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#调研纪要#中环股份交流纪要20220617

栏目:调研纪要 作者:ZML 时间:2022-06-20 21:49:44

时间:2022.6.17我们新建产线全部是210,全球化布局方面2020年开始我们和法国合作, 获得的叠瓦和IBC授权。我们半导体产品持续构建全系列产品解决方案能力,产能方面,我们光伏半导体材料2021年单晶炉88GW,预计2022 年底140GW,组件2021年底是11GW, 2022年底13GW。预计2022 年底达到6英寸90万片/月,8英寸100万片/月,12寸32万片每月的 总产能。210和N型是未来主要发展趋势。今年90%以上招标都是500W以上的, 就是210+182,166的占比

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时间:2022.6.17

我们新建产线全部是210,全球化布局方面2020年开始我们和法国合作, 获得的叠瓦和IBC授权。我们半导体产品持续构建全系列产品解决方案能力,产能方面,我们光伏半导体材料2021年单晶炉88GW,预计2022 年底140GW,组件2021年底是11GW, 2022年底13GW。预计2022 年底达到6英寸90万片/月,8英寸100万片/月,12寸32万片每月的 总产能。210和N型是未来主要发展趋势。今年90%以上招标都是500W以上的, 就是210+182,166的占比已经开到10%了。我们全产线都会兼容N型产品。化量产,logic和DRAM也进入量产阶段。

Q:产能规划2021年底我们产能88GW,预计今年年底140GW, 2023年预计在 165GW。从产能拆分看,目前在运行的三四五期项目已经完全达产,增量 来自技术改造。第二来自六期项目,是新投的,今年年底或明年初全部达 产,预计65GW,从项目进度看,到现在已经完成第一模块设备連场,整 个项目会分为四个模块連行。

Q:Q2硅片的开工和出货情况今年比较明确的是量有比较大贡献,2021年价格对装机规模有限制,在 150GW,今年我们判断会在240GW装机,现在我们调增到252GW的装 机预期。Q1从印度,欧美等方面看,我们认为今年全年装机是可期的,明年我们判断会在311GW。现在看开 工率是维持环比提升的状态,Q1的1月份在50-60%的开工率,4-5月份 在70-80%的开工率。

Q:上游是硅料,高纯石英砂也是比较紧缺的,怎么看公司目前的石英砂供应情况?确实现在石英砂问题在暴露出来,我们看去年行业限制因素在硅料,今年 Q1到三四季度甚至明年,限制生产的因素,第一是硅料还是有一些紧缺的, 第二是石英砂和坦竭,全球都是有石英砂矿的,但可以供应光伏需求的并不多,就是全球三大家,还是国外品质更好一些。半导体方向市场也在爆 发。所以总体看石英砂是有紧缺的。我们从1958年就开始做半导体,半 导体产业链和光伏是相通的,我们也积累的供应链经验,我们前年就完成 了未来几年量的锁定,所以生产角度我们是没有问题的。

Q:之前是迎口砂为主,现在可以满足吗?从实际使用角度,目前还是内层纱都是海外的,外层纱会考虑一些掺杂。对于未来石英砂会不会成为产业瓶颈,第一看是否有更高纯石英砂矿开采的情况,要看新增产能积极性的问题,需要观察。第二是现在内层纱都是 海外的高纯石英砂,外层有掺杂,未来如果实在是限制到量”外层掺杂比例可能会有调整。2022-2023年随着硅料量释放,还有大尺寸,薄片化等 趋势,对质量的要求是要提升的”如果掺杂一些其他的砂,会不会造成影响,能不能满足客户需求,是要产业共同推进的。石英砂是关键辅材,但成本占比高,一些产能规模大的企业,在量的方向还是有优势的。在品质方面,大尺寸,薄片化,细线化,N型等得到快速发展,拉高了硅片端 的壁垒,可能8英寸P型PERC大家差距都JT大,但当行业进入这四大方向以后,会开断拉开头部和后面企业的差距。

Q:硅料价格怎么看?最近又有一些上行。看产能计划,要关注10月份的时间点。关于定价方向, 2021年硅料价格是每周都涨一点。原材料涨价过程中,我们技术改进带来的成本也在下降,所以在往下游传导 时候我们做了一部分成本的吸收。2022年,我们降本来自,第一产能在提升,第二各种技术改造带来效率提升,也降低了我们的成本。

         
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