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#调研纪要#一定要重视光热储能产业链!

栏目:调研纪要 作者:ZML 时间:2022-08-11 11:15:47

我们今天深度交流了光热产业链情况,得出如下结论:1)光热发电通过熔盐储存热量,理论可以实现24小时发电,未来在电网中可以扮演类似于火电调峰的角色。西部地区目前配置为光热:新能源=1:8或9的比例去撬动新能源指标(主要是电网载荷问题)以及平衡光热发电的超额成本。目前来看,光热-储能在西部地区潜力大于抽蓄也大于电化学储能及空气储能。2)如果从光热发电角度来看,未来每年的投资规模可能在0.8-1GW之间(50MW对应11亿左右),限制因素是光热发电目前度电成本在6-9毛,无法独立于光伏风电存在。但是!

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我们今天深度交流了光热产业链情况,得出如下结论:


1)光热发电通过熔盐储存热量,理论可以实现24小时发电,未来在电网中可以扮演类似于火电调峰的角色。西部地区目前配置为光热:新能源=1:8或9的比例去撬动新能源指标(主要是电网载荷问题)以及平衡光热发电的超额成本。目前来看,光热-储能在西部地区潜力大于抽蓄也大于电化学储能及空气储能。


2)如果从光热发电角度来看,未来每年的投资规模可能在0.8-1GW之间(50MW对应11亿左右),限制因素是光热发电目前度电成本在6-9毛,无法独立于光伏风电存在。但是!光热-供暖供热这条路线的空间更大,且有经济性!(火电陆续关停,燃料成本增长等)。意味着光热不止有发电这一条路径!未来行业空间可能大于前述判断!


3)产业链中,超白浮法和保温材料这两块可能有较大的投资机会。光热用超白浮法目前主要供应商是大连旭硝子(就是做TCO玻璃的那600T/D线,原片可做光热玻璃,在线镀膜后可做TCO;逻辑上分析,光热和TCO同步开始国产替代,但未来竞争格局光热玻璃优于TCO);保温材料方向则主要是陶瓷纤维。价值量分析,保温材料和超白浮法各占光热系统5%左右的成本[哇]


相关公司:安彩高科鲁阳节能

安彩高科:河南国资旗下国内光热玻璃龙头,光热玻璃产品已出炉并通过测试验证(已有产品可与旭硝子pk,国内目前仅此一家),近期或有订单落地;光伏压延产能急速扩张,从去年900T/D扩张至目前约2700T/D;定增即将落地,募投将进一步加码光伏产业链;成本,天然气自供有成本优势,正通过股东资源持续收购超白石英矿,进一步降低成本。后续公司在电子玻璃、药用玻璃(与凯盛君恒合作)均有可期待的亮点。Q2业绩+28%~64%。


鲁阳节能:美资大股东要约收购已完成(前期大涨是要约溢价60%收购),国内陶瓷纤维龙头,其产品已经广泛应用于光热场景,并且已远销海外。鲁阳节能是陶瓷纤维行业的绝对龙头,低端产品有成本领先,高端产品有技术护城河。随着碳中和的推进,未来陶瓷纤维作为优质绝热节能保温材料的空间逐步打开(光热、空气热泵等均是利基市场)。美资大股东对其绝对控股之后,公司有望融入全球供应链,并且产品线也将更为丰富! 鲁阳目前动态18x,未来几年增速判断在30%,每年拿出70-80%利润分红,最近几个月产量及订单均维持高位!


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