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#调研纪要#TOPCon电池产业更新

栏目:调研纪要 作者:ZML 时间:2022-12-12 11:27:45
1、晶科26.4%效率再次破纪录,TOPCon降本提效超预期。目前晶科、钧达量产效率已经达到25%,182*72pc组件功率增加20-25W,形成对PERC的巨大势差,SE、金属化、钝化工艺优化提效的方向有大致框架,2023年TOPCon量产效率将接近26%。晶硅电池从25-28%的提效阶段,率先规模量产的方案所获得的上下游产业配套、研发赀源会呈现级数级放大,在N、P切换的窗口期也会更主动。2、基于当前的成本、效率估算,TOPCon理论溢介在0.1-0.2圆/W,随着技术优化、规模效应其优势会不......


1、晶科26.4%效率再次破纪录,TOPCon降本提效超预期。目前晶科、钧达量产效率已经达到25%,182*72pc组件功率增加20-25W,形成对PERC的巨大势差,SE、金属化、钝化工艺优化提效的方向有大致框架,2023年TOPCon量产效率将接近26%。晶硅电池从25-28%的提效阶段,率先规模量产的方案所获得的上下游产业配套、研发赀源会呈现级数级放大,在N、P切换的窗口期也会更主动。


2、基于当前的成本、效率估算,TOPCon理论溢介在0.1-0.2圆/W,随着技术优化、规模效应其优势会不断增强。现阶段PERC盈利基数高、且终端组件介格还没有明显的下降,一定程度限制TOPCon溢介的体现。考虑产业链介格的调整,以及电量优势在2023年会有更充分的实证检验,TOPCon溢介还会扩大。


3、Q2以来出现大面积的N型产能规划(新产能≈TOPCon/HJT/xBC),但从“研发规划->开工建设->投产调试->规模出货->盈利溢介->持续技术迭代”,各个环节对企业持研发、执行能力都是考验。TOPCon不是傻瓜机制造,领先的设备与生产企业的优势可能比想的大。


4、TOPCon电池扩产规模可观,设备龙头捷佳伟创深度受益。根据SMM统计,目前已投产约50GW,在建中的产能有60.5GW,已规划中的产能达206GW,并且明年还会持续高增,预计2022年底TOPCon电池产能将达77.4GW。捷佳伟创作为TOPCon领先龙头深度受益明年行业扩产,并且技术全面布局取得突破,2022年下半年以来,公司PE设备维持高市占率,激光SE设备实现出货,MAD装备进一步增强市场竞争力订单有望保持高增;钙钛矿领域,RPD设备实现出货,同时布局钙钛矿电池整线设备;HJT领域,版式PECVD路线徽晶工艺的中试线量产平均转换效率持续稳定达到25%以上。(各业务领域最新进展情况请参考今早公司高管详细交流)


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