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#调研纪要#中环股份(TCL中环)沈总关于硅料问题的答问

栏目:调研纪要 作者:ZML 时间:2022-07-28 11:57:08

(依据两份录音片段整理清稿并按可能的语义补注)(硅料方面的合作)大股东TCL科技与中环科技、(协鑫科技)三者之间的关系是怎样的?因为硅料是TCL科技与协鑫科技去做的,但受益人应该还是咱们中环股份。答(沈总):这个项目,10+1(万对)多晶硅的逻辑是我(沈違)提出来的,按照一个最佳的气体效率的使用方式。之所以是10+1,那1万吨是半导体,前面的10万吨是颗粒硅。这个逻辑(组合)整体,在Run的时候,在运营的时候,它会产生一些更好的效益,工程和成本的效益。当然也可以做成10+1万吨的西门子,(也就是

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(依据两份录音片段整理清稿并按可能的语义补注)

(硅料方面的合作)大股东TCL科技与中环科技、(协鑫科技)三者之间的关系是怎样的?因为硅料是TCL科技与协鑫科技去做的,但受益人应该还是咱们中环股份

答(沈总):

这个项目,10+1(万对)多晶硅的逻辑是我(沈違)提出来的,按照一个最佳的气体效率的使用方式。之所以是10+1,那1万吨是半导体,前面的10万吨是颗粒硅。这个逻辑(组合)整体,在Run的时候,在运营的时候,它会产生一些更好的效益,

工程和成本的效益

当然也可以做成10+1万吨的西门子,(也就是)光伏级西门子和半导体西门子。

但是如我个人刚才所讲,本质上我个人比较偏好颗粒硅,因为它如果走通了的话,会有一些更光明的前途,这是第一。

第二呢,内蒙冷治尽)政府,它很希望在中环4期对面,把那个神州硅业的硅料产业干起来,作为在内蒙呼和浩特投资的企业,也有责任去帮政府把这个梦想实现,或者说把这个计划实现。这个过程中,TCL科技最后参与了。

今天是中环的投资者会议,主要说中环的事。TCL科技投资硅料,可能是它对光伏产业和TCL科技未来的思考,这些更合适在TCL的会议上回答。在中环的会议上回答不太方便。

第二点,在中环策略里面,其实我们更喜欢专业化的角色。但是很显然上半年(因为没有硅料)我们还是吃了点亏。硅料一抢起来,合同就不管用了,这是中国特色。更加专注做我们(中环)专业的事,和随波逐流(搞定硅料)吧,都是商业规律。我们想把它平衡好。

从光伏的角度说,未来中环假设达到了180GW,可能需要50万(吨硅料)。这种需(量),不能靠一家企业来做,我们更多希望依靠一种双方互信的长期合作,而不(仅仅)是长期订单。现在这个时点上,甚至去年全年用量,2020和2021年,我们都拿走了德国瓦克40%料。

我们从瓦克的采购量占它产量40%,大概德国瓦克全部生产量的40%。跟它的合同比较安心些,不会因为某个原因或者说非常小的原因,合同就失效了,大概是这样。反正处理好这个平衡吧,没有什么特别的阴谋和战略。

(沈总的意思应该是说,通过TCL科技与协鑫科技在硅料上的合资,以后中环这部分硅料上的保证,能达到德国瓦克合同的诚信和保障程度)。


#TCL中环#
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