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#调研纪要#一级市场两位合伙人对于储能的核心观点

栏目:调研纪要 作者:ZML 时间:2022-09-14 09:58:15
1、储能行业有非常多因素,应该说是成本和安全是最重要。储能大概有超过10种的技术路线,它的成熟度是不一样的,成熟度决定了它大概会在什么样的阶段投资。2、到2025年,我们认为新型储能(磷酸铁锂、钠电池、锌溴、铁铬、压缩空气、压缩CO2、飞轮、热储能、氢储能)市场规模有1500亿元、105GW。其中97GW来自发电侧集中调峰的需求。2025年发电侧调峰的各个储能技术路线的市场占比预估:磷酸铁锂60%、钠电池10%、全钒液流10%、压缩空气15%,其他5%。而在调频的部分,尤其是发电侧调频、电网侧调......

1、储能行业有非常多因素,应该说是成本和安全是最重要。储能大概有超过10种的技术路线,它的成熟度是不一样的,成熟度决定了它大概会在什么样的阶段投资

2、到2025年,我们认为新型储能磷酸铁锂钠电池、锌溴、铁铬、压缩空气、压缩CO2、飞轮、热储能氢储能)市场规模有1500亿元、105GW。其中97GW来自发电侧集中调峰的需求。2025年发电侧调峰的各个储能技术路线的市场占比预估:磷酸铁锂60%、钠电池10%、全钒液流10%、压缩空气15%,其他5%。而在调频的部分,尤其是发电侧调频、电网侧调频,飞轮储能预计占比10%-20%。

3、金融投资主要看3-10年中期,重点会关注压缩空气、钠离子电池、全钒液流电池以及其他磷酸铁锂电池。飞轮储能在调频领域具有不可比拟的高频充放电的能力,在政策驱动下有大规模应用的可能性。

4、重点看中长期的话,相对更加看好钠离子电池,液流电池以及磷酸电池。成长性更集中于4个领域,钠电池、全钒液流、压缩空气和飞轮。风险偏好更高的,氢储能、压缩二氧化碳、铁烙液流熔融盐等,可能要在2030年之后才会进入到商业化。

5、PCS现在处理下来市场集中度非常高,竞争非常激烈,对于新进入者来讲机会是比较少的。在BMS领域我们认为在大系统里面会去重点看的领域。因为第三方储能的BMS厂方案是非常具有专业型优势的。

6、到了2060年那个碳中和的阶段,那么我们对整个的从调控的需求大概核算了一下,大概在调频市场有800亿的市场空间,然后调峰大概48,000亿的市场空间。

7、通过南澳的数据,我们认为8小时以上的长时储能技术,在5-10年之内关注的价值价值不大,最主要的还是应该是4小时到8小时之间的储能。今天我们看到两个小时已经主流了,在可能到2~3年之后,4~8小时慢慢会成为主流,给压缩空气和液流打开一个空间。


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