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#调研纪要#液体黄金专家交流20220628

栏目:调研纪要 作者:ZML 时间:2022-06-30 12:13:59

时间:2022.6要点总结:1. 液体黄金就是白炭黑化学混炼胶,从橡胶领域来说是一种具有革命性意义的产品,性能上滚阻、耐磨、抗湿滑(白炭黑特色)都很好,对于全钢胎性能尤其突出。2. 其他的同行包括米其林很难做得出来3. 目前是产业化的拐点,从1万吨到6万吨,生产成本会下降4. 液体黄金会外售,海外客户可能会更快一些液体黄金介绍液体黄金叫做化学混炼法,和炭黑的通用的混炼胶做一个区别,炭黑胶是物理混炼,填料和机体没有化学反应,物理混炼在滚动的时候是物理界面的重构,化学混炼是一个整体的结构,通过化学键

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时间:2022.6


要点总结:
1. 液体黄金就是白炭黑化学混炼胶,从橡胶领域来说是一种具有革命性意义的产品,性能上滚阻、耐磨、抗湿滑(白炭黑特色)都很好,对于全钢胎性能尤其突出。
2. 其他的同行包括米其林很难做得出来
3. 目前是产业化的拐点,从1万吨到6万吨,生产成本会下降
4. 液体黄金会外售,海外客户可能会更快一些

液体黄金介绍


液体黄金叫做化学混炼法,和炭黑的通用的混炼胶做一个区别,炭黑胶是物理混炼,填料和机体没有化学反应,物理混炼在滚动的时候是物理界面的重构,化学混炼是一个整体的结构,通过化学键连接,界面更强。液体黄金是12-13年王梦蛟老师从美国卡博特回来,王梦蛟和袁仲雪在2010年之前就达成了合作的意向,等他回来之后就成立了怡维怡橡胶研究院,王梦蛟之前在卡波特做双向碳,就是炭黑和白炭黑混合,但是他觉得这个事情有问题,所以回来就开始做化学混炼。白炭黑的加入,对静电、团聚、炼胶等方面都有影响,橡胶领域基础研究的东西不多,他更偏工艺,他的性能来源于填料和机体之间的相互作用,湿法混炼的问题是团聚,他表面有硅羟基,在静止的情况下会团聚,需要做预处理,预硫化等,需要做到纳米级的分散,这是液体黄金的核心。这个材料的工艺特别复杂,前前后后开发了八年时间,一直在攻关一些细节,原理上其实没有太多需要去攻关的,主要是有很多细节,2018-19年开始成型,开始做路面实验,拿到双A轮胎的认证,到现在为止这个项目是真正实现了量产。


湿法胶从橡胶领域来说是一种具有革命性意义的产品,他的缺陷是不像炭黑那样可以适用所有胶。

性能上滚阻、耐磨、抗湿滑(白炭黑特色),对于全钢胎来说省油耐磨的性能非常突出,半钢胎来说,城市道路日常工控体现可能没有全钢胎那么明显,轮胎偏硬,不过也可以通过其他的成分,胎侧等进行调整,工程胎抗切割、抗刮,湿法胶也是有优势的。他的缺陷是工艺过程更复杂一些。所谓的魔鬼三角来自于炭黑体系,炭黑橡胶性能来源于炭黑和橡胶表面的相互接触,你如果提高相互作用参数,但是一定会带来生热,轮胎就会变软,内阻就会变大,也就是滚阻会变大。白炭黑是另一个体系,加上化学炼胶解决了团聚等问题,和炭黑胶的魔鬼三角本身就不在一个理论体系里。


经济性上,以全钢胎为例,是可以核算过来的,一条胎一年不到就能回本了。


城市工况下节油特性体现没有那么明显,轮胎偏硬,舒适性上差一些


缺点上,加工过程能耗和工艺比炭黑胶要更复杂一些


这个湿法胶在国内市场是完全领先的,在国际上也是有竞争力的,我们国家的轮胎之前很多新胎被国外买过去做码头的防撞,国内的产品力和品牌在国际上是很差的。液体黄金就是在这样的背景下,为了改变这个情况而出现的,这个产品以王老师为核心聚集了一大批人,前前后后大概50个人,以目前其他公司对这个事情的投入和他们的技术储备,他们是做不出来的。


目前是不是产业化的拐点?


是的,轮胎的验证周期比较长,全胎实验周期比较长,至少一年,我们第一次上路面胎大概在16年左右,中间这个过程一直没有形成批量化生产,主要是没有官方性的认证,后来拿到了国际的认证之后才放心来做这个事,国际认证,主要是指双A胎,这是一个硬指标,国际通用,认证周期6-8个月,最大的特点,操控性、安全性等等,炭黑胎很难达到双A。后续国际市场推广会很容易。国内大家对轮胎的认知还是成本至上。国际上2B端这个认证还是很重要的,对于对接的车企来说还是有意义的。


赛轮的推广


他跟北汽合作很长时间了,因为一开始他定价比较高,就做越野车,路况比较复杂,2C端的产品优势要更突出一些舒适性的指标,前期他的推广可能更偏向于技术数据,营销上还差点意思。另外就是之前他的产能之前还没放出来,三年前有一次王老师带着团队一个星期没有回家,就是胶出现了工艺的问题,这个产品工艺上的问题很多,目前已经基本解决了,益凯未来要释放到50-60万吨。

赛轮使用液体黄金的比例预计会很高,因为这就是他的使命和责任所在。赛轮在创建的初期对液体黄金不感冒的,最开始实验都是在沈阳做的,在赛轮这边排实验都排不进去,后来因为赛轮回到了集团,加上看到性能数据确实很好,就开始接受这个材料,因为要去投入、推广一个材料还是要花很多资源,冒很大风险的,到当前这个时间点看风险基本没有了,材料已经做出来了,性能也符合预期。未来只看营销端怎么把这个故事讲得更好一点,对全钢胎来说无所谓,用数据说话就可以,乘用车领域需要去做一些营销的努力。


外售


会外售,益凯的定位就是橡胶领域的一个有特色的公司,他不会只满足于在集团内部,外售的话海外可能会更快一点,橡胶这个领域除了湿法胶领域其他领域的技术都比较成熟,玲珑那边更多是基于新品种的橡胶,但是橡胶配方的重要性是要高于材料的选择。这个事情米其林、固特异已经做了很多年,但是没有做出来,但是整个橡胶领域其他人对这个东西的理解都没有王梦蛟老师深刻,他是从理论推导上觉得这种胶的性能会更好,米其林他们只是作为一个内部的研发项目去做,没有投入足够的资源,未来想要做出来也会很难。对于轮胎来说配方是很好抄袭的,但是混炼工艺、硫化工艺等都不一样,这个东西工艺性特别强,是一个不断试错的过程,比如研究院工艺组那边每天做20个配方,一个星期两组,工作量非常大,这么多年积累下来的工作量可想而知。

益凯的少数股东,有很大一部分是在技术方,也包括怡维怡橡胶研究院,因为王梦娇老师从美国回来,是袁仲雪从轮胎最原始端搞的宏伟蓝图,如果只能局限在赛轮体现的话是和最初的蓝图有差距的。


同行业看法


国内很多同行对这个事存在怀疑态度,因为国内目前轮胎行业的研发处于不正常的情况,原因前几年是轮胎行业的利润太薄,在研发上,国内除了玲珑之外没有能跟怡维怡竞争的,国内的同行对这个东西怀疑一部分是因为他们不太理解这个东西,还有就是很多企业之前也尝试过做化学炼胶,但是都没做出来,因为湿法胶从配方、混炼、工艺都是全新的,但是怡维怡确实是做出来了,而且性能符合预期。橡胶这个行业学术性比较差,他太工程化了。国外的企业对这个材料的理解就会深刻很多,这个行业的老大一定是米其林,他对这个的理解肯定是更深的。


液体黄金量产之后,成本下降的空间和测算


成本会下降很多,从1万吨到6万吨成本下降至少30-40%,湿法胶工艺变动比较大,和炭黑的东西不兼容,小量生产的时候固定资产摊销会很高,而且前期的研发也是很大的费用,现在连续化之后,各方面的成本都会下降很多,他的成本其实没有特别高,比炭黑胶高30%是有可能的。按照当前2万一吨的价格的话,毛利率预计比较高。


做液体黄金胶需不需要新的设备


流程是把液体黄金胶买来,以胶块的形式,然后还要再混炼,胶块再调硫化体系等,白炭黑胶静电会比较大,在设备上需要做一些改造,赛轮目前的产线应该都能兼容液体黄金了





         
文章来自#赚美了#,一个专注价值投资的投研平台,www.zhuanmeile.com
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