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#调研纪要#【长江电新】储能周度数据更新丨国内中标量、欧洲电价

栏目:调研纪要 作者:ZML 时间:2022-10-31 14:45:51
1、国内中标量方面,根据北极星储能网统计,10月国内储能EPC中标8.7GWh、储能系统中标1.5GWh、储能系统框架采购8.7GWh,进一步呈现爆发趋势,其中EPC项目中,内蒙赤峰、安徽阜南、新疆三塘湖、广西等项目的中标容量均超过0.8GWh;1-10月国内储能EPC累计中标已达到22.7GWh。行业爆发趋势得到进一步印证。2、欧洲电价方面,2023年交付的期货电价本周有所回升,德国、意大利分别上涨6%、1%,法国仍下跌6%;不过值得注意的是,2024年交付的期货电价在过去两个月基本是保持平稳......

1、国内中标量方面,根据北极星储能网统计,10月国内储能EPC中标8.7GWh、储能系统中标1.5GWh、储能系统框架采购8.7GWh,进一步呈现爆发趋势,其中EPC项目中,内蒙赤峰、安徽阜南、新疆三塘湖、广西等项目的中标容量均超过0.8GWh;1-10月国内储能EPC累计中标已达到22.7GWh。行业爆发趋势得到进一步印证。

2、欧洲电价方面,2023年交付的期货电价本周有所回升,德国、意大利分别上涨6%、1%,法国仍下跌6%;不过值得注意的是,2024年交付的期货电价在过去两个月基本是保持平稳的,德国、意大利、法国较上个月分别有5%、2%、2%的上涨,也说明了欧洲电价波动更多是天然气短期供需影响,欧洲中期能源紧张的局势未变。

3、投资方面,欧洲户储近期出现盘整,主要受欧盟电价机制改革欧洲天然气、电价波动影响,但派能、鹏辉、德业、锦浪的三季报均兑现了积极的量利趋势,且展望积极,板块基本面依旧强劲,考虑到对应明年的估值普遍回落到30倍附近,继续推荐。美国大储国内大储是预期边际向好的市场,美国商业模式清晰,今年风光装机和电池价格影响了需求节奏,订单周期影响了产业链盈利,但展望明年政策和项目均将支撑改善。国内独立储能需求激增,盈利拐点预计明后年也将形成,支撑逻辑包括可再生能源装机增长和强配政策严格执行;可再生能源、储能成本下降;现货市场、辅助服务市场成熟;潜在的政策预期。大储环节从弹性出发推荐EPC、温控等,继续推荐锂电池逆变器标的。

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