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#调研纪要#【西部电新】22年1-7月国内风机招标超73GW,风电行业招标需求持续旺盛

栏目:调研纪要 作者:ZML 时间:2022-08-02 10:21:04

据我们不完全统计,22年7月国内风机招标量为8.15GW,同比+479%,环比-60%;其中陆上风机招标量为6.45GW,同比+358%,环比-29%;海上风机招标量为1.70GW,环比-85%。22年1-7月国内风机招标量为73.43GW,同比+184%;其中陆上风机招标量为53.03GW,同比+105%;海上风机招标量为20.40GW。(21年全年海风招标量2.99GW)22年1-7月陆上风机含塔筒招标量占比51%。22年1-7月陆上风机含塔筒招标量占比分别为94%/32%/40%/18%/

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据我们不完全统计,22年7月国内风机招标量为8.15GW,同比+479%,环比-60%;其中陆上风机招标量为6.45GW,同比+358%,环比-29%;海上风机招标量为1.70GW,环比-85%。


22年1-7月国内风机招标量为73.43GW,同比+184%;其中陆上风机招标量为53.03GW,同比+105%;海上风机招标量为20.40GW。(21年全年海风招标量2.99GW)


22年1-7月陆上风机含塔筒招标量占比51%。22年1-7月陆上风机含塔筒招标量占比分别为94%/32%/40%/18%/49%/67%/50%,22年1-7月合计占比为51%;1-7月海上风机含塔筒招标量占比分别为100%/100%/54%/100%/21%/9%/82%,22年1-7月合计占比为39%。


7月陆上风机价格环比趋稳。7月陆上风机中标均价为1782元/kW,同比-29%,环比-3%,最低中标均价为1600元/kW,同比-27%,环比基本持平;陆上风机含塔筒中标均价为2311元/kW,环比-6%,最低中标均价为1678元/kW,环比-11%。海上风机(含塔筒)平均中标单价为4194元/kW,较5月均价下降9%,最低中标单价为3921元/kW,较5月均价下降15%。22年1-7月陆上风机中标均价为1953元/kW,同比-33%;海上风机中标均价为3830元/kW。


7月共统计到4个海缆项目中标,其中亨通光电中标国能龙源射阳项目(35kV,中标金额4.84亿元);东方电缆中标三峡阳江青洲六项目(330kV,中标金额13.81亿元)、国电象山1号二期(35kV/220kV,中标金额4.88亿元)、中海油蓬莱和渤中19-6凝析气田一期开发项目(20kV/35 kV,中标金额0.53亿元)。


7月原材料价格同环比持续回落。7月中厚板/圆钢/生铁/废钢/铜均价分别同比-22%/-21%/-19%/-27%/-16%,环比-11%/-9%/-10%/-18%/-16%,风机原材料价格持续回落。


投资建议:国内风机招标需求持续旺盛,叠加原材料价格高位回落,风电零部件企业盈利能力有望迎来拐点。持续看好格局好、壁垒高的海缆环节,推荐中天科技、东方电缆,建议关注宝胜股份。陆风看好进口替代,壁垒高,迎利好的轴承、轴承滚子环节,推荐五洲新春,建议关注新强联。看好估值低且受益于大宗下降盈利反转的标的,建议关注金雷股份、振江股份、天能重工。整机看好海风占比高盈利稳定的明阳智能,建议关注市占率持续提升的运达股份三一重能



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