成本下降能力,而HJT为1.2-1.6毛。在今年整体招标超预期基础上,我们估计23-25年为异质结放量年份,未来三年设备收入规模分别为120、216、340亿元。

2、公司层面:近期由于光伏电池片设备厂商普遍未披露公司三季报情况,所以部分投资者对于三季报业绩有所担忧,根据我们的测算及跟踪,我们估计业绩不需要担心,不排除超预期可能。公司订单情况超预期,本年度年初预期80亿订单,现全年看来有望实现百亿规模,我们估计公司明年订单有望60%增长。

继续看好电池片设备,当前位置继续重点推荐迈为股份、帝尔激光高测股份奥特维等。


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