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#调研纪要#投研社:颗粒硅和硅片市场分析

栏目:调研纪要 作者:ZML 时间:2022-11-07 09:28:12
颗粒硅和硅片市场分析保利协鑫颗粒硅产能规划和投产进度,下游客户导入情况?保利协鑫5年规划,今年年底26W吨颗粒硅,10W吨棒状硅。2025年70W颗粒硅+6W棒状硅,2027年100W颗粒硅+6W棒状硅。颗粒硅从建设到投产15-18月,不受疫情影响12个月,从投产到满产需要6个月。下游客户导入情况?基本所有大型拉晶厂都有试过。颗粒硅的10%的比列是可以用在N型,还有20%可以跟西门子比,50%比西门子差,剩下的20会比较差,其中最差的5%都是不能用的。拉棒企业技术梯队?第一肯定是隆基和中环隆基会......

颗粒硅硅片市场分析

保利协鑫颗粒硅产能规划投产进度,下游客户导入情况?

保利协鑫5年规划,今年年底26W吨颗粒硅,10W吨棒状硅。2025年70W颗粒硅+6W棒状硅,2027年100W颗粒硅+6W棒状硅。颗粒硅从建设到投产15-18月,不受疫情影响12个月,从投产到满产需要6个月。


下游客户导入情况?

基本所有大型拉晶厂都有试过。

颗粒硅的10%的比列是可以用在N型,还有20%可以跟西门子比,50%比西门子差,剩下的20会比较差,其中最差的5%都是不能用的。


拉棒企业技术梯队?

第一肯定是隆基和中环

隆基会比中环好一些(隆基的积累和技术会比中环好一些,中环有些早期的产能不管是设备还是工艺都比较差)

阿特斯天合属于第二梯队

上机高景设备可以,但是他们拿不到好的石英干锅,以及工艺一般前几天硅片降价,是因为中环用了很多的次级料,这个说法靠谱嘛,另外硅料的转折点能分析下嘛?

中环用料的容忍度确实比隆基强,他用的料是比较差的,他硅片的品质也是比隆基差的,所以他有降低的驱动力

关于硅料转折点预计在明年1月底和2月初,预计在春节第一季度能跌到200,但这只是目前比较主观的。

今年4季度降价可能性不大,保利协鑫预计能守住300.纵观明年全年,保守一点降到150,悲观一点降到100.


当前P型参杂颗粒硅的情况?

这个首先取决于供需,能不能买到西门子的硅料,其次看用的是哪一等级的硅料,1等和2等的颗粒硅是比西门子好的,三等的是不如颗粒硅的。这个协鑫可以把次等的颗粒硅做再提纯,另外印度市场对品质不敏感的可以多用一些。当前协鑫10%可以用到N型,之后会慢慢提升,等技术提升和原材料品质提升,适配N型比列会提升。因为当前大家拿不到硅料,所以对品质的容忍度比较高,硅料厂商用的工业硅等级也比较次,之后硅料过剩,大家对品质要求也会增加,工业硅的品质上来了,颗粒硅适配N型的比列也能上来。


2024年硅料可能会过剩,到时候会不会导致打价格战?

完全有可能,2022年硅料厂商一年已经把产线的钱赚回来了,如果前几大厂商还降价的化,新的产能可能会受不了,然后2-3年内全部死掉,除非他们已经形成一体化或者产能候补的,比如像IDG这样。


石英砂的问题?

已经对拉晶厂商造成很大的影响,内层砂是短缺的。但是人造石英砂很多企业在做,预计短缺一年就能结束。目前对二级厂商影响大一点,因为他们拿不到较好的石英砂。短缺的话,会对一级厂商造成300/GW,对二级厂商会有1000W/GW的影响。隆基和中环90%的产能都是有保障的。第四梯队的产能可能会开不下去。目前短缺明年是靠天然的是缓解不了,就看人造的进度了。


硅片明年价格战问题?

明年看谁拥有这两个武器,就有优势,一个是石英坩埚一个是钨丝,钨丝目前有25微米,东尼已经做了。

用钨丝的企业中,晶科薄片化做的比较好,细线化的协鑫做的比较好。


干锅的壁垒?

没有太多技术壁垒,设备和技术都是过去几年的很成熟的技术。有好的供应商和客户就行。

欧晶最近长得好也是因为能拿到好的料。


钨丝线这块,头部企业目前就是32微米,突然有25微米的,为什么这么快?

东尼有个日本的研究所,配方是买的,东尼能做这么细是因为日本的技术比较好。厦钨有自己的积累。


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