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中国太阳能企业剔除进口禁令名单

ZML11个月前 (07-13)调研纪要

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【长江电新】新能源:基本面持续强势,政策预期再起,继续坚定看多光伏,建议增配风电和新能源运营商等低估值环节1、近日,火电电价有望上移引发热议,热议事件包括:1)网传《关于重新签约北京地区电力直接交易2021年10-12月年度长协合同的请示》的文件;2)内蒙、宁夏、上海等多地放开电价不能上浮的限制,后续预计会有更多省份跟进。   2、我们认为在当前电力供需环境和煤炭成本下,电价中枢大概率上移,其对新能源的意义在于:1)参与市场化交易的新能源电力,其价格有望基于火电标杆浮动,交易电量占比较高的存量风光电站直接受益;2)电力缺口持续存在且电价上调背景下,风光平价项目成为大型能源集团主攻方向,新建电站积极性得到强化。此外,整县推进、十四五规划即将发布;2021年保障性规模近日亦陆续发布,据我们不完全统计风光项目规模已超110GW;风光大基地规划、灵活电价机制、更高层次的能源政策有望持续出台。总的来说,新能源行业政策催化不断。   3、回归到光伏基本面,需求改善趋势明确。海外PPA电价上调,招标备案项目充沛;国内户用抢装继续,地面电站临近并网时点,加速...

光伏电池片异质结纪要20210916

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主讲人:王文静(中科院电工所)对异质结看法:乐观1.异质结电池的提效之路:高效电池是最终会胜出的,异质结电池的效率今年不断创纪录,世界最高效的达到了25.54%,是迈为的电池,电流达到40.23(破纪录),由澳大利亚的公司镀铜之后提效,而这还不是迈为最好的电池,在新的技术导入后,异质结电池达到25%以上不成问题。现在发展渐渐明朗,从平均产线效率看,大于24%的电池已经超过了93%,表明异质结大规模量产,技术上达到25%以上还是比较容易的,良率能达到96%-97%,产线平均效率24.5%,下一步再提升0.5%可以通过做微晶硅等技术形成多层结构、增加透光性来提升效率。达到25%之后,p型的做成纳米硅也是进一步提高效率的方法,能达到25.5%,今年底或明年新建产线基本已经布局效率25%的,金刚玻璃可能要在新建的产线上试验微晶硅,明年华晟也在预留做微晶硅的产线,目标效率25%,直接拉开和PERC电池效率差距,和TOPCon对比,也有1%的领先差距。微晶硅的难度:在三四十年前已经有做过很多工作,并不是新的东西,已经有人利用现有设备做微晶硅,现在产业化的东西不是完全新的,已有在其他领域的积累,通过...

农银汇理权益基金经理交流纪要

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时间:2021年10月27日基金经理:赵诣基金产品:农银工业4.0混合(001606) 1、规模变大,组合构建思路?构建组合时思考的更多,有些机会不参与,换手率在下降,集中度在提高,开新仓会很谨慎。 2、新能源与制造业其他行业相比较?新能源行业增速与空间依然是市场最靠前的,中游制造业未来是看好方向。 3、明年的角度观察哪个方向更好?明年不会有很大切换,主要是性价比的问题,选择性价比更好的公司。关注成本端受损,收入端已经向上的公司,弹性机会增加明年新能源车应多考虑风险,存在供大于求现象,分化较为明显,质地好的公司订单还会供不应求,主要关注公司竞争力。 4、目前军工行业的看法?行业激励越来越市场化,企业核心竞争力和行业逻辑在发生变化,但投资人理念没有变化,还是弹性的观点,若观点不变,很难赚到钱。目前行业持仓比例在同类基金中处于很高的位置。 5、光伏行业看法?光伏目前处于比较鸡肋的行业,产业链中的博弈很严重,估值不应该比电动车高,但部分企业折算明年的估值已经很高,没有较好的性价比,二级市场资金面更多的是在博弈光伏和风电行业。 6、新...

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探寻光伏行业“确定性”系列之三:“拥硅为王”再现,平价时代硅料逻辑重塑-211031

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  行业观点  光伏平价时代需求向上弹性十足,中短期硅料供给决定装机上限:随着光伏持续降本提效、而化石能源发电因燃料短缺成本大幅上升,光伏相对优势持续扩大;平价后光伏摆脱补贴依赖和规划束缚,终端需求将具备极强的向上弹性,并呈现出对成本承受力的持续提升,中短期光伏新增装机量将基本由供给瓶颈环节产能决定。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2021年全球多晶硅产量约57万吨,按在建产能释放节奏,预计2022年新增产量约22~27万吨,合计可满足约260~280GW组件生产需求,同比增加35-45%,硅料仍大概率以供应链瓶颈的角色决定2022年光伏新增装机上限,并继续摄取显著的超额利润。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)  复盘:产能刚性且扩产周期长,更易出现供不应求导致涨价的现象:复盘2004-2008年、2010-2011年、2020-2021年的三次“拥硅为王”,直接原因都是阶段性供需错配,但从本质上看,在高成长的行业,作为技术/资金壁垒高、产能相对刚性且扩产/爬产周期长的环节之一,叠加例行检修、生产事故等因素,硅料的确比其他环节更...

【电新】20211107周观点更新(内部参考)

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20211107新能源车周观点———————————————————————————————————————————————1、关注大圆柱电池22年从0到1的机会1)大圆柱为何受到关注?我们认为大圆柱是明年非常明确的从0到1实现突破的电池技术路线,特斯拉为使用先驱,宝马在跟进。该技 术发展的核心驱动力是降本:相较现有方形路线,通过节省工艺步骤以及提升生产效率来实现,C和EVE给的 理论测算结果是相较于现有的方形路线降低15%-20%不等。2)目前行业最新进展如何?特斯拉将率先在2022年量产,预计首批电池将搭载在Model Y;松下2022年3月试生产;LG新能源的目标是 在松下开始量产之前完成试生产线,计划最快在2023年量产,2025年合计实现430GWh产能,其中圆柱产能 达到120GWh;比克已开始规划大尺寸圆柱电池量产生产基地, 预计未来2年内量产;亿纬锂能荆门规划 20GWh乘用车用圆柱电池,与StoreDot联合开发,计划2024年量产。3)大圆柱是不是只能用三元,不能用铁锂?特斯拉采用4680大圆柱+高镍三元,应用于对能量密度比较敏感的高端车型,比如Cybertruck...

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?功率 收入结构:今年风光预计3个亿,储能预计0.2个亿,约65%为纯家电,剩余的为医疗、娱乐等。   预计明年增速趋缓,但不必悲观:1)主要基于对地产资金上有一些放松,要求加速交房。2)在手订单有很多,有6个月左右的订单。目前交期缩短,但发货额仍很高。   ?传统车 汽车板块在全球竞争力提升,2019年并购海拉业务后,过去两年通过渠道整合和产品导入,效果比较明显。   芯片短缺:在当前汽车受芯片影响较大的情况下,公司保持较好增长,在芯片供应紧张有所缓解后,预计明年将有望较好增长。   传统车扩产进度会比较快,目前将西安的通用功率的生产设备和资产转到四川,西安主要做汽车产品。   ?高压直流继电器 2021Q3环比增速低于行业增速原因:器件业务增速与下游不会完全同步,可能主机厂会提前备货。此外公司客户与行业增速有所差别,特别是出口部分,各个区域之间也有差别。   北美标杆客户:Gigavac在中国大陆设立工厂,从2021年8月开始,该供应商供货出现问题,因此份额又回流到公司。本来快充继电器要有一部分给Gig...

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