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#调研纪要#【长江电新】光伏6月排产更新:组件微增,胶膜龙头持平,趋势未变!

栏目:调研纪要 作者:ZML 时间:2022-06-15 21:18:19

近日传闻胶膜排产大幅下调,事实上排产趋势未改,沟通后我们更新各环节排产如下:1、硅料环节,5月份国内多晶硅产量为6.22万吨,环比增加7.2%;国内进口量约6000吨左右,环比有所提升。6月国内硅料总供应量(包括国产和进口)预计约7万吨,环比增幅在4%左右,其中国内增量包括新特、亚硅等扩产增量,进口增量主要来自马来OCI检修复产释放量。2、硅片环节,5月硅片端供需紧平衡,国内单晶硅片产量增加至25.2GW,环比增幅为4.6%。6月硅片开工率整体环比基本持平,两家龙头开工率均在80%左右,一体化企

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近日传闻胶膜排产大幅下调,事实上排产趋势未改,沟通后我们更新各环节排产如下:


1、硅料环节,5月份国内多晶硅产量为6.22万吨,环比增加7.2%;国内进口量约6000吨左右,环比有所提升。6月国内硅料总供应量(包括国产和进口)预计约7万吨,环比增幅在4%左右,其中国内增量包括新特、亚硅等扩产增量,进口增量主要来自马来OCI检修复产释放量。


2、硅片环节,5月硅片端供需紧平衡,国内单晶硅片产量增加至25.2GW,环比增幅为4.6%。6月硅片开工率整体环比基本持平,两家龙头开工率均在80%左右,一体化企业开工率维持在90%-100%之间,其余企业开工率维持在70%-80%之间。考虑产能提升,排产绝对量预计环比小增。


3、电池组件环节,6月电池片排产基本持平,其中大尺寸维持满产。组件环节排产总体环比微增,前15家组件企业6月合计排产约19GW,环比5月的18GW左右,环比提升约5%。其中LJ、JA环比持平分别在3.8、3GW左右;TH环比微降约3GW点左右;JK环比增长10%+约3.5GW左右。 


4、胶膜环节,5月排产分化,龙头保持10%以上环比增长,其他企业持平或环比下降约5%。6月胶膜价格维持16-17元/平米左右高位,组件短期以去化库存为主。胶膜排产分化仍然明显,龙头FST、HY当前排产环比持平,其他企业环比下降3%-10%不等。


5、光伏玻璃,近期库存小幅增加但仍然维持良好,龙头库存在2星期以内。光伏玻璃价格近期维稳,3.2mm镀膜主流大单报价28.5元/平方米,2.0mm镀膜面板主流大单价格21.92元/平方米。


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