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#调研纪要#天风证券:便携式储能交流要点20220912

栏目:调研纪要 作者:ZML 时间:2022-09-13 13:12:24
?行业空间总的需求容量500亿美金以上, 去年市场上产品大概10亿美金,今年至少翻一倍,到2024年、2025年到峰值,100亿美金左右。之后需求会逐步往家庭和小型商用方面转。22H1有些企业增速低的原因:1)行业上半年淡一些,8月底9月初一直到年底是旺季。2)亚马逊Prime Day 去年在6月,今年延期到7月,一天销售额有的企业能达到2000万美金,影响较大。3)供应链跟不上,芯片、电池等产能有瓶颈。下半年预计增速会比较快。?产品差异化2kwh以内的产品竞争激烈,进入者非常多,明年或者后......

?行业空间

总的需求容量500亿美金以上, 去年市场上产品大概10亿美金,今年至少翻一倍,到2024年、2025年到峰值,100亿美金左右。之后需求会逐步往家庭和小型商用方面转。

22H1有些企业增速低的原因:1)行业上半年淡一些,8月底9月初一直到年底是旺季。2)亚马逊Prime Day 去年在6月,今年延期到7月,一天销售额有的企业能达到2000万美金,影响较大。3)供应链跟不上,芯片电池等产能有瓶颈。下半年预计增速会比较快。

?产品差异化

2kwh以内的产品竞争激烈,进入者非常多,明年或者后年有可能价格战。2kwh以上产品能掌握额企业较少,包括正浩、德兰明海等,华宝在明年预计推出2kwh以上产品。认为技术层面主要的差异在双向逆变快充技术,外观、体验感也有一些差异。

?应用场景

防灾、户外、新能源车应急充电、房车供电等。应急充电是新开发的市场。

露营:2kwh左右产品更受欢迎,大概25kg,超过之后就比较重。行业需求明年看预计翻倍。

应急:在日本属于刚需,没有太多移动的需要,可以2-3kwh电甚至更大容量。防灾每年30-40%增速。

家储:家储产品供不应求,欧洲今年翻4-5倍,到了冬天需要取暖,上储能是刚需。

?家储

德兰明海目前产品规格单台3、6、9度电,5度电产品去年年底推向市场,为爆款,但产能有限,每天只有100多台。6度电产品已经量产,9度电产品还没有大规模推向市场。

正浩3.6度电只够一个房间使用,可并联扩容,但并联技术不是所有厂家都能做。目前可做到3 kwh的企业较少。

?电池种类

德兰明海以前用三元,现在以磷酸铁锂为主。封装目前都是用圆柱,未来圆柱、方形都有。


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